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投資基金策略課程

課程背景：
過去3年，中國資本市場持續調整，調整時間長，幅度大，基民虧損十分嚴重，明星基金經理圣壇隕落，廣大基民急于尋求“解套”方案。
作為金融從業者，認清基金投資真相，反思盲目買基，系統性的掌握基金的知識，了解基金投資的核心要點，掌握從基金的家族、基金買賣時機、基金的止損止盈等一系列的系統實戰知識，實現基民從選擇、解套、盈利到實現目標的轉換。
基(ji)(ji)金(jin)(jin)市場分析和(he)基(ji)(ji)金(jin)(jin)實(shi)戰(zhan)策(ce)略，過去三年(nian)投(tou)資者碰到問題(ti)，讓(rang)投(tou)資者從基(ji)(ji)金(jin)(jin)虧(kui)損的(de)原因談起，如(ru)何(he)選擇基(ji)(ji)金(jin)(jin)，如(ru)何(he)把握時機，如(ru)何(he)做基(ji)(ji)金(jin)(jin)組合，一方面讓(rang)基(ji)(ji)民逐步實(shi)現扭虧(kui)為盈，另(ling)外一方面形(xing)成系(xi)統性的(de)基(ji)(ji)金(jin)(jin)銷售、轉換、服務策(ce)略，大幅(fu)提升基(ji)(ji)金(jin)(jin)銷售和(he)服務能力(li)。

課程收益：
幫助客戶診斷過去3年基金業績虧損、信心不足等實際問題并找到深層原因，從而掌握基金解套的根本方法和途徑；
通過實戰演練，結合證券軟件、基金軟件等工具進行現場實戰教學，并通過現場診斷幫助投資者找到適合自己的基金及投資方法和模式
掌握應用估值、技術、表格等多種工具從而學會基金診斷和分析方法
從宏觀、組合、買賣、診斷等多維度分析基金，拓寬投資者視野，為其匹配不同類型的策略和方法
通過(guo)投資基(ji)金(jin)的實戰(zhan)案(an)例，分(fen)組分(fen)析最終讓學(xue)員自身感受到(dao)基(ji)金(jin)投資的精髓和核心(xin)

課程對象：
銀(yin)行理財(cai)經(jing)理、私(si)行經(jing)理、中高端投資者(zhe)

課程方式：
現(xian)場授課+現(xian)場演練(lian)+問題研討(tao)；分(fen)組教(jiao)(jiao)學+實戰演練(lian)；研討(tao)式教(jiao)(jiao)學+互動式教(jiao)(jiao)學+體驗式教(jiao)(jiao)學

課程大綱
第一講：從解套到盈利，基金的盈虧分析
一、基金過去三年虧損的根本原因分析
1.高位買基金
2.買熱門基金
3.一次性買基金
二、基金未來投資的環境和趨勢分析
1.經濟轉型背景
2.產業升級背景
3.房產和儲蓄資金搬家趨勢
三、基金解套的根本方法和途徑
1.基金買賣時機的把握
2.基金買賣趨勢的把握
3.基金買賣方式的把握
——從過去三年基金虧損分析，直面問題，分析基金市場未來環境，并率先給出解決基金解套的方案。
問題研討(tao)：基(ji)民當下基(ji)金銷(xiao)售面(mian)臨根本問題和解決方法（列三條并研討(tao)）

第二講：想要基金賺錢，這些知識你必須了解
一、基金大家族
1.保守型基金：貨幣型、債券型
2.中庸性基金：REITs、混合型、FOF基金
3.進取型基金：股票型、指數型、ETF基金
4.另類投資基金：對沖、量化基金
二、基金一筆投和定投
1.作用不同：定投是為了實現長期目標，子女和養老等，一筆投是為了分享一波牛市收益
2.投入和來源不同：定投每個月投入，來源是收支結余；一筆投用金融資產投入，來源是凈資產
3.周期不同：定投一般至少投資10年以上，一筆投分享到牛市，目標達到就可，在中國，一般3到7年為適宜
4.收益不同：定投風險小收益也比較小，一筆投分享到牛市牛基翻倍是目標
5.策略不同：定投止盈不止損，沒有倉位問題；一筆投要止盈又要止損，倉位是核心
6.風險不同：定投風險小，一筆投風險大很多
三、基金實現的理財目標
1.通過基金實現財富增值
——基金與儲蓄、保險、股票、房產等相比的優缺點
2.通過基金在穩健的基礎上戰勝通貨膨脹
——譬如CPI，GDP和M2的收益，至少平均8%的收益
3.通過基金組合和基金定投做子女教育方案
——基金和儲蓄、保險、房產、股票等做子女教育金的優缺點
4.用養老FOF和基金定投實現退休養老計劃
——基因與儲蓄、保險、房產、股票等配合做好養老計劃；各自優缺點盤點
總結：從基金的分類、選擇、目標到投資方式，對基金全貌有個詳細的認知，全面了解基金，是買賣基金不得不學的知識
實戰演(yan)練(lian)：選擇當下(xia)環境下(xia)最適合的(de)三(san)到5支基(ji)金，并上臺(tai)演(yan)練(lian)

第三講：基金組合投資，實現人生財富目標
一、基金投資的本質
1.買國運
2.買產業
3.戰勝通脹
4.實現子女、養老等人生目標
5.買全球機會（QDII）
二、基金的選擇依據
1.過往業績
2.核心持倉
3.基金經理
4.風險控制
三、基金組合的診斷和調整
1.基金組合診斷的兩個方向
1）組合的風格
2）持倉權重分析
2.基金組合的調整的兩個要點
1）權重調整
2）倉位調整
3.調整后不同風險特征的三種基金組合
1）保守型基金
2）穩健型基金
3）進取型基金
——通過基金的組合、目標、時機選擇、轉換和買賣，降低基金投資的風險，提高基金投資的收益
實(shi)戰(zhan)演練：做(zuo)一個基金(jin)和基金(jin)定投組合并上臺演練（保守(shou)、穩(wen)健、進取三選一）

第四講：基金投資的核心，如何把握時機
一、基金收益的估值和宏觀指標分析
——哪些基本面決定了股市的未來
1.決定基金買賣的核心宏觀指標
2.決定基金估值的四個核心衡量指標
3.決定基金買賣的四個情緒指標
——市場估值、貨幣財政政策、新基金發行、投資者盈虧情況
二、基金的行業分析
——寬基和窄基的選擇
1.寬基是全行業、全市場投資；窄基是投資某一行業和主題
2.寬基中風險穩收益，窄基高風險高收益
3.寬基擔心系統性風險，窄基擔心行業黑天鵝
4.寬基重復利，窄基重趨勢
5.投資以寬基為主，以窄基為輔
三、基金的倉位控制和止損止盈
——倉位、止損止盈
1.倉位控制和止損止盈對基金的重要性
2.倉位控制的方法和優缺點
1）估值、資金、均線、技術指標等倉位控制法
2）優缺點分析
3.止損止盈的方法和優缺點
1）盈虧情況、關鍵位置、大盤指數、*回撤等止損止盈法
2）優缺點分析
——基金的底層資產債券、股票和商品的時機分析，重點講述股票類基金的各種分析方法，從而提高基金買賣的精準度
問題研討：當前經濟環境基金的倉位、買賣時機、組合配比等分析
實戰演練：基金的實戰演練
產品實戰——公司主要基金產品點評
案例實戰——團隊學會選擇3到5支基金，并且要做子女、養老、通脹等的組合
案(an)例點評——老師、學員(yuan)乃(nai)至客戶上臺分組(zu)(zu)基金組(zu)(zu)合(he)點評

投資基金策略課程