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家族信托管理培訓

課程背(bei)景：在當今(jin)財(cai)富(fu)管理(li)領域，大(da)額保(bao)單(dan)和(he)家族(zu)(zu)信托(tuo)作為(wei)重要的(de)財(cai)富(fu)管理(li)工(gong)具，對于高凈值(zhi)(zhi)個人和(he)家族(zu)(zu)的(de)資產傳承、財(cai)富(fu)保(bao)值(zhi)(zhi)及稅務規劃起著關鍵(jian)作用。大(da)額保(bao)單(dan)以其靈活(huo)的(de)設計和(he)稅收優惠(hui)備(bei)受青睞(lai)，而家族(zu)(zu)信托(tuo)則是家族(zu)(zu)財(cai)富(fu)長期傳承和(he)管理(li)的(de)有效工(gong)具。深(shen)入了解大(da)額保(bao)單(dan)和(he)家族(zu)(zu)信托(tuo)的(de)原理(li)、設計與運(yun)作對于提升專業人士的(de)綜(zong)合(he)能力至關重要。

課程收益：
本(ben)課(ke)程將(jiang)使學員深入(ru)了解大額保(bao)(bao)(bao)單和(he)家(jia)族信(xin)托(tuo)的(de)核心概(gai)念和(he)原(yuan)理(li)，掌握其產品形態(tai)與設計原(yuan)則，具備(bei)應(ying)用大額保(bao)(bao)(bao)單和(he)家(jia)族信(xin)托(tuo)進行財富管理(li)和(he)傳(chuan)承規劃的(de)實際(ji)能力。通(tong)過(guo)案例分析和(he)操作演練，學員將(jiang)能夠(gou)熟練運用大額保(bao)(bao)(bao)單和(he)家(jia)族信(xin)托(tuo)解決客戶在(zai)財富傳(chuan)承、稅務規劃和(he)資產保(bao)(bao)(bao)護方面(mian)的(de)問題，提升專(zhuan)業競爭力。

課程對象：
客戶經理、理財經理、營銷主管等營銷相(xiang)關人員

課程大綱：
大額保單和家族信托概述
大額保單和家族信托的定義和特點
大(da)額(e)保(bao)單和家族(zu)信托在財富管(guan)理中的作(zuo)用(yong)與意(yi)義

案例一：大額保單在(zai)家庭財富傳承中的應用

案例二：利用家族信托解決家族內部矛盾
大額保單的產品形態與設計
大額保單的種類及特點
大額(e)保單的設計(ji)原則(ze)與策劃技巧

案例三：大額保單的資產保護功(gong)能案例解析

案例四：大額保單在稅收規劃中的應用
家族信托的構成與運作
家族信托的構成要素及類型
家族信(xin)托的運作機制(zhi)與(yu)管理模式

案例五：家族信托的跨代傳承策略
沈殿霞的案例

案例六：家族信托的家族治理功能實例剖析
大額保單與家族信托的利弊對比
稅收優惠對比
資產保護對比
資產流動性對比

案例(li)七：大額(e)保單(dan)與家族信托(tuo)在不同情景(jing)下的選擇(ze)對比

案例八：風險管理視角下的大額保單與家族信托比較
大額保單的成交流程梳理
需求分析與規劃
產品選擇與投保流程
保全與賠付流程

案(an)例九：大額保(bao)單投(tou)保(bao)全流程解析

案(an)例(li)十：實操(cao)案(an)例(li)：如何成功辦理家族信托并(bing)結(jie)合大(da)額保(bao)單(dan)進行(xing)財富(fu)增值

家族信托管理培訓