課程描述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
境外并購重組課程
模塊一:企業的境外并購重組之路:并購與重組突破發展瓶頸:企業境外并購重組之道
境外并購重組是什么?為什么?境外并購重組什么?怎么進行境外并購重組?
1.中國經濟的前世今生:計劃經濟的堅硬遺產+市場經濟的商業亂世
2.全球整合、中國并購的趨勢
3.論并購式成長,并購的好處
4.境外并購重組:一二級聯動做投資的兩個工具
借殼上市
產業并購
整體上市
5.境外并購重組的基礎知識:分類、概念體系和法律架構、上市公司并購法規體系
公司法、證券法、財務顧問管理辦法和重大資產重組管理辦法
6.非上市公司收購上市公司
7.境外并購重組市場參與各方,各個玩家的利益訴求
8.境外并購重組微笑曲線,謀劃-五圖共振
9.上市公司境外并購重組的類型
10.境外并購重組流程
11.境外并購重組的團隊構成
12.境外并購重組的流程及商務談判
13.并購方案的核心要素——概覽
10.資本的六大(da)定義(yi)、九大(da)特(te)點、八(ba)項權(quan)益
模塊二 企業境外并購重組之術、器
1. 合并:新設合并和吸收合并
2. 收購:收購股份、資產、敵意\\善意收
3. 聯盟
4. 杠桿收購\\要約收購
5. 管理層收購
6. 私有化
7. 委托書收購(爭奪投票權)換股
8. 債轉股\\股轉債
9. 反收購:焦土戰術、毒丸計劃、白馬騎士、冠珠售讓、帕克曼防御……
10. 狙擊--綠郵勒索(Green Mail)
11. 分拆
12. 剝離
13. 合資
14. 資產置換
15. 交叉持股
16. 鏈式控股
17. 員工持股ESOP
18. 經理期權ESO
19. 股份回購
20.破產重整
模塊三:境外并購重組全流程
1、重組方案的披露流程
2、境外并購重組的停復牌流程
3、隱藏在并購后的戰略謀劃
4、實際案例:某互金平臺收購過程中的風險暴露和風險消化
5、境外并購重組市場全景圖分析
6、前期準備、撮合交易、盡職調查、方案設計、方案實施、后續整合
7、并購的商業談判-買方注意的要點
8、并購的商業談判-賣方注意的要點
9、并購方案的核心要素——概覽
10、并購過程中的盡職調查、交易結構設計【頂層結構和業務結構】、協議條款的簽訂
11、境外并購重(zhong)組(zu)過(guo)程中(zhong)的風險控(kong)制(zhi)
模塊四:境外并購重組實際案例
中國中車收購中國北車(寶鋼武鋼)
寶能淋漓盡致杠桿融資收購萬科(銀行+保險+實業)
萬科的并購之路,完成收購普洛斯?成為其單一*持有者
趕超萬科沖擊3000億?恒大的并購模式?
融創的并購模式:青睞于志同道合、優勢互補、合作共贏的企業
二級市場某皮包公司的被并購
順豐控股借殼鼎泰新材
迪斯尼的娛樂事業生態系統打造-并購做大市值
眾信旅游與掌趣科技的并購之路
整體上市:宇通VS精益達
借殼登陸新三板-廣東歐美VSST鼎訊
臺基收購潤金文化引入尚世影業
九鼎投資并購中江地產
中融鑫并購奧馬電器
和君商學并購匯冠股份
和君的PIPE投資和賦能式投資
我(wo)認識的一個做(zuo)境外并購重(zhong)組(zu)合作的高手。
模塊五:實戰境外并購重組談判PK賽
1、產業并購:上市公司收購非上市公司(正方與反方)
2、借款上市:非上市公司收購上市公司(正方與反方)
3、并購(gou):非(fei)上(shang)市(shi)公司(si)收購(gou)非(fei)上(shang)市(shi)公司(si)(正方(fang)與反方(fang))
境外并購重組課程
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