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中國企業培訓講師
玩轉財商,她經濟下的家庭財富管理
 
講師:李燕(yan) 瀏覽次數:2650

課程描述INTRODUCTION

· 理財經理· 高層管理者· 中層領導

培訓講師:李(li)燕(yan)    課程價格:¥元(yuan)/人    培訓天數:1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱(gang)Syllabus

財富資產配置課程

課程背景
本課(ke)程旨在(zai)幫助(zhu)學員從剖析市(shi)場宏(hong)觀環境和資產(chan)配(pei)(pei)置入手,引領個人(ren)客(ke)戶一(yi)起通過了(le)解自己(ji)(ji)資產(chan)配(pei)(pei)置中的問題(ti),解決(jue)家(jia)庭(ting)的財務(wu)和風險管理可(ke)能(neng)面臨(lin)的挑戰,檢視家(jia)庭(ting)存(cun)在(zai)的各項財務(wu)健康管理問題(ti),并提供戰略性的解決(jue)方案,從而做出更加(jia)完整的產(chan)品(pin)計(ji)劃,創造(zao)健康,守護家(jia)庭(ting),2021讓自己(ji)(ji)的工作、家(jia)庭(ting)、財富更加(jia)圓滿

課程亮點:
“是什么”-了解2021變局對家庭財富帶來的考驗
“為什么”-了解家庭資產配置中不同的金融工具說承擔的角色
“怎么做“–了解如何審視家庭風險控制情況,如何讓這次危機變成家庭財富管理更趨健康的契機,檢視家庭財務健康情況,并重新調整資產配置策略
“有什么”-案例分享
“我來做”-演練操作,自己動手做一做,教大家如何使用工具給自己家庭的資產保駕護航
對(dui)投資(zi)(zi)理(li)財、健(jian)康(kang)醫療(liao)、子女(nv)教育、資(zi)(zi)產(chan)安全,養老防病等各方面需求不斷增加,本溝通(tong)將讓大家學習家庭(ting)資(zi)(zi)產(chan)配置(zhi),為(wei)家庭(ting)財富保值(zhi)增值(zhi)

課程特色:
落地性——課程內容工具化,語言通俗易懂;案例貼近生活,拿來即用。
工具性——將技巧工具化,引入國際最前沿管理工具,易于操作及掌握。
實用性——培訓突出實用效果,聚焦管理者工作實踐,通過案例及課堂演練,及導師專業指導,學員們在課上直接掌握方法。
生動(dong)性(xing)——采用(yong)研討、案(an)例、視頻、體(ti)驗等多種培(pei)訓(xun)形式,突出課堂的生動(dong)性(xing)。

課程方式:
講授40%、案例30%、互動(dong)討論及演練30%

課程對象:
關心(xin)和熱愛理財人(ren)士,公司中高層

課程大綱
第一講:是什么–什么是有趣的資產配置?
一、疫情后,理財的內心需求和關注點
1、客戶心理的需要與動機分析
1)客戶不同層次需要的分析
2)影響客戶購買需要的因素
3)客戶購買動機的形成
2、常見的購買動機分析
1)疫情后,如何規劃現金流
案例分析:企業主和個人的未來3年財富現金規劃
2)債務風險與財富隔離
案例分析:家庭財產與企業財產的區分
3)通脹風險與資產配置
案例分析:家庭資產結構分析
4)婚姻風險與養老規劃
案例分析:養老規劃與有效策略安排
二、真實沙盤模擬演練
介紹游戲規則
金融產品優劣勢解析:存款、理財、黃金,期貨,股票,基金、房產、信托、保險
各大類資產在市場表現,真實模擬在過去10年中發生的各大金融活動
小組(zu)討(tao)論-合理(li)的資產配(pei)置模型

第二講:理財篇–女性資產配置下的理財技巧
一、告別散戶思維,基金致富之道
1、資產配置中基金的核心功能
A、基金的特點
產品線豐富
購買門檻低
隨時可購買贖回
披露相對規范
B、各類基金的特點與投資標的
貨幣基金
債券基金
股票基金
平衡基金
C、真正賺錢的類別
20年的歷史數據比較,了解基金投資價值
應對投資的三大需求:收益、安全、流動性
選擇基金小技巧
看宏觀大環境
看行業
看時機
看品牌
D、基金購買的三個認識誤區
市場不好不能賣基金
套牢了不敢賣基金
不愿意嘗試買基金
排行篇–如何選擇優秀的基金
1)基金打分(占比55%)
歷史業績(30%)
風險(5%)
三方評級(10%)
基本面(10%)
2)基金經理(占比35%)
投資水平(25%)
經理指數(5%)
成熟度(5%)
3)基金公司(占比10%)
公司規模(5%)
團隊穩定性(2%)
團隊成熟度(1%)
同類基金業績(1%)
星級基金(1%)
組合篇–組合營銷是常勝之道
1、組合投資的意義
降低基金波動性,降低回撤
2、組合的四大方法,全方面抓住機遇
不同風格組合:大盤小盤,價值成長
不同行業組合:金融、地產、科技、醫療、消費
不同趨勢組合:抄底和追高
不同題材組合:長期價值和短期熱點
3、一筆投和定投的基金組合推薦
核心+衛星策略
投資風格重要
實戰演練:3223陣型
二、配置固定收益,財務穩健基石
學會固收產品的3大分類方法
學會固收產品的5大風險鑒別方法
固收產品選擇方法:四選四看二關鍵
三、家庭保障體系,覆蓋生命周期–給全家提供三全保障
認識人身潛在的風險、了解保險價值、掌握保險選擇方法
三步搞定子女教育金
養老準備四部曲
留給你一生的理財作業
演練-針對中產家庭的家庭保障計劃
針對子女教育需求家庭的財富管理計劃
針對養老需求家庭的財富管理計劃
四、凈值型理財產品,提供家庭資產流動性
凈值化意味著公開化、透明化
銀行理財凈(jing)值(zhi)化以后,投資(zi)者(zhe)能夠分享超額投資(zi)收益。

財富資產配置課程


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    參(can)加課程:玩轉財商,她經濟下的家庭財富管理

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李燕
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