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銀行理財業務操作要點

【課程背景，高度融合實戰場景】
   銀(yin)(yin)行(xing)(xing)理財(cai)(cai)業務(wu)(wu)顧(gu)名思義(yi)是指銀(yin)(yin)行(xing)(xing)基于(yu)客戶實(shi)際為客戶提(ti)供其(qi)家庭或個人財(cai)(cai)務(wu)(wu)狀況分析、財(cai)(cai)務(wu)(wu)規劃、投(tou)資顧(gu)問、資產管(guan)理等專業化服務(wu)(wu)活動。其(qi)目的(de)(de)是為客戶的(de)(de)資產保(bao)值增值，為銀(yin)(yin)行(xing)(xing)增加(jia)業務(wu)(wu)收入，拓寬服務(wu)(wu)領域(yu)。同時銀(yin)(yin)行(xing)(xing)零售(shou)(shou)理財(cai)(cai)業務(wu)(wu)的(de)(de)營銷(xiao)如何(he)才(cai)能(neng)(neng)更加(jia)的(de)(de)高效落地從而實(shi)現(xian)網點產能(neng)(neng)提(ti)升，最重要的(de)(de)還是在(zai)(zai)于(yu)人的(de)(de)本身，比(bi)如全員(yuan)營銷(xiao)的(de)(de)意(yi)(yi)識，光有(you)(you)意(yi)(yi)識還不(bu)行(xing)(xing)，有(you)(you)意(yi)(yi)愿+有(you)(you)能(neng)(neng)力才(cai)能(neng)(neng)出好結果！全員(yuan)營銷(xiao)（如理財(cai)(cai)經理）的(de)(de)能(neng)(neng)力的(de)(de)提(ti)升是整(zheng)個過(guo)程的(de)(de)重中之(zhi)重，如何(he)提(ti)升？本講議重點介(jie)紹(shao)了(le)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)理財(cai)(cai)業務(wu)(wu)操(cao)作的(de)(de)一(yi)些關鍵點和高效營銷(xiao)的(de)(de)具體(ti)實(shi)戰方法和精英網點及銀(yin)(yin)行(xing)(xing)銷(xiao)售(shou)(shou)*都(dou)在(zai)(zai)用的(de)(de)落地工具！

【課程收益】
1、掌握理財業務的基礎流程和要領（手中無劍，心中有劍）
2、掌握理財業務的分類及同業情況（知己知彼的重點在于知己，其次才是知彼）
3、掌握理財業務的各類風險類型及合規要求（有所為有所不為）
4、掌握理(li)財經(jing)理(li)新顧(gu)問式關鍵營銷力的(de)流(liu)程(cheng)及3套工具（成交關鍵模(mo)型和流(liu)程(cheng)）

【課程對象】銀行理財經理

【課程核心內容，高度融合實戰場景】
開場破冰進入輕松愉悅的學習環境
第一章 理財業務的概述及同業比較（知己知彼方可勝）
一、理財業務的概念
二、理財業務分類
三、常見理財產品
重(zhong)點介紹(shao)了存放同業類(lei)、銀(yin)行(xing)承兌匯(hui)票貼(tie)現類(lei)、股票類(lei)、債券類(lei)、基金類(lei)、保險類(lei)等(deng)理財產品(pin)。

第二章  操作程序及合規風險（有所為有所不為）
一、理財業務運行總體流程
二、自主理財產品操作流程
三、代銷理財產品操作流程
四、理財業務風險管理主要內容
五、理財業務(wu)風險管理主要(yao)措施

第三章  理財業務的高效營銷管理
主要從售前準備、售中管理、售后服務三個方面，介紹了理財產品銷售的有關知識。一切動作都是為了更好的“賣”這是結果！理財經理必須掌握顧問服務的能力，數智時代建立自己局部IP營銷影響力中心的3大方法，變被動營銷為主動高效營銷，讓客戶找上門！
【核心研討一】：如何建立銀行和理財經理在客戶心中不可替代的價值
（心智營銷、情感賬戶、沉沒成本等）
能力第一步是模仿，給到五百強*精英銷售工具
實戰演練：1.富蘭克林T字法 2、*解析 3.說服力5步法
情景演練(lian)：1、富(fu)蘭(lan)克(ke)林(lin)T字法  2.*溝(gou)通(tong)-3分鐘(zhong)打動客戶

銀行理財業務操作要點