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客戶分類方法培訓

課程收益：
核心收益1:提高認識,
分析市場環境經營現況讓學員了解自身所處位置，協助學員建立中高端客戶經營與營銷心態。
核心收益2:認識客戶,
了解客戶核心訴求、產品期望、行為特征、思維方式等，全面收集客戶關鍵信息、提高信任度。
核心收益3:思維轉變,
改變傳統的銷售思維，從以產品和任務為導向，轉變為以客戶需求為導向的顧問式資產配置營銷思維。
核心收益4:技能提升,
以產(chan)品促客戶，以產(chan)品增效(xiao)能，提(ti)高目(mu)標客戶產(chan)品交叉持有率及與(yu)粘度(du)，盤活(huo)存量(liang)與(yu)外拓資產(chan)規模，提(ti)升整(zheng)體效(xiao)益。

課綱：
一、認識財富管理轉型與建立正確產品營銷心態
1、共同富裕啟動第三次分配，高凈值客戶的財富如何管理？
2、降杠桿，地產黃金十年已過，高凈值客戶投資何去何從？
3、資管新(xin)規(gui)、存款新(xin)規(gui)落地實施，我們如何(he)突圍？

二、高凈值客戶分層、分類的方法
1、高凈值客戶分層制度支持
（1）開展客戶分層的意義
（2）客戶分層，關注向上輸送指標
（3）按戶定崗，按戶定編，按結果定級
（4）合理的激勵競爭機制
（5）零售先進行客戶分層制度分享
2、高凈值客戶分類的方法
（1）按風險偏好分
（2）按家庭生命周期分
（3）按投資經歷分
（4）按(an)客(ke)戶職業分

三、高凈值客戶關系建立與維護方法
1、不同客群特征精準識別
（1）客群特征
（2）現金流特征
（3）營銷切入話題提煉
（4）產品推薦建議
（5）營銷理由及話術、客群偏好及其他
2、高凈值客戶關系建立方式：電話邀約；客戶拜訪；微沙；異業聯盟等
3、高凈值客戶維護(hu)方法：營銷(xiao)話(hua)術、營銷(xiao)活動、日常關懷；專業關懷；稀缺產品資源分配；增值服務體(ti)系搭建

四、高凈值客戶線上、線下營銷活動策劃
1、線上營銷活動
（1）零接觸
（2）數據支撐
（3）場景搭建
2、線下營銷活動
（1）如何通過活動實現MGM
（2）營銷活動細節如何創新
（3）如何(he)通過活動提前鎖(suo)定高(gao)凈值客(ke)戶子(zi)女(nv)

五、高凈值客戶資產配置理念
1、高端客戶十六宮格分層經營管理策略
2、高凈值客戶面訪深度KYC邏輯與技巧
3、高凈值客戶AUM向上提升策略
4、高凈值客戶之資產配置管理策略
5、客戶資產配置5大常用工具
6、做(zuo)客戶聽的懂的資產配置(zhi)

六、相關營銷話術及營銷工具
1、墊板類工具
2、開口(kou)話術 營銷話術

客戶分類方法培訓