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銀行理財(cai)(cai)規劃師入門(men)課程課程背景：過去二十年來，財(cai)(cai)富管(guan)理市場蓬勃(bo)發展，舉凡銀行，證券公司，保險公司，財(cai)(cai)富管(guan)理公司升(sheng)值有不少家族辦公室都在(zai)為全(quan)國廣大(da)人群進(jin)行財(cai)(cai)富管(guan)理業務。但每個(ge)行業使用的工具(ju)內涵(han)不同(tong)，同(tong)時(shi)
私人銀行(xing)客戶(hu)拓展課(ke)(ke)程(cheng)課(ke)(ke)程(cheng)背景(jing)：私人銀行(xing)一直都是金融界(jie)的一個神秘寶盒，在過往(wang)的時(shi)間里，銀行(xing)的功能不斷地擴(kuo)張，面對客戶(hu)高(gao)凈值(zhi)資產(chan)客戶(hu)的需求(qiu)也(ye)多來越多樣化，對于金融業的從業人員而言，所需要(yao)接受的專業及挑戰也(ye)
揭開神秘(mi)(mi)私(si)人(ren)銀(yin)行(xing)課程 課程背景：私(si)人(ren)銀(yin)行(xing)一(yi)直都(dou)是金融(rong)界的(de)(de)(de)一(yi)個神秘(mi)(mi)寶盒，在過往的(de)(de)(de)時間(jian)里(li)，銀(yin)行(xing)的(de)(de)(de)功能不斷(duan)地擴張，面對客(ke)(ke)戶高凈值資產客(ke)(ke)戶的(de)(de)(de)需求也多來越多樣化，對于金融(rong)業的(de)(de)(de)從業人(ren)員而言，所需要接受的(de)(de)(de)
高凈值(zhi)客戶銷售(shou)(shou)(shou)管(guan)理(li)課(ke)程課(ke)程背景：任(ren)何的(de)企業，都(dou)會有銷售(shou)(shou)(shou)團隊，而銷售(shou)(shou)(shou)團隊的(de)管(guan)理(li)主(zhu)要還是依據在公(gong)司資深人員及(ji)領導(dao)管(guan)理(li)層(ceng)的(de)個人經驗(yan)來(lai)給(gei)與(yu)賦能。但是，隨著時代進步，每個人的(de)生活(huo)，從業，及(ji)行業發展經驗(yan)均不相(xiang)同，
資(zi)產(chan)配(pei)(pei)置(zhi)下保險(xian)操(cao)作課(ke)程(cheng)課(ke)程(cheng)背景：在(zai)眾多的(de)(de)課(ke)程(cheng)中，一(yi)般而言(yan)，資(zi)產(chan)配(pei)(pei)置(zhi)是我們最常聽到的(de)(de)打包式的(de)(de)銷(xiao)售管(guan)理模式。但是，在(zai)資(zi)產(chan)配(pei)(pei)置(zhi)中，各個不同的(de)(de)工具在(zai)資(zi)產(chan)配(pei)(pei)置(zhi)中各自(zi)扮(ban)演(yan)什(shen)么樣的(de)(de)角色，及發揮什(shen)么樣的(de)(de)功能，對于客戶
宏觀經(jing)濟形勢解析課程課程背(bei)景：超高(gao)凈值客戶的資產管理(li)(li)配置一直(zhi)以來都是金融業所討論的核(he)心話(hua)題，及(ji)實際運作方(fang)向。但，經(jing)過(guo)過(guo)去幾年的發(fa)(fa)展，金融業在進(jin)步(bu)，客戶也在進(jin)步(bu)。銀行賣理(li)(li)財(cai)產品，賣公募(mu)基(ji)金，對與銷(xiao)售新發(fa)(fa)
客(ke)(ke)情(qing)深耕培訓課程目標:基于銀行立場，在與客(ke)(ke)戶(hu)的(de)(de)互(hu)動過程當中，從詳(xiang)盡的(de)(de)kyc過程當中，了(le)解客(ke)(ke)戶(hu)的(de)(de)想法、需求和(he)目標，建(jian)立長(chang)久的(de)(de)客(ke)(ke)戶(hu)關系專業化理(li)財經(jing)理(li)的(de)(de)職能，在經(jing)營維護客(ke)(ke)戶(hu)的(de)(de)過程中，不斷地將管理(li)資(zi)產(chan)放大并且
高凈(jing)值客戶課(ke)程課(ke)程目標:通過標準化(hua)營銷流(liu)(liu)程的(de)講(jiang)解和大量課(ke)堂上的(de)實際操練，學(xue)員(yuan)將：1.充分(fen)了解在與高凈(jing)值客戶進(jin)行(xing)顧問式營銷時的(de)專業流(liu)(liu)程及重(zhong)點2.提升學(xue)員(yuan)在顧問式營銷過程中的(de)成功效率及技(ji)巧3.在整個銷售流(liu)(liu)
離岸(an)信托培(pei)訓(xun)課程目標(biao):通過本課程的(de)學習使學員(yuan)能夠：1.充(chong)分了解境外(wai)離岸(an)信托的(de)特(te)點2.提升金融(rong)從業人(ren)(ren)員(yuan)的(de)專(zhuan)業及與客戶(hu)互動間的(de)聯動3.學會離岸(an)信托在國際(ji)社(she)會中如何(he)為(wei)高凈值人(ren)(ren)群管理(li)資產。課程對(dui)象:私人(ren)(ren)銀行，
財(cai)(cai)富業(ye)(ye)務(wu)過(guo)程培(pei)訓(xun)課程大綱:一、財(cai)(cai)富管理(li)對于(yu)零(ling)售(shou)業(ye)(ye)務(wu)轉型的(de)(de)重要(yao)性1.基(ji)礎零(ling)售(shou)銀行的(de)(de)運(yun)行概念2.零(ling)售(shou)銀行的(de)(de)利(li)潤3.2021年全(quan)國營業(ye)(ye)網點(dian)消失(shi)3000個網點(dian)，為什么？4.什么是財(cai)(cai)富管理(li)？5.財(cai)(cai)富管理(li)的(de)(de)市場有