《Excel高效財務數據管理》
講師:王忠超 瀏覽次數(shu):2556
課(ke)程(cheng)描述INTRODUCTION
財務數據管理
日程安排SCHEDULE
課(ke)程大綱Syllabus
財務數據管理
【課程背景】
企事業單位的經營管理方方面面都會產生數據,做好數據管理能夠更好地輔助管理決策。企業數據要產生價值,離不開高效的數據管理和分析。可是,有很多人還面臨以下問題
-面對眾多不規范的數據不知道如何處理?
-對數據查詢和統計不知道用哪些函數?
-大量數據用透視表如何實現動態按鈕式篩選?
-如何制作帶按鈕控制的動態圖表?
-不知道有哪些配合Excel應用的插件工具?
本課程從數據規范、提醒預警、公式函數、數據圖表、透視統計和插件工具六大模塊。采取講練結合,通過9個實戰案例將工具技術和職場實際結合。
【課程收益】
-掌握數據規范的常用工具和方法;
-重點掌握用函數做數據查詢和統計;
-掌握數據圖表優化處理技巧
-重點掌握多維度數據透視統計;
-掌握多表匯總方法;
-了解Excel輔助插件工具。
【課程對象】
-有基本的Excel應用經驗
-經常使用Excel做財務數據管理和分析
-通過Excel數據管理支持業務決策
【課程大綱】
一、 數據規范
1、表格使用中的那些“坑”
2、超級表的六大功能
3、三大數據規范化工具
-數據分列
-快速填充
-數據有效性
4、重復數據處理
-標記重復值
-刪除重復值
-統計重復次數
5、數據魔術師
-文本轉換數值
-數值轉換文本
-舍入三兄弟
-日期規范化
-萬元變成元
6、二維表轉換成一維表
實戰案例1:三步快速填充上方非空單元格數據
實戰案例2:制作多級聯動會計科目列表
二、 提醒預警
1、條件格式突出顯示
-突出顯示規則
-前后規則
-數據條
-色階
-圖標集
2、用公式規則實現“漲紅跌綠”
3、常用窗體
-數值調節鈕
-組合框
-滾動條
實戰案例3:窗體控件+條件格式,實現動態格式預警
三、 函數公式
1、公式追蹤器——看清數據來龍去脈
2、統計函數
-COUNTIF/COUNTIFS條件計數
-SUMIF/SUMIFS條件求和
-條件中“或者”與“并且”的處理
-模糊統計中的通配符
3、日期函數
-用EDATE函數計算合同到期日
-用DATEDIF函數計算年齡賬齡
4、經典查詢函數VLOOKUP
-VLOOKUP參數含義及適用條件
-IFERROR+VLOOKUP美化錯誤值
-VLOOKUP+MATCH根據字段內容查詢
-用VLOOKUP模糊查詢計算銷售獎金
5、“一對多”經典查詢公式
6、金融投資函數
-PV 現值函數
-FV 終值函數
-PMT 年金函數
-NPV 凈現值函數
-IRR 內部投資收益率
實戰案例4—應收賬款賬齡計算
實戰案例5—用規劃求解實現組合投資優化
四、 數據圖表
1、商務圖表格式要求
2、用模板快速調用圖表格式
3、職場實用圖表
-雙Y軸圖表--大小數據同臺
-瀑布圖—差異更明顯
-雙層餅圖—先總后分
-迷你圖表—趨勢更清晰
實戰案例6—窗體控件+INDEX函數,實現動態利潤圖表
實戰案例7—用窗體控件實現動態盈虧平衡圖
實戰案例8—能識別周期性波動的財務預算圖
五、 透視統計
1、數據透視表
-匯總類型與明細
-%顯示方式
-三種分組匯總
2、多維動態透視工具
-切片器
-日程表
3、多表匯總與收集
-批量生成多張表
-PowerPviot多表關聯透視
-多工作表透視匯總
實戰案例9:根據月報表快速匯總成季報和年報
六、 實用工具推薦
1、Spreadsheet Compare表格核對工具
2、易用寶插件
3、Power BI商務智能分析工具
財務數據管理
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- 王忠超
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