課程描(miao)述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課程大(da)綱Syllabus
財富經營管理培訓
課程背景:
中(zhong)國(guo)私(si)人企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)數量(liang)眾多,但企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)生(sheng)(sheng)命周(zhou)期短(duan),重(zhong)復走著“一(yi)年(nian)發(fa)(fa)(fa)家,二年(nian)發(fa)(fa)(fa)財(cai)(cai),三年(nian)倒閉”之(zhi)路,做強做大(da)的(de)(de)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)更是(shi)少之(zhi)又(you)少。創(chuang)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)主(zhu)們(men)真的(de)(de)如(ru)表面那樣(yang)風(feng)(feng)光嗎?如(ru)果自(zi)己發(fa)(fa)(fa)生(sheng)(sheng)意外公(gong)司老婆孩子(zi)父(fu)母生(sheng)(sheng)活(huo)難以(yi)維系,銀行(xing)貸款債務追償(chang)滾(gun)滾(gun)而來,婚(hun)姻失(shi)敗股(gu)權財(cai)(cai)產付(fu)之(zhi)東流,健康(kang)養(yang)老品(pin)質(zhi)生(sheng)(sheng)活(huo)漸(jian)行(xing)漸(jian)遠(yuan),家庭(ting)關系股(gu)權復雜(za)傳承風(feng)(feng)險日(ri)益凸顯(xian),子(zi)女教育揮霍成性二代接(jie)班(ban)難以(yi)實現,移民(min)稅(shui)負(fu)監管政策越發(fa)(fa)(fa)嚴格,企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)經營和(he)生(sheng)(sheng)財(cai)(cai)之(zhi)道如(ru)何(he)(he)從易經中(zhong)庸之(zhi)道中(zhong)找尋答案?十九大(da)后政策調整(zheng)轉型的(de)(de)路上企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)主(zhu)的(de)(de)自(zi)我管理(li)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)管理(li)如(ru)何(he)(he)穩健經營?本套課(ke)程(沙龍版)基于以(yi)上問(wen)題的(de)(de)解(jie)決,為保險公(gong)司及銀行(xing)等在(zai)內的(de)(de)中(zhong)國(guo)高凈值(zhi)創(chuang)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)主(zhu)量(liang)身定制,從法商(shang)、稅(shui)商(shang)、財(cai)(cai)商(shang)、醫商(shang)等多個維度(du)談古論今為雅(ya)俗共賞,綜(zong)合提全面家族(zu)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)治(zhi)理(li)和(he)綜(zong)合金融(rong)“幸福有(you)約(yue)(yue)”健康(kang)與財(cai)(cai)富解(jie)決方案。萬丈紅塵一(yi)杯酒,千秋大(da)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)一(yi)壺(hu)茶(cha),企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)主(zhu)約(yue)(yue)起(qi)吧!
課程對(dui)象(xiang):高凈值客戶(私人(ren)企業(ye)主、女(nv)性為主、50歲(sui)左右*)
課程大綱
第一講:“十九大后“私人企業管理財富風險概述
一、十九大宏觀經濟行業目標解讀與財富監管政策
1. 興國戰略與宏觀經濟增長目標
2. 行業研究與投資熱點(養老、醫療、一帶一路等)
3. 財富分配稅收政策(遺產稅草案、房產稅試點、個稅遞延、營改增等)
4. 財富投資配置趨勢
第二講:“十九大后”私人企業主的創業困頓與出路
一、新監管下企業主的人生經營九大管理
二、健康與財富管理的前提是財務現金流
三、財富管理中十大風險案例(以下案例均來源于實戰簽單,可提前調研優選案例)
1.“健康財富管理“在養老規劃中的應用案例:(結合社區優勢分享互動)
案例:“國內國外兄弟母子情深義厚,綜合保障解決家人后顧之憂“
案例:“瑞士女兒比利時女婿,產品理財社區養老老兩口有備無患”
2.“健康財富管理“在重疾規劃中的應用案例:(結合社區優勢分享互動)
案例:“罹患癌癥財務癱瘓,財富傳承四面楚歌”
3.“健康財富管理“在教育規劃中的應用案例:(結合社區優勢分享互動)
案例:“收養孤兒大愛無疆,財富傳承與子女教育雙豐收”
4.“健康財富管理“在意外保障中的應用案例:(結合社區優勢分享互動)
案例:“債務風險假離婚險上加險,人生無常解意外燃眉之急”
5.“健康財富管理“在婚姻保全中的應用案例:(結合社區優勢分享互動)
案例:“假離婚家企分離保全資產留愛不留債”
案例:“再婚家庭機關算盡不如意,壽險規避不再重蹈覆轍”
案例:“三代傳承房產現金不靠譜,保險保全婚變巧隔離”
案例:“保單整理專業制勝,私人訂制婚變資產不分離“
6.“健康財富管理“在債務隔離中的應用案例:(結合社區優勢分享互動)
案例:“巧用保單貸款雪中送炭,妙用保險隔離家庭重生”
7.“健康財富管理“在財富傳承中的應用案例:(結合社區優勢分享互動)
案例:“人丁興旺家族傳承,大愛奶奶留愛不留債”
案例:“DNA親子鑒定巧用保單讓愛延續”
案例:“夫妻互保建立子女專屬賬戶,約束子女手足情”
案例:“婚變定居國外難盡孝,關照前夫巧用壽險護女兒”
8.“健康財富管理“在股權投資中的應用案例:(結合社區優勢分享互動)
案例:“資金斷裂股權結構變害慘股東,創始人保單未前置債務纏身“
9.“健康財富管理“在稅務籌劃中的應用案例:(結合社區優勢分享互動)
案例:“股東董事大愛無疆,巧用《公司章程》壽險避稅個稅與企業稅”
10.“健康財富管理“在投資理財中的應用案例:(結合社區優勢分享互動)
案例:“皇族(zu)血統財(cai)富保全大(da)傳承(cheng),年金壽險組合理(li)財(cai)撬(qiao)動大(da)杠桿”
第三講:泰康醫養戰略下的“幸福有約”計劃
一、幸福有約產品設計原理——現金流在財務管理中的重大作用
二、幸福有約產品設計原理——養老社區讓品質生活錦上添花
三、幸福有約計劃的精算原理與性價比
四、十(shi)九(jiu)大投資熱點(dian)“金融概(gai)念房”投資策略與架(jia)構(gou)設計
第四講:“談古論今“健康財富醫養啟示錄
一、談古論今引經據典
1. 故事1——李鴻章家族財富傳承之道
2. 故事2——紅樓夢家族興衰沉浮啟示錄
二、談古論今詮釋“健(jian)康醫養綜(zong)合(he)方案(an)“在人生中的(de)重要意義
財富經營管理培訓
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