張宇澤簡介 About us
曾就職交通銀行、中國銀行
擁有12年銀行業財富管理實務從業經驗
深造于英國利茲大學商學院（LUBS）主修
私人財富管理 金融碩士/MA
擅長：銀行財富業務、基金銷售、高端客戶服務營銷、
資產配置與投資咨詢、客戶投資沙龍
某全國性股份制上市銀行 省級分行 首席投資顧問FC
總行財富管理業務轉型項目組FC投顧成員，完成對廣州、深圳、濟南、武漢、成都、重慶、南京、大連、海口、西安等19家分行巡回培訓輔導、56家網點輔導；
總行級優秀零售渠道培訓師，參與全行廳堂轉型零售項目策劃與推廣，巡回各分行駐點導入；
開播喜馬拉雅《宇澤老師講理財》專題節目，成為全行線上學習課程，同時客戶也收聽；
負責全行財富業務市場研究，把握全行資產配置方向；
負責全行一線銷售人員專業提升培訓與輔導及測評；
負責陪同一線分支行參與高端客戶群體的服務與營銷；
主講全行客戶財富講座。上海貝耳塔信息技術有限公司 培訓咨詢部上海
交通銀行（上海市分行） 個金部 上海
基于長期培訓咨詢合作的契機，受聘于交通銀行上海市分行個金條線；專注于高端客戶的開發與維護，發揮上海地區客戶品質優勢，擅長服務家族企業、公司高管、投資移民類客戶群體，并且與部分客戶形成長期友好關系；
執行總行及分行發布的產品銷售與客戶開拓政策，在考核機制允許的范圍內，實踐公司金融與個人金融的聯動營銷，帶領團隊深度營銷轄區內的企業客戶群體；
針對部分跨境金融需求客戶，實踐境內外分行聯動營銷的配合，為本行成功鎖住與挖掘私人銀行客戶；
同時為分行、支行分擔部分內訓工作，擅長海外留學/移民/職業規劃、家族關系、資產配置、資產傳承等主題的客戶投資報告會；
中國銀行 （浙江） 個金部 嘉興
由中國銀行總行聘任，分至浙江嘉興分行；于個金條線，從事理財銷售工作，服務于江浙中小企業主客戶群體，與轄區內中小企業老板客戶群體共同成長；在2008年金融危機期間，為名下涉及外匯業務的進出口企業客戶群體設計相關“套期保值”避險方案，勇于嘗試公司金融與個人金融聯動的客戶服務實踐；
教育背景
Kaplan國際,FRM項目 （倫敦）
University of Leeds 金融碩士 （英國）
專注領域
基金銷售實戰
資產配置與財富管理
私人銀行及家族辦公室
證券投資與咨詢
股票基金運作及投資管理
培訓課程 Training course
客戶資產經營技能與產能提升
銷售流程與客群經營5大功力基金實戰銷售六脈劍
資產配置與大客戶營銷
商業銀行零售營銷與服務技巧-以基金產品為例
商業銀行零售營銷之精準營銷技巧7大策略、
廳堂崗位聯動營銷與產能提升
曾培訓過的代表性客戶 Case
招商銀行 上海分行財富管理條線，市區全轄，產能導入計劃實施執行；
招商銀行 西安分行財富管理培訓+輔導+客戶投資沙龍；
民生銀行 南京分行 市區全轄理財經理駐點輔導；
中銀基金渠道經理營銷策劃與培訓；
萬家基金暨齊魯證券公司投資顧問培訓；
交通銀行 上海分行個人金融部咨詢+培訓+輔導；
交通銀行 總行個金部咨詢培訓；
交通銀行 上海分行閔行支行主管一級培訓；
華泰柏瑞基金公司咨詢；
大成基金暨農業銀行閔行支行培訓；
華寶興業基金公司營銷團隊培訓；
建設銀行 上海分行代發工資客戶金融增值服務咨詢培訓項目
浦發銀行 總行私人銀行咨詢項目
交通銀行 上海閔行個金營銷團隊“資產配置”顧問項目
招商銀行 上海分行財富主管培訓項目（第二期）
廣發銀行 上海分行個金行長銷售管理/銷售技巧顧問項目
上海銀行 —廣發基金“一對多”產品營銷售后服務培訓項目
交通銀行 上海分行 個金網點零售轉型培訓+輔導（第二期）
江蘇銀行 無錫分行 網點零售轉型培訓+輔導項目
中國銀行 南京江寧、南通如東 培訓+輔導項目
工商銀行 南京雨花、常州中山門 培訓+輔導項目
建設銀行 南京中央門、鹽城亭湖 培訓+輔導項目
興業銀行 總行零售銀行總部財富管理咨詢項目
興業銀行 總行 社區銀行咨詢+培訓
平安信托 私人財富管理 培訓項目+海外參訪
農業銀行 南通、徐州、宿遷 培訓+客戶沙龍
中國銀行 上海閘北支行 培訓
農業銀行 上海靜安支行 培訓
交通銀行 廣州荔灣支行 客戶投資沙龍
建設銀行 常州分行 培訓
農業銀行 宿遷分行 培訓輔導+客戶投資沙龍
中國銀行 上海分行個金/私人銀行部 基金銷售能力培訓
宏信證券 華東分公司/《財富管理的券商時代》理財經理產能提升培訓
張家港農商行 總行/私人銀行客戶資產配置實務講座
