高鵬鶴簡介 About us
投資銀行家 上市IPO 新三板投融資
高鵬鶴老師簡介
??講師背景：
–?曾任某證券公司投資銀行部執行總經理
–?中國證券業協會特聘講師（聽課人數約25萬）
–?中國政法大學MBA實踐指導老師
–?擔任多家上市公司、新三板公司的財務顧問
–?證券上市保薦代表人
–?英國注冊會計師ACCA
–?中國政法大學碩士研究生
?職業經歷：
–?高老師擁有將近二十年上市IPO、并購重組、新三板掛牌、財稅籌劃、投融資方面的工作經驗，曾就職于國際*會計師事務所之Ernst & Young安永國際會計師事務所、河南農開基金（中信與河南財政廳合資的第一只農業產業基金）、天風證券并購融資總部、網信證券投資銀行部等，參與建行、工行“A+H”上市審計，主持或參與合眾思壯、山水文化、東湖高新、廣濟醫藥、鄭州煤電等多家上市公司并購重組募集資金項目，主持或參與湖北省級平臺聯投集團“千億戰略發展規劃”、牡丹江開發區平臺“投融資戰略發展規劃”、武漢新芯集成電路等資本運作，主持或參與多個項目上市、新三板掛牌工作，主持或參與多只產業基金和并購基金的設立、募集、投資、管理、退出，擁有豐富的并購重組及公司資本運作實踐經驗。
主要操作領域：
–?IPO上市、新三板掛牌、項目收益債與PPP
–?上市前的財務、法律等合規籌劃
–?并購重組
–?天使投資、風險投資、私募股權融資、上市公司再融資
–?市值管理
–?股權激勵
–?估值建模
–?預算管理
–?財務分析
–?稅務籌劃
–?地方政府平臺投融資
授課形式：線下與線上
–?授課邏輯思維清晰、務實、生動，實戰案例，有高度、簡明易懂、復雜的內容簡單化、抽象的內容具體化，能夠讓學員們用最清晰的思路、最機智的方法、最有效的程序解決各種財稅難題。
–?可量身定制～進行專業而有效的事前調研，設計針對性更強的課程體系，選擇最適合的培訓方式，旨在達成解決實際問題的目標。
–?指導實際～培訓的目的是教會企業的管理者學會方法，并能應用到實際當中。
–?目標清晰～打破專業人員與非專業人員的工作壁壘，提高專業人員的管理水平，培養非專業人員的專業思維模式，促進企業管理層協調發展，提高協同作戰能力，成就核心資本運作團隊！
–?課堂風格輕松、講授內容實用
培訓課程 Training course
主講課程：
資本運作實務操作與案例分析課程系列
–?《玩轉資本*——企業IPO前籌劃、選擇（主板、創業板、科創板、北交所、新三板、海外上市）與上市后資本運作》6小時
–?《走進資本市場——主板首次公開發行上市IPO操作實務與案例分析》6小時
–?《硬核科技企業的資本舞臺——科創板首次公開發行上市IPO操作實務與案例分析》 6小時
–?《軟創新企業的資本樂園——創業板首次公開發行上市IPO籌劃與操作實務》 6小時
–?《18個月北交所上市——北交所上市前的籌劃與上市后的資本運作》 6小時
–?《掛牌新三板、跨越大發展——新三板掛牌全程操作實務與案例分析》3~6小時
–?《上市公司并購重組案例分析》6小時
–?《新三板并購重組案例分析》6小時
–?《上市公司再融資與案例分析》6小時
中國證券業協會特約培訓課程（證券公司研究、投行、自營、資管、固收業務骨干培訓）
培養目標：通過該階段課程學習，能夠掌握一二級市場公司基本面分析與估值方法，熟練運用財務報表分析、公司與股票估值以及并購估值的工具。
–?《借你一雙慧眼——看穿財務造假舞弊的基本操作套路與案例分析》12小時（周末班）
–?《財務分析——基本概念、工具、應用及案例》12小時（周末班）
–?《搭建并購財務模型與估值模型輔助決策》12小時（周末班）
–?《并購重組方案解析、估值方法論、估值模型分析與經典案例研討》12小時（周末班）
–?《并購估值模型與財務模型的搭建、應用及案例分析（2天手把手實務操作估值建模）》
資本運作核心技能課程系列（證券、基金、企業并購與戰略投資內訓課程）
–?《估值建模：投資銀行上市、投融資與股權投資必備的基本技能》12小時（周末兩天班）
–?《基礎會計：投資銀行上市、投融資與股權投資必備的基本技能》12小時（周末兩天班）
–?《財務分析：投資銀行上市、投融資與股權投資必備的基本技能》12小時（周末兩天班）
–?《法律知識：投資銀行上市、投融資與股權投資必備的基本技能》12小時（周末兩天班）
–?《行業分析：投資銀行上市、投融資與股權投資必備的基本技能》12小時（周末兩天班）
–?《盡職調查：投資銀行上市、投融資與股權投資必備的基本技能》12小時（周末兩天班）
投融資實務操作與案例分析課程系列
–?《私募股權（PE）投資及運作流程》
–?《股權架構頂層設計及案例分析》3~6小時
–?《商業模式：融資的關鍵要素》3~6小時
–?《30秒電梯融資》1小時
–?《?股權融資--------打造一個有吸引力的資本故事》1小時
–?《估值：別把自己給便宜賣了》1小時
–?《對賭：估值調整機制》1小時
–?《破解對賭陷阱的策略》1小時
–?《投融資潛規則》1小時
–?《應對投融資潛規則》1小時
–?《識別投融資騙子》1小時
–?《你為什么被投資人拋棄？》1小時
–?《資本市場只認數一數二》1小時
–?《資金方的喜好》1小時
–?《你是怎么把潛在投資人談成“一見沒、見面死”的》1小時
–?《市值管理*操作實踐》1小時
–?《0稅負—資本運作架構頂層設計》1小時
–?《為什么*參議院調查蘋果避稅千億美金：稅務籌劃的秘密》1小時
–?《巴菲特的稅率低于清潔工，奧巴馬還捏著鼻子給他勛章》1小時
–?《業績倍增的關鍵措施》1小時
–?《企業玩加法、資本做乘法》1小時
曾培訓過的代表性客戶 Case
培訓過的部分客戶
北京大學新三板資本運作班、清北總裁班、中國政法大學商學院MBA班、阜陽市金融局、牡丹江開發區、清華科技園、亞之杰商會、湖北省聯投集團、天風證券、網信證券、先鋒金融集團、中國證券業協會、青海證券業協會、東湖高新、信澤金、河南日報報業集團等大型國企、政府事業單位的內訓、公開培訓課……
