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智慧投資幸福人生

課程背景：
中國經濟正處于轉型時期，投資房產是否面臨懸崖風險？投資股票是否合適時期？低風險工具無法追及通脹，高風險工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財富？是放在眾多投資者與金融從業者面前的一道難關。
本(ben)課程，即從解讀(du)經(jing)(jing)濟(ji)走(zou)勢為(wei)起點，分析判斷*的(de)(de)形勢，探究當前(qian)重要的(de)(de)投(tou)(tou)資渠道(dao)現(xian)(xian)狀(zhuang)，拓寬學員(yuan)視界(jie)，并結合(he)理(li)財的(de)(de)基本(ben)原則與(yu)(yu)操作方(fang)法，合(he)理(li)選擇投(tou)(tou)資形式，引導學員(yuan)認識經(jing)(jing)濟(ji)現(xian)(xian)狀(zhuang)，高效解讀(du)經(jing)(jing)濟(ji)數據，為(wei)客戶(hu)指引合(he)適(shi)的(de)(de)金(jin)融工具(ju)，實現(xian)(xian)客戶(hu)財富增長與(yu)(yu)目(mu)標達成(cheng)的(de)(de)追求，并實現(xian)(xian)金(jin)融從業者與(yu)(yu)客戶(hu)的(de)(de)共贏！

課程目標：
● 讓受眾深層次認知財富管理的目標與意義，理解提升財富管理在人生歷程中的意義，掌握理財的三把“金鑰匙”；
● 從人生的三大核心需求與目標出發（子女教育、退休養老、財富傳承），使學員能高效掌握這兩大目標的資金需求、可選擇金融工具與工具投放方式；
● 通過(guo)有針對性的引(yin)導，讓聽眾了解金融機構產品特性，并作營銷引(yin)導，令聽眾能在(zai)人生需求中找到自己的需求激發點。

課程對象：金(jin)融業大(da)客戶

課程大綱
第一講：共同富裕與財富管理新思路
一、幸福人生與理財的結合
二、共同富裕與財富管理
1、共同富裕意義與近期舉措
1）房住不炒
2）稅制改革
3）金稅四期
4）三次分配
5）打擊大額
6）打擊壟斷
三、中高收入人士共同富裕下財富趨勢
1、高凈值人士財富潛在風險
2、高凈值人士財富管理方向
3、中產人士財富管理趨勢
4、中產人士財富格局變(bian)化

第二講：結合人生核心理財需求的保險推薦環節
1、望子成龍教育策略
2、安享晚年退休計劃
3、身后無憂傳承規劃
4、結合產品針對性營銷
1）產品特色展示
2）產品定位分析
3）用產品解(jie)決退休、教育(yu)、傳承案(an)例展示

智慧投資幸福人生