史慧簡介 About us
史慧——私人銀行、財富管理咨詢培訓專家
專家介紹
CPB認證私人銀行家
CFP國際金融理財師
Chfp國家高級理財規劃師
中國人才研究會金融人才專業委員會顧問
中國財富傳承管理師聯盟高級講師
家族企業管理與教練SFB
BTV財經頻道特約理財專家。
中國國家標準管理委員會（央行直屬）專項組成員
國家職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會委員
*人民廣播電臺經濟之聲欄目特聘理財專家
曾任職于招商銀行北京分行、中信銀行總行，具多年零售銀行從業經驗。有豐富的中高端理財咨詢服務經驗，對當代銀行經營機構的零售業務轉型、服務營銷產能提升工作有較深刻的理解和實際操作經驗。
授課風格：
引用多行業實戰案例協助教學，指導實際工作
崗位針對性強，相應話術可直接借鑒
課程結構豐富、形式多樣，一舉多得
授課風格活潑、引經據典，快樂培訓，在快樂中感悟
個人實戰經驗豐富，準確尋找學員需求
培訓課程 Training course
核心課程：
金融理財師大賽輔導
《銀行金融理財師大賽賽前培訓與輔導》、《銀行從業人員資格考前培訓》
《金融理財師CFP（AFP）》、《國家理財規劃師Chfp》、
銀行營銷類培訓
《存量客戶提升策略》、《活動營銷策劃與組織》、《客戶經理營銷工作精細化管理》
《高凈值客戶開發維護》、《客戶沙龍會精準邀約技巧》
銀行專業類培訓
《客戶資產配置與規劃》、《家庭綜合理財規劃實務》、《家族財富保護與傳承》
《銀行產品營銷賣點分析與營銷實戰》、《銀行高凈值客戶開發與維護》
曾培訓過的代表性客戶 Case
服務客戶：
中國銀行、中國農業銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、興業銀行、中國民生銀行、平安銀行 、中國光大銀行、廣發銀行、華夏銀行、渤海銀行、恒豐銀行、北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、東莞銀行、中國郵政、青島農商銀行、重慶農村商業銀行、江南銀行、四川天府銀行、嘉善農商行、河南省農村信用社等。
民族證券、世紀證券、東北證券、東方財富證券等。
中國人壽、平安人壽、新華人壽、太平人壽、太平洋人壽、泰康人壽、中意人壽、瑞泰人壽等。
