王天簡介 About us
【專家介紹】
私人銀行家
某家族辦公室總經理
曾任宜信財富家族辦公室首席總監
曾任匯豐銀行私人銀行財富管理部經理
CFA (特許金融分析師) 持牌
香港STEPS （信托及遺產規劃業協會）成員
【擅長領域】
境內外私人銀行超過10年工作經驗，組建并落地國內*依托于獨立財富管理機構的家族辦公室。每年為客戶設立超過40 個家族信托架構，為超過200位超高凈值客戶及其家庭構建資產配置與境內外傳承架構，管理資產規模超過50億人民幣，對資產管理，投資風險管理，稅務籌劃，家族信托及移民前后的財務規劃有大量實際落地經驗與獨到理解。和國內，香港，新加坡，英國的私人銀行，保險公司和律所長期保持良好的合作關系，團隊同時是全國第二大的海外保險服務提供商。每年為客戶提供超過1億美金的保險配置解決方案。是實戰能力、專業能力、運用能力非常強授課經驗又非常豐富是老師。互動能力強，具有主持大型的經驗，小到三五人的對話，大到千余人的會場講課都能夠把握*。
培訓課程 Training course
1.資產管理系列
《股權投資結構與常見方式》
《境外股權投資市場概述》
《私募債權市場常見模式與風險解析》
《高凈值客戶資產配置邏輯與模型》
《保險在資產配置中的地位》
《大額保單配置方案與案例》
《境內外保險配置選擇與案例》
2.財富傳承系列
《大額保單在傳承中的作用》
《常見傳承工具分析比較與案例》
《超高凈值家庭常見傳承風險與應對方案》
《境內家族信托詳解與案例分析》
《境外家族信托詳解與案例分析》
《涉美家庭的財富傳承方案》
《財富傳承中的法律與稅務影響與案例》
3.法律稅務系列
《新個稅法與CRS對境內高凈值家庭的影響》
《如何做好超高凈值家庭的移民前后規劃》
《高凈值家庭常見法律稅務問題與解決方案》
4.私人銀行系列
《如何對私人銀行客戶進行深度KYC》
《私人銀行客戶常見財富管理需求及解決方案》
曾培訓過的代表性客戶 Case
宜信財富、海銀財富、光大信托財富中心、中山證券、中航信托、海南省金融辦、青島金融辦、Trident Trust co（三叉戟信托公司海外）、Hassans律師事務所（海外）
