課程描述INTRODUCTION
日程(cheng)安排SCHEDULE
課(ke)程大綱Syllabus
金融市場分析課程
課程背景:
當下全球正面臨百年未有之大變局,全球經濟面臨*博弈、美聯儲加息、俄烏沖突、巴以沖突等重大變局,各種黑天鵝和灰犀牛不斷,中國也面臨著房產危機、地方債務危機、人口減少、通貨緊縮等多重挑戰,同時產業升級、新質生產力、人工智能、資本市場等讓中國面臨新的機遇。
作為金融從業人員,深刻洞悉影響投資者財富變化的宏觀經濟和市場形勢,同時對投資者財富具有重大影響的實業、房產、股權、股票、基金、黃金等市場充分了解,并做出積極應對,才能充分的為投資者服務,并更好的為投資者財富增值保值。
本次培訓課程全面(mian)的(de)講解國內外經濟(ji)形勢變化,特別是影響財富(fu)的(de)各(ge)種變量,從而(er)提前(qian)做出應對,進一步提高為(wei)投資者尤其是高凈值(zhi)(zhi)客戶(hu)銷(xiao)售和服務能力(li)(li),并全面(mian)提升財富(fu)價值(zhi)(zhi)和影響力(li)(li)。
課程收益:
了解當前投資經濟3種主要趨勢與多種應對策略,幫助投資者和企業領導者更好地理解市場動態,做出前瞻性的規劃
掌握新質生產力的4種參與模式與利弊,幫助投資者捕捉新興市場和投資機會,做出更加明智的投資選擇,提高投資成功率
掌握房地產過去暴漲5個原因分析與當下的4個現狀,幫助投資者在房產時代提高市場適應性,快速響應市場變化
掌握(wo)財富管理的大趨勢,在新(xin)經濟格局與(yu)新(xin)舊產(chan)(chan)能轉華下(xia)如何去把握(wo)新(xin)的房產(chan)(chan)、股票、基(ji)金、黃金、保險等面臨的機遇和(he)風(feng)險
課程目標:
全方位掌握G2競爭框架下的宏觀和市場形勢大變化,并給出應對策略
全面了解新時代新舊產能轉化下實體、房產、股票、基金的投資策略應對
系統掌握新(xin)經濟環(huan)境下高凈值客戶(hu)如何調整自(zi)己的資產配置(zhi)和財富管(guan)理。
課程對象:
銀(yin)行、證(zheng)券、保險理財(cai)(cai)經(jing)理和(he)理財(cai)(cai)顧問、中高(gao)端投資者(zhe),財(cai)(cai)富沙龍/高(gao)端客戶講座
課程方式:
現場授(shou)課+理論精講+問題(ti)研討;互動式教學(xue)+體(ti)驗式教學(xue)+案例教學(xue)
課程大綱
第一講:百年未有之大變局,經濟轉折點到來
趨勢一:G2框架下的新全球經濟
1. 美聯儲加息與中國降息深層次邏輯分析
2. G2的競爭框架和邏輯分析
3. 中、美、日、歐等經濟體的大類資產泡沫和機遇分析
本節重點方向:G2的格局下大類資產的投資風向發生了哪些變化?
問題研討:G2的競爭格局下投資者的資產配置要做哪些調整?
趨勢二:新時代下中國經濟變局分析
1. 從高速增長時代到高質量增長時代
2. 從高利率時代到零利率時代
3. 從房產時代到新經濟時代
本節重點方向:中國經濟格局巨變下各種資產的價格會發生哪些大的變化?
案例分析:1000萬投到哪5樣資產未來最增值(房產、黃金、納斯達克、科創板、比特幣)
趨勢三:老齡化少子化下的新投資格局
1. 老齡化少子化的趨勢分析
2. 老齡化少子化下產業的機會和挑戰
3. 老齡化時代的投資新趨勢
本節重點方向:人口變化趨勢下對個體的子女、養老和市場有哪些大的變化?
新(xin)思(si)路研討:養(yang)老需要多(duo)少錢,未來應該放(fang)到哪里(li)?
第二講:新經濟時代的市場分析和投資策略
趨勢一:新經濟時代,市場大趨勢分析
1. 經濟-消費、投資和出口形勢的巨大變化
1)經濟大循環、統一大市場、一帶一路
2)消費升級和消費降級并存的變化
3)內循環消費和出海之路并存
2. 產業-從舊經濟時代到新質生產力
1)舊經濟的主要業態,粗放式經營——房產、外貿和大基建
2)新經濟的主要業態,精細化經營——互聯網、短視頻等的考驗
3)新質生產力,重塑經濟——科技、生物醫藥、半導體等重塑經濟
3. 財富-從房地產時代到金融投資時代
1)房地產時代的居民資產配置的危機
2)金融時代的居民資產配置的新方向
3)金融投資時代方向和機遇
案例研討:新消費時代,線下消費到拼多多、抖音短視頻直播帶貨
趨勢二:產業新時代,房產時代到新質生產力
1. 房地產趨勢和未來投資趨勢
1)房地產過去暴漲5個原因分析
——土地財政、城鎮化、GDP和人均GDP增長、貨幣超發、人口紅利
2)房地產當下的4個現狀
——國債財政、老齡化少子化、產業升級、供大于求
3)房地產未來的趨勢
a房產分層(高端、商品、保障、廉租等)
b房產分化(城市、人口、產業、品質)
c房產智能化和科技化
問題研討:手里的房地產未來該如何處理?
2. 新質生產力趨勢和未來投資趨勢
1)新質生產力的主要業態
a新制造:新能源、新材料、新的醫藥、新的制造裝備和新的信息技術
b新服務:以高附加值為代表的生產性服務業
c新業態:全球化和數字化為代表的新業態
2)新質生產力的四種參與模式(實業、股權、股票和基金)
a新質生產力實業直接參與
b新質生產力未上市公司股權投資
c新質生產力優質上市公司投資
d新質生產力的股權和行業ETF基金
3)新質生產力投資的利與弊
a優點:大風口、高收益、護城河
b缺點:高風險、激烈內卷、門檻壁壘
問題研討:普通人如何參與新質生產力的機會
趨勢三:財富新時代,創造財富到財富管理
1. 當下財富面臨的主要挑戰:負債高企、房產縮水、資產貶值、財富傳承等
2. 投資新思維:經濟和資產巨變下如何調整過去財富的配置
3. 財富新機遇:如何把握數字經濟、人工智能、生命科學等新的財富機遇
案例研討:一個高凈值客戶的財富診斷和配置
實戰案例:傳統企業家如何重新配置資產才能讓財富“富過三代”
實戰演練:富裕客戶的財富方案優化和重整
案例收集和準備——分組準備一個高凈值客戶的案例
案例研討和診斷——分組診斷案例財富管理的核心問題
案例分析和配置——根據核心問題進行財富方案的優化和調整
案例演練和點評——上臺演練案例并由觀察者和老師點評
案(an)例(li)修(xiu)改(gai)和(he)實施——根據案(an)例(li)點評修(xiu)改(gai)并逐步實施方案(an)
金融市場分析課程
轉載://citymember.cn/gkk_detail/304339.html
已開課(ke)時間Have start time
- 王俊峙
經濟形勢內訓
- 當前經濟發展的重大問題與政 宋學叢
- 宏觀趨勢、國際形勢與建筑行 陳建偉
- 以中國式現代化全面推進中華 宋學叢
- 新質生產力與地方經濟發展 宋學叢
- 宏觀經濟分析與投資策略 曹雷
- 后疫情時代的回顧與展望: 曲融
- 《突破留存瓶頸、打造十倍價 李文錦
- 當前中國經濟的國際國內變局 宋學叢
- 宏觀經濟與大國博弈? 云峰博
- 《穩中求進,先立后破—當前 宋學叢
- 《宏觀著眼,微觀著手—新產 宋(song)學叢(cong)
- 《元宇宙產業解讀與發展趨勢 王明(ming)哲