課程描述INTRODUCTION
上海財富管理培訓課程
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
上海財富管理培訓課程
課程背景:
中國宏(hong)觀經(jing)濟下行,工業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)眾多(duo)行業(ye)(ye)微利甚至(zhi)虧損,銀行卻(que)維持暴(bao)利增(zeng)長,中國經(jing)濟現狀及(ji)未(wei)來(lai)(lai)改(gai)革(ge)發展(zhan)(zhan)大的(de)趨勢(shi)是(shi)(shi)什么(me)?改(gai)革(ge)的(de)重點在(zai)哪里(li)?金(jin)融(rong)改(gai)革(ge)的(de)方向和重點是(shi)(shi)什么(me)?如何(he)在(zai)未(wei)來(lai)(lai)市場(chang)發現投(tou)資(zi)機(ji)(ji)會(hui),并(bing)持續為投(tou)資(zi)者提(ti)供保(bao)值(zhi)(zhi)(zhi)增(zeng)值(zhi)(zhi)(zhi)的(de)資(zi)產管(guan)理與(yu)投(tou)資(zi)服(fu)務(wu)(wu)?有什么(me)創新的(de)投(tou)融(rong)資(zi)與(yu)金(jin)融(rong)服(fu)務(wu)(wu)模式與(yu)策略(lve)?第(di)三(san)方理財(cai)機(ji)(ji)構未(wei)來(lai)(lai)發展(zhan)(zhan)的(de)形勢(shi)與(yu)機(ji)(ji)會(hui)是(shi)(shi)哪些?如何(he)實(shi)現個人資(zi)產的(de)保(bao)值(zhi)(zhi)(zhi)與(yu)增(zeng)值(zhi)(zhi)(zhi)?很多(duo)企(qi)業(ye)(ye)老板,高收入(ru)階(jie)層越來(lai)(lai)越關心上(shang)述(shu)問(wen)題,并(bing)試圖尋找(zhao)更好(hao)的(de)投(tou)資(zi)機(ji)(ji)會(hui),我(wo)們(men)從(cong)宏(hong)觀經(jing)濟和金(jin)融(rong)改(gai)革(ge)的(de)大勢(shi)出發,并(bing)結(jie)合企(qi)業(ye)(ye)投(tou)融(rong)資(zi)模式與(yu)策略(lve)、財(cai)富(fu)管(guan)理市場(chang)總體情況與(yu)未(wei)來(lai)(lai)發展(zhan)(zhan),試圖回(hui)答這些問(wen)題。
學員收益:
了解經濟金融治理基本理論,中國的現狀與問題,中國改革的重點與未來之趨勢
了解金融改革的重點,包括利率匯率改革、資本市場改革、資本賬戶開放與人民幣國際化趨勢
公司金融的核心理論與應用:企業投資決策、投資風險管理、企業投融資模式與策略
第三方理財(包括互聯網金融、P2P網貸等)的模式與財富管理未來市場發展
為投資管(guan)(guan)理、財(cai)富(fu)管(guan)(guan)理企業提供(gong)方向指引以及創(chuang)新金融服務模式之建議
課程特色:
針對性——為客戶定制部分內容。
實用性——培訓+答疑方式進行。
專業性——15年(nian)專業公司(si)金(jin)(jin)融研究、咨詢(xun)、教育(yu)、投資(zi)管理(li)、基金(jin)(jin)運作經驗(yan),理(li)論實踐經歷豐(feng)富。
課程大綱:
一、全球經濟金融治理的核心理論
1、經濟金融學科發展
2、全球經濟金融治理的基本問題:過剩經濟與蕭條經濟
3、宏觀調控與社會財富分配基本理念
4、市場經濟與道法自然(ran)
二、國際經濟金融與貿易環境變化
1、世界格局與競爭發展
2、*經濟金融現狀:美元霸權與量化寬松
3、日本經濟金融現狀:日元量化寬松與日本財閥經濟
4、歐洲一體化與歐元之發展
5、俄羅斯與烏克蘭危機
6、商品貿易服務貿易的國際新挑戰:TPP、TTIP、PSA
7、中國應對國際金融貿易(yi)競(jing)爭的新舉措(cuo)
三、中國經濟發展現狀與挑戰
1、中國經濟發展的數據分析
2、中國經濟高增長的歷史分析
3、中國經濟發展的短期問題:地方政府債務、地產泡沫、工業產能過剩
4、中國經濟新常態的特點及關鍵產業領域分析(農業、能源、高端裝備等)
5、中國(guo)經濟(ji)發展的長期挑戰:人口老齡化、創新與(yu)轉型升(sheng)級、人民幣國(guo)際化
四、中國當前的改革與發展
1、中國發展大勢分析:戰略機遇期與國家發展路徑
2、十八大與*經濟工作會議
3、三中全會中國重點領域改革分析:
(1)行政體制改革:正確處理政府與市場、社會關系
(2)財稅體制改革與地方政府平臺融資、公私合營PPP模式
(3)金融改革(重點介紹大方向及具體領域改革調整)
(4)城鄉一體化:與農業產業升級、促進消費與投資、農民市民化
(5)房地產與基礎設施建設發展
(6)能源資源價格改革
(7)中國經濟發展的長期性根本問題(ti):文(wen)化、觀念與教育發展
五、中國未來的投資機會在哪里?
1、地域思維:國內還是國外
2、行業考慮:金融服務等高端服務業發展、傳統產業轉型升級
3、互聯網與技術創新
4、其他
六、公司金融基礎:投融資理論與投資估價、投資決策
1、項目投融資基本過程實例分析
2、關于公司金融與公司價值、公司經營目標
3、產品供求關系與資產價格變動的價值規律分析
4、投資學基本理論與投資估價方法實例
5、從金融工程角度如何理解投資(實例)
6、單項目投資決策與多項目投資決策
七、投資風險管理
1、投資追求的最終目標以及如何實現
2、投資風險案例分析
3、投資風險管理的目標與策略
4、投(tou)資人(ren)投(tou)資于人(ren)”以及(ji)關于人(ren)的風險問題
八、投資風險管理工具與融資工具(杠桿經營)
1、投融資工具與風險管理
(1)利用期權工具進行投資與并購實例
(2)利用對賭實施投資風險管理的VC/PE投資實例(含中國第一例對賭法律糾紛案分析)
(3)保險在投融資運作中也能發揮作用的實例(基礎設施建設與養殖業貸款)
2、融資工具與杠桿經營
(1)從融資角度看杠桿的定義與理解
(2)商業模式改進與產業價值鏈中的杠桿效應:超市等連鎖、生產企業與房地產等產業實例
(3)特定項目投資中的杠桿效應:基礎設施項目投融資實例
(4)特定金融工具應用的杠桿效應:信托計劃融資實例
(5)融資租賃與資產證券化:有穩定的現金流也可以融資,利用資產管理公司融資的實例
(6)投資組合中的杠桿效應:對沖基金操作實例,地區運作與跨國運作
(7)各種融資(zi)套路與融資(zi)成本匯總分析
九、投融資與資本運營的模式及策略(核心:控制權、杠桿)
1、同一控制權之下的資本運營
(1)公司結構與公司控制模式及實例
(2)同一控制權之下的資本運作
2、基于控制權轉移的資本運營
案例1:亮點:出錢還在自己控制之下
案例2:亮點:幫股東還債還得到企業股權和控制權
案例3:亮點:花大錢買大企業,還能賺大錢
案例4:亮點:讓別人倒貼錢玩資本運作
案(an)例5:亮(liang)點:利用全球資(zi)源并購實現資(zi)金運(yun)作與資(zi)產管理(li)
十、資產管理與私人銀行、財富管理
1、全球資產管理的現狀與未來發展
2、資產管理與私人銀行、財富管理的關系
3、財富的理解、財富觀與幸福感
4、消費觀與家庭資產負債表
5、財富管理的基本理論基礎與古人智慧
6、投資理財基礎:風險與收益的關系
7、投資理財的核心(xin)目標
十一、投資理財的策略分析
1、行為金融與風險偏好分析
2、投資理財策略
3、從風險與收益角度看主要投資理財領域:地產、股票、基金、期貨、銀行、信托、保險、黃金、各類寶、P2P、眾籌(重點介紹)
4、成功的投資理財案例
5、第三方理財機構的運作模式(結合案例來講)
案例1:亮點:嫁接信托的理財模式
案例2:亮點:投資管理公司下設有限合伙模式
案例3:亮點:投資咨詢公司配套個人債權分散轉讓模式
案例4:亮點:眾籌模式
案例5:亮點:契約性基金模式
案例6:亮點:投資并購金融機構與全球資產配置模式
案例(li)7:其他策略(lve)
十二、總結與交流
1、全部課程總結
2、現場交流與學員直接關心的主要問題的提問、解答
備(bei)注:個別內容可(ke)能會根(gen)據客戶需(xu)求做(zuo)出微調,以實際課件為準。
上海財富管理培訓課程
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已開課時間Have start time
- 劉東
非財管理內訓
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