周暢簡介 About us
金融、法律、稅務復合型財富管理實務專家
私人銀行、保險公司、信托公司、證券公司等頭部金融機構講師，擁有過千場培訓經驗
工商銀行總行金融分析專才指定專家顧問講師
農業銀行總行投顧及私人銀行指定專家顧問講師
中國銀行總行高級投顧指定專家顧問講師
興業銀行總行私人銀行指定專家顧問講師
平安金融管理學院（平安大學）指定專家顧問講師
民生銀行總行私人銀行指定專家顧問講師
華泰證券總部指定專家顧問講師
法國巴黎高等管理學院 金融碩士 財務管理碩士
現任某家族辦公室合伙人（深度服務于數十位高凈值及超高凈值人士）
上海融力天聞律師事務所 私人財富管理與家族信托 專家顧問
中信出版-墨菲（金融/理財/管理）特邀顧問
曾任中宏保險宏運世家家族辦公室合伙人
曾任上海陸家嘴財富管理培訓中心副總裁
曾供職于法國巴黎銀行私人銀行（法國工作）
十余年國內外金融行業工作經驗，且兼具法律、稅務領域實務經驗
近十年金融行業授課經驗，學員遍布私人銀行、保險公司、信托公司等金融機構
超過千場培訓經驗，服務學員超過10萬人次，合作機構幾乎全部返聘
數百場財富沙龍客戶活動主講嘉賓，幫助金融機構實務運作多個高凈值客戶的大額保單、家族信托等資產配置
【專業背景】：
周暢先生近年來一直供職于家族辦公室領域，包括頭部外資金融機構家辦及高凈值客戶私人家辦，其合作伙伴由投資顧問、律師、稅務師等各領域專家組成，通過團隊協作的模式，以頂層整體架構設計的思維從金融、法律、稅務的綜合角度考量，為高凈值客戶制定整體財富規劃，得到多位高凈值客戶的深度信任。作為他們的私人顧問、家族顧問或顧問團核心成員，周暢先生曾為單個客戶配置數千萬保費的保單、過億資產的家族信托及過億資產的私募股權與私募證券投資。周暢先生在法國期間曾供職于巴黎銀行旗下資產管理公司，從事資產管理、投資策略制定等工作，為多個財富家族提供專業服務，進行全球化綜合資產配置。
培訓課程 Training course
財富管理專業底蘊類
《高凈值人士的財富法律風險及防控策略》
《共同富裕與金稅四期背景下的高凈值人士稅收征管解析》
財富管理工具運用類
《家族信托在財富保護與財富傳承中的應用》
《大額保單在私人財富管理中的實務運用》
財富管理實務操作類
《企業生命周期視角下的企業主財富管理全景解析》
《基于高凈值客戶心理狀態分析的應對溝通邏輯與顧問式營銷》
【品牌課程】&【財富沙龍】
《共同富裕、三次分配、稅制改革、法治進程——新形勢、新政策背景下的私人財富規劃邏輯》
曾培訓過的代表性客戶 Case
商業銀行私人銀行
工商銀行總行金融分析專才培訓、工商銀行大連分行私人銀行、工商銀行清遠分行私人銀行、農業銀行總行私人銀行投顧人才培訓、農業銀行上海分行私人銀行、農業銀行重慶分行私人銀行、農業銀行廣東分行私人銀行、農業銀行四川分行私人銀行、農業銀行福建分行私人銀行、農業銀行湖南分行私人銀行、農業銀行貴州分行私人銀行、農業銀行天津分行私人銀行、農業銀行青島分行私人銀行、農業銀行嘉興分行私人銀行、中國銀行總行高級投顧培訓、中國銀行北京分行私人銀行、中國銀行廣東分行私人銀行、中國銀行湖南分行私人銀行、中國銀行四川分行私人銀行、中國銀行福建分行私人銀行、中國銀行浙江分行私人銀行、中國銀行杭州分行私人銀行、中國銀行青島分行私人銀行、建設銀行湖南分行私人銀行、建設銀行北京分行私人銀行、建設銀行云南分行私人銀行、建設銀行四川分行私人銀行、交通銀行珠海分行私人銀行、交通銀行河南分行私人銀行、交通銀行洛陽分行私人銀行、興業銀行總行私人銀行投顧培訓、興業銀行上海分行私人銀行、興業銀行北京分行私人銀行、興業銀行廣州分行私人銀行、興業銀行佛山分行私人銀行、興業銀行東莞分行私人銀行、興業銀行福州分行私人銀行、興業銀行西安分行私人銀行、興業銀行武漢分行私人銀行、興業銀行濟南分行私人銀行、興業銀行青島分行私人銀行、興業銀行哈爾濱分行私人銀行、興業銀行石家莊分行私人銀行、興業銀行義烏分行私人銀行、興業銀行臺州分行私人銀行、興業銀行廈門分行私人銀行、興業銀行南昌分行私人銀行、民生銀行總行、民生銀行北京分行私人銀行、民生銀行上海分行私人銀行、平安金融管理學院（平安大學）、浦發銀行北京分行私人銀行、中信銀行北京分行私人銀行、中信銀行廣州分行私人銀行、廣發銀行總行私人銀行、廣發銀行上海分行私人銀行、廣發銀行惠州分行私人銀行、招商銀行綿陽分行私人銀行、東莞銀行總行私人銀行、花旗銀行總行、匯豐銀行總行、星展銀行總行。
商業銀行零售銀行
中國建設銀行泰康保險百萬經營俱樂部培訓高峰會（總對總合作）、中國銀行泰康保險百萬經營俱樂部培訓高峰會（總對總合作）、中國郵政儲蓄銀行總行、中國郵政儲蓄銀行重慶分行、中國郵政儲蓄銀行湖北分行、中國郵政儲蓄銀行山西分行、中國郵政儲蓄銀行浙江分行、中國郵政儲蓄銀行安徽分行、中國郵政儲蓄銀行遼寧分行、浦發銀行總行、浦發銀行上海分行、浦發銀行濟南分行、浦發銀行南寧分行、浦發銀行重慶分行、浦發銀行武漢分行、浦發銀行廈門分行、中信銀行總行、中信銀行武漢分行、中信銀行南寧分行、中信銀行西安分行、中信銀行長沙分行、中信銀行西寧分行、中信銀行昆明分行、廣發銀行總行、廣發銀行濟南分行、廣發銀行廣州分行、廣發銀行惠州分行、廣發銀行中山分行、平安銀行總行、中國建設銀行北京分行、光大銀行上海分行、上海銀行總行、上海農商銀行總行、南京銀行總行、蘇州銀行總行、鄭州銀行總行。
保險公司
中宏保險總公司、中宏保險上海分公司、中宏保險江蘇分公司、中宏保險浙江分公司、中宏保險四川分公司、中宏保險廣東分公司、中宏保險重慶分公司、中宏保險湖北分公司、中宏保險山東分公司、中宏保險遼寧分公司、中宏保險北京分公司、中美聯泰大都會人壽總公司、中美聯泰大都會人壽上海分公司、中美聯泰大都會人壽北京分公司、中美聯泰大都會人壽天津分公司、中美聯泰大都會人壽江蘇分公司、中美聯泰大都會人壽浙江分公司、中美聯泰大都會人壽四川分公司、中美聯泰大都會人壽重慶分公司、友邦保險總公司、泰康保險總公司、交銀康聯人壽總公司、富德生命人壽總公司、大家保險總公司、同方全球人壽總公司、工銀安盛人壽上海分公司、平安人壽上海分公司、北大方正人壽廣東分公司、太平洋保險山東分公司、太平人壽山東分公司、陽光人壽山東分公司。
其他金融機構
外貿信托、平安信托、興業信托、愛建信托、粵財信托、華泰證券、銀華基金、華安基金、諾亞財富、恒天財富、利得財富。
