徐建明簡介 About us
獨立學者中國個人理財和理財教育先行者恒星理財顧問(上海)有限公司創始人駿星資本 董事長*注冊理財師協會中國區首席專家亞太理財規劃師協會名譽顧問國家資產管理人協會高級副總裁中國三大理財資格認證標準體系制
獨立學者
中國個人理財和理財教育先行者
恒星理財顧問(上海)有限公司創始人
駿星資本 董事長
*注冊理財師協會中國區首席專家
亞太理財規劃師協會名譽顧問
國家資產管理人協會高級副總裁
中國三大理財資格認證標準體系制訂專家
華師大特聘教授；
北大、清華、復旦、交大等名校MBA/EMBA特聘教授
亞洲*華語財商教練、財富的思想者
《理財周刊》、《第一財經日報》，《哈佛商業評論》等報刊專欄作家
職業經歷
中國科學技術大學碩士研究生畢業，于上世紀九十年代初中國證券行業肇始之初就開始從事金融證券投資市場的咨詢和研究工作。92年在合肥創辦《證券投資咨詢》周刊。93年留學北美，畢業于加拿大證券學院，獲得加拿大投資理財顧問資格。在加拿大長期從事投資理財顧問工作。曾先后就職于加拿大大元證券公司、加拿大帝國資產管理公司等金融機構。
2001年以來，隨著國內理財市場的興起，開始在國內開展理財業務和理財培訓。在《理財周刊》擔任首席理財顧問和專欄作家。在《文匯報》、《理財周刊》、《哈佛商業評論》、《中國金融家》《理財月刊》、《私人理財》、sohu網、《今日風采》、《第一財經日報》、《財富大贏家》、《財富堂》、上視財經頻道、湖北電視臺、上海東方電臺、第一財經等公眾媒體擔任嘉賓并發表文章數百篇。曾編撰了高級理財師培訓講義、上海金融理財規劃師理財實務教材。參與編寫了中國銀行業個人理財人員從業資格考試教材、經典理財案例、理財通等書籍。
2001年創辦的恒星理財顧問（上海）公司是國內*提供綜合理財規劃和理財顧問服務的獨立法人的理財機構，為國內最早的第三方理財機構。其主要服務內容有理財咨詢和規劃服務、理財顧問服務、投資組合設計與管理服務、投資項目咨詢服務等。已經為加拿大、臺灣、香港、中國大陸等地一千余位人士做過綜合投資理財規劃、理財顧問服務和投資項目咨詢服務。經過其規劃的資產達數十億元人民幣。
并擔任：
中國銀行業理財人員從業資格考試標準制定專家、教材編寫成員和培訓師的培訓講師；
上海金融理財師職業認證標準體系的主要設計者；
上海銀行同業公會、保險同業公會高級理財師培訓課程的設計者和主要講師；
*金融管理學會中國發展中心簽約講師；
廣東發展銀行、建設銀行廣東分行等金融機構榮譽理財師或顧問；
匯豐中國、荷蘭銀行、花旗銀行、中宏保險、友邦保險等國際金融機構高峰論壇演講嘉賓。
專長領域
具有先進的投資理財理念、堅實的個人投資理財知識背景和十多年的國際國內的理財實踐經驗。對中國大陸的社會經濟環境及投資市場有較全面而深刻的認識。對理財實務，特別是結合中國國情的理財實務有長期的實踐經驗和系統的理論知識，并有一定的理論創新。對將國際上*的理財理論和實踐結合中國實際的本土化工作進行了多年的研究，形成了一套完整的體系，并將該體系在中國金融系統進行了廣泛的培訓和推廣，獲得了一致的好評和認可。
培訓經歷
在國內開展投資理財培訓超過十年。做過的培訓和演講超過1000場，先后為一百多家企業、行業協會、國內外銀行、保險公司、證券公司、基金公司、擔保公司等金融機構及各金融機構客戶、社會公眾、大學、研討會等作了培訓和演講。提供過理財咨詢和理財規劃服務的客戶1200人。培訓過的金融機構專業人士超過8000人，參加過的公開演講和培訓人數超過150000個。為復旦、交大、北大、清華、華師大、東華大學、云南財大、深圳大學、各地圖書館等機構做過100多場公益講座。
徐建明近十余年在為金融機構和其他機構培訓和講座主要集中在以下領域：
1、 個人理財、財富管理、私人銀行及相關領域（包括各種證書考試內容和實戰、案例內容）
2、 金融營銷、客戶分析、客戶服務、金融產品銷售技巧
3、 經濟、金融、投資市場基礎知識和分析方法、金融理財產品分析、投資市場分析
4、 各類投資理財講座、論壇、演講（針對企業家、社會公眾、專業人士和高端人群）
培訓課程 Training course
財富智慧課程—精英實戰財商課程
實戰型理財師培訓課程
理財實戰經典案例研修課程
顧問式金融營銷訓練課程
營銷業務能力進階培訓體系
理財實戰經典案例研修課程——高級理財人員后續教育進修課程2-3天
3*3金融營銷業務能力進階培訓體系——業務客服理財人員專業能力培訓體系3-9天
金融機構市場活動策劃——金融機構市場部、客服和銷售部門人員1天
顧問式營銷實訓課程——業務客服理財人員營銷能力培訓體系2-6天
金融行業的數據庫（交叉）營銷——業務人員營銷系列培訓課程1-2天
富人理財心理分析和運用——高端市場營銷人員、高級營銷服務培訓1-2天
商行個金業務*趨勢和產品創新——中高層業務管理人員1-2天
商行全面風險管理實務——中高層管理人員1-2天
商行的競爭戰略——銀行中高層人員的管理培訓1天
銀行財富管理（理財）中心業務管理規范與流程——中高層業務管理人員1-3天
私人銀行業務及在中國的前景——中高層業務管理人員1-2天
初中高級理財規劃師培訓課程——金融機構專業理財人員培訓課程4-12天
高端客戶的財產保全——財富管理中心高級理財人員培訓課程1-2天
財富智慧課程——精英財商訓練課程——高端財富人士財務管理實務課程 6天
曾培訓過的代表性客戶 Case
培訓服務過的機構
中國銀行總行及多地分行、工商銀行總行、多地分行及私行、建設銀行上分、私行及多地分行、農業銀行上海分行及多地分行、交通銀行總行及多地分行、招商銀行上海分行及多地分行、光大銀行上分及私行、東亞銀行總行及私行，匯豐銀行上海分行、郵儲銀行上海分行及多地分行、北京銀行總行及多地分行、中國信合、溫州蒼南商業銀行等
華泰證券、信達證券、東方證券、申銀萬國等證券公司的投顧項目
平安保險、太平洋安泰保險、金盛保險、泰康保險、中宏人壽、太平人壽、新華保險等
上投摩根基金、匯豐晉信基金、財通基金、光大保德信基金、諾德基金、浦銀安盛基金、興業全球基金、東亞方正信托、新華信托、五礦國際信托、交銀國際信托、上海國際信托等
上海銀行同業公會、溫州銀行同業公會、蘭州銀行同業公會、香港銀行業學會等
溫州商會、四川商會、安徽商會、福建擔保業協會、河南商會等商會企業家導師
上海政協、上海婦聯、上海婦女干部學院、上海徐匯區教委、上海中小企業發展中心、遂昌縣政府、湖南瀏陽縣政府、中國移動、VISA、百度人才、上海外服等機構
數十家上市公司、外資公司、房地產公司、上海、湖北等各地圖書館等
