張宇基金簡介 About us
金融從業者綜合能力訓練專家
曾任中源祥和控股集團 商學院培訓總監
曾任天津金融資產交易所 業務與培訓推廣負責人
曾任大通全球資本管理（北京）有限公司 培訓總監
曾任諾遠資產管理有限公司 財富端培訓負責人
曾任北京東方華爾金融咨詢有限公司 高級研究員
曾為人社部編纂國家理財規劃師ChFP中高級教材
曾擔任北京電視臺《財經五連發》節目嘉賓
英國利物浦約翰摩爾大學金融學碩士
ChFP高級理財規劃師
【實戰經驗】
十五年的金融行業從業實操與培訓經驗，為多家三方財富公司搭建系統化的人才培養體系，有針對性的設計各類課程，授課場次達千場以上，累計參與培訓授課人數過萬人。同時，與業務團隊高度綁定，有極為豐富的客戶陪訪，談單，簽單，產品營銷顧問經驗，陪同并協助理財顧問達成銷售業績累積超十億元，為業務團隊提供各類產說會超百場，現場最高簽單額過億元。為百萬級以上高凈值客戶提供產品路演與答疑，直接或間接簽單高額理財產品超百單以上。
【理論研究】
對于現代家庭財富管理需求和投資思維等方面進行深入研究，同時結合大量的金融產品營銷經驗發現單純的訓練銷售技巧，或僅僅只是培訓金融專業知識等方式都不能真正的提升金融業務人員的展業水平。而未來的客戶投資將逐漸趨于理性，安全性，穩增與風險匹配性等成熟模式， 因此，多元化合理化產品配置，全流程專業服務，打破展業思維壁壘將是未來金融業務員的核心競爭力。
【部分案例】
連續3年為世紀證券理財顧問培養服務
全面搭建線上線下培訓體系，共同開發投資類課程20余門，重點對中臺理財顧問提供全方位的金融專業和資產配置集訓超10場，累計培養超300名優秀的投資理財顧問，同時提供理財顧問認證培訓等。
連續2年為民族證券理財顧問培養服務
進行行業首批專業理財顧問轉型培訓服務，針對其所有營業部中臺理財顧問提供理財與資產配置強化訓練，累計培養輸送專業金融城人才500余人，為超過100人提供專項的理財顧問認證培訓
連續2年為某財富標準財富顧問養成服務
搭建完善的培訓體系，研發課程超100門，組織專業集訓營并講授《資產配置》，《金融產品營銷能力提升》等，參訓學員超5000人次。
【授課風格】
邏輯清晰且有條理：理性的外表與清晰的邏輯思維相互匹配形成特有的授課風格，以實用性為核心的授課風格給學員帶來點睛之筆的感受。
案例分析與情景演練：理論與案例相輔相成，通過大量的針對性案例印證理論的可實操性，帶領學員身臨其境的進行演練，引導并幫助學員快速掌握學習內容。
培訓課程 Training course
資產配置能力相關：
《資產配置技術助推業績增長》
《金融從業者IP打造》
金融業務展業能力相關：
《第一項：目標客戶尋找與開拓》
《第二項：鍛煉邀約客戶與面談》
《第三項：怎樣用專業說服客戶》
《第四項：產品的銷售促成技巧》
《第五項：增強客戶粘性與轉介》
曾培訓過的代表性客戶 Case
民族證券，世紀證券，東北證券，中投證券，齊魯證券，宜信財富，諾遠財富，盛世財富，紅舟投資，鑫茂財富，大通資本，天津金融資產交易所，中源祥和控股
