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如何成為*客戶經理

課程背景：
在國(guo)內經(jing)濟增速(su)放緩的(de)大背景之下, 高凈值(zhi)(zhi)客戶(hu)金融資產配(pei)置(zhi)意識日趨提升，市場眾多金融機構對客戶(hu)獲(huo)取的(de)競爭持(chi)續加劇, 考驗著金融機構理(li)財經(jing)理(li)的(de)專業(ye)培養(yang)與核心(xin)能力。 面對客戶(hu)時, 讀懂心(xin)理(li), 掌握需求, 解(jie)決痛點, 才能體(ti)現優秀理(li)財經(jing)理(li)對客戶(hu)的(de)真(zhen)正價(jia)值(zhi)(zhi)! 有效提高理(li)財經(jing)理(li)獲(huo)取客戶(hu)以及(ji)掌握高凈值(zhi)(zhi)客戶(hu)服務流程與能力提升, 達成有效的(de)產品配(pei)置(zhi)來幫助客戶(hu)解(jie)決資產配(pei)置(zhi)的(de)問題。

課程收益：
專門針對學員能快速上手及多場景實戰性高來設計定制，通過對2020經濟與市場環境的分析, 來為高凈值客戶制定有效的資產配置方案, 幫助學員將所學知識付諸實踐，提升理財經理實戰能力, 提高客戶滿意度。
課程對象：銀(yin)行管(guan)(guan)理(li)(li)階層 / 財富(fu)管(guan)(guan)理(li)(li)業務(wu)人(ren)員(yuan) / 理(li)(li)財經理(li)(li)

課程大綱/要點：
一、資產配置理念的315
1.三步法談資產配置
2.一張表檢視資產配置
3.3.5個場(chang)景談資產(chan)配置

二、約見促成
1.兩種約見方法
2.三類客戶約見流程、話術與技巧
3.新客/不熟客五步邀約
4.熟(shu)客(ke)四種典(dian)型場(chang)景邀約

三、高效客戶KYC
1.KYC的基本原則
2.KYC的提問方式
3.KYC提問技巧之FORM
4.KYC話(hua)術模板及訓(xun)練

四、需求引導三步走
1.引發需求技巧：SEE&GAP
2.需求挖掘三步走
3.不同場景(jing)下的需求(qiu)挖掘演練

五、提供產品投資解決方案
1.基金&保險三步引入法
2.產品呈現三要素
3.提(ti)供方案實戰演練

六、有效成交
1.推進成交三步走
2.促單與成交5大心法
3.不只是開單, 要開大單
4.HAAC異議(yi)處(chu)理

七、規模提升之關系維護與MGM
1.客戶維護計劃的制定
2.加強客戶關系的四大基石
3.客戶關系維護5個經典場景應用
4.四大客群的營銷活動設計
5.客戶倍增的兩個方法：交叉銷售、MGM
6.MGM的三個場景

八、*客戶經理的一天
1.每日每周工作安排
2.如(ru)何完(wan)美執行(xing)工作計劃 

如何成為*客戶經理