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宏觀(guan)經濟資產(chan)配置(zhi)課程

課程大綱：
第一講：導入篇-新環境下，我們面臨的財富管理現狀
一、投資的末路與曙光-后疫情時代投資思路的轉變
二、我國私人財富管理市場現狀
1、整體市場情況
2、我國高凈值人群畫像
3、我國(guo)私人銀(yin)行(xing)競(jing)爭態(tai)勢

第二講：宏觀經濟
一、主要宏觀經濟變量
1、關于GDP，我們是世界第二？
2、通貨膨脹、CPI、PPI與M2
3、失業數據
4、主要變量對大類資產的影響
二、財政政策與財富管理
三、貨幣政策與財富管理
四、后疫情時代的經濟(ji)發展邏輯

第三講：正確認識資產配置
一、資產配置不是“把雞蛋放在不同籃子里”
1、正確的資產配置認知：狹義VS廣義
2、認識投資中的風險及衡量指標
3、資產配置的目的
4、資產配置的底層邏輯
二、資產配置的步驟
三、我國高凈(jing)值家庭資產配置現狀

第四講：各類資產在配置中的作用
一、投資的本質
1、資產配置的底層標的
2、回歸投資的本源
二、凈值型理財產品與資產配置
1、地位與重要性
2、對于破凈的認知
三、公私募基金與資產配置
1、權益投資*是基金
2、基金投資的正確姿勢
3、如何配置篩選基金
4、基金的售后維護
四、功能類產品在資產配置中的作用
1、保險與資產配置
2、高凈值客戶的六維風險防范
3、資產配置的明珠——家族信托
4、保險業務(wu)新賣點-保險金信(xin)托

第五講：從宏觀到資產配置
一、建立對于資產配置的認知
二、SAA-戰略性資產配置五步走
1、KYC
1）你并不了解你自己
2）如何認知客戶的風險測評問卷
3）風險認知與風險情緒
2、戰略目標制定
3、如何利用理財金字塔明確配置順序
4、宏觀經濟與大類資產切換
5、低中高三檔投資策略
三、TAA-戰術性資產配置
1、戰術性資產配置八項重點原則
2、固收類產品選擇與評價
3、權益類產品選擇與評價
4、難題-止盈還是止損？
5、清倉的原則
6、宏觀環境與戰術調整
四、DAA-動態資產配置
綜合演練：資產(chan)配置案(an)例

宏(hong)觀經濟(ji)資產配置(zhi)課程(cheng)