鄭天辰簡介 About us
【專家介紹】：
資產配置投資管理專家
財富管理顧問
投研分析投資產品管理培訓師
經濟學碩士
*伊利諾伊大學融市場與風險管理MBA
【工作經歷】
10年以上金融行業從業經驗
15年二級市場專業投資經驗，5年以上投資組合管理經驗，*頭部投行與基金公司研討經驗
3年以上銀行、券商等金融機構咨詢、培訓經驗
【項目經歷】
中鼎控股集團—培訓中心與投資類產品管理負責人
原商允企業管理咨詢機構—金融行業咨詢顧問專家
原美銀美林證券芝加哥分公司—研究員/投資經理
其他服務企業：芝加哥期權交易所（CBOE）、夢達琳國際咨詢、*富國銀行、國泰君安證券
培訓課程 Training course
【核心課程】：
財富管理顧問式營銷類：
《電話約訪與異議問題處理技巧》
《KYC需求挖掘與引導》
《大類資產配置與動態再平衡》
《資產配置營銷實戰—“資產檢視”面談全流程》
基金產品專業與營銷類：
《金融市場分析與解說技巧》
《價值投資理念與實戰》
《基金產品專業評價與篩選》
《基金產品實戰營銷技巧》
訓練課題專長：
財富管理顧問式營銷
客戶投資組合與資產配置技巧
金融市場趨勢分析與解說邏輯
基金產品專業篩選與銷售技巧
價值投資專題培訓
股票、債券、衍生品等專題培訓
【授課風格】：
鄭天辰老師授課風格深入淺出，風趣幽默；善于數據化、圖像化的講解專業金融知識；理論講解和工具教授條理清晰、脈絡分明。善于運用心理和行為分析、課堂演練、案例討論等教學方法,解決學員工作中遇到的實際問題。
曾培訓過的代表性客戶 Case
【服務客戶】：
平安銀行財富管理轉型項目”騰龍工程“某期咨詢顧問與特邀講師;
浦發銀行總行《全國貴賓理財經理勝任力培訓班》第14-23期項目經理&特邀講師;
興業銀行總行私行客戶經理培養項目“興飛躍”、“興澎湃”咨詢顧問;
國泰君安總公司財富管理業務轉型項目“高客飛躍”項目負責人，擔任福建、河南、江西、新疆4家分公司落地項目輔導講師；
中鼎控股集團總公司《精英理財師訓練營》第1-3期項目負責人、特邀講師&行動培訓師；
芝加哥期權交易所（CBOE）《期權衍生品定價研究項目》研究員
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