課(ke)程描述INTRODUCTION
北京金融理財營銷技巧培訓班
日程安排SCHEDULE
課程大(da)綱(gang)Syllabus
第一講 中外成功的投資理財流派及操作哲學
1. 投資理財所涉重要經濟基礎知識精要回顧
2. 國外成功的投資理財流派及操作哲學
3. 中(zhong)國(guo)成(cheng)功的投資理財(cai)流派及操作哲(zhe)學
第二講 不同經濟發展階段下的投資理財實操要點
1. 不同經濟發展階段的金融市場特征
2. 不同經濟發展階段的投資理財實操要點
3. 中國當前所處的經濟發展階段、金融市場現狀及實操要點
4. 中國未(wei)來5年的投資理財實(shi)操要(yao)點簡析
第三講 如何為客戶制訂投資理財規劃書
1. 家庭當前階段需求定位
2. 客戶投資及風險喜好定位
3. 家族財務狀況分析
4. 期望管理
5. 家族投資理財的原則體系
6. 理財產品組合與操作
7. 稅務規劃
8. 風險控制機制
9. 溝通管理
10. 其它
第四講 投資理財產品全景實戰指南
1. 股票投資
a) 股票投資的特點與投資哲學
b) 國內股票市場與國際成熟股票市場的異同分析
c) 迄今為止幾種成功的中國股票市場的投資之道
d) 面向未來的中國特色股票市場的成功投資之道
e) 如何選擇并投資國外的股票市場
f) 實操要點
2. 債券投資
a) 債券投資的特點與投資哲學
b) 不同類型債券的實操要點
c) 即將到來的企業債券市場
3. 基金投資
a) 基金投資的特點與投資哲學
b) 中國當前的基金市場現狀分析
c) 國際成熟基金市場的運作規律
d) 如何看透基金公司的宣傳陷阱
e) 當前各基金品種的投資之道
f) 新品類基金市場的興起與機會
g) 如何選擇和投資國外基金產品
h) 基金投資實操要點
4. 期貨、期權投資
a) 期貨、期權投資的特點與投資哲學
b) 國內外期貨、期權市場的異同
c) 中國商品期貨和金融期貨的投資之道
d) 期貨投資實操要點
5. 外匯投資
a) 外匯投資的特點與投資哲學
b) 外匯投資的品種選擇與時機
c) 外匯投資的幾大誤區與陷阱
d) 外匯投資實操要點
6. 房地產投資
a) 房地產投資的特點與投資哲學
b) 各房地產投資品種分析與投資組合
c) 中國經濟發展與房地產投資的機會與陷阱
d) 房地產投資實操要點
7. 貴重金屬類投資
a) 貴重金屬類投資的特點與投資哲學
b) 世界范圍內貴重金屬類行業發展規律
c) 貴重金屬類投資品類分析
d) 實操要點
8. 文物、藝術品投資
a) 文物藝術品投資的特點與投資哲學
b) 國內外文物藝術品市場運作的異同
c) 當前狀況下中國文物藝術品市場投資的策略
d) 投資品種分析與投資組合
e) 文物藝術品投資的眾多陷阱
f) 文物藝術品投資的實操要點
9. 其它投資
a) 其它小眾市場類型投資品介紹
b) 實操簡介
投資理財的產品組合策略
1. 以流動性為主要要素的產品組合
2. 以風險為主要要素的產品組合
3. 以區域為主要要素的產品組合
4. 以(yi)多樣性為主要要素的產品組合
第五講 金融產品營銷概論
1. 金融產品營銷與大眾消費品營銷的差異
2. 金融產品營銷與工業品營銷的差異
3. 國際金融產品營銷的發展歷程及現狀
4. 中國金融產品營銷發展歷程及現狀
5. 市場營銷的重要術語回顧(gu)
第六講 金融產品的產品線設計與定價
1. 個人投資理財產品線設計的巨大創新空間
2. 投資理財產品線的定價策略
3. 國內外投資理財產品線設計及定價的精彩案例分析
4. 企業金(jin)融產(chan)品(pin)的產(chan)品(pin)線與定(ding)價
第七講 金融產品的市場營銷
1. 金融產品的品牌管理
2. 金融產品的廣告策略
3. 金融產品的促銷組合
4. 金融產品的整合營銷
5. 國內外金融產品營銷精彩案例分析(xi)
第八講 金融產品的銷售
1. 金融產品的銷售組織設計
2. 金融產品的分銷體系設計
3. 客戶經理制
a) 優秀客戶經理的素質技能
b) 客戶經理制的優缺點
c) 客戶經理制的管理創新實踐
d) 大客戶銷售管理
4. 目標市場細分
5. 如何進行高效率地客戶開發
6. 客戶開發的創新實踐
7. 國內(nei)外(wai)精彩案(an)例分析
第九講 把握歷史性的中國金融市場大發展機遇期
1. 這是一個金融買賣雙方都面臨巨大機遇的時代
2. 這又是一個機遇快速變化的時代
3. 學習、歷練、創新,把(ba)握歷史(shi)性金融機遇
講師介紹:
邢老師是具豐富實戰經驗和精辟理論見解的戰略管理專家。擔任高管的從業經驗覆蓋國有與民營、產品與服務、高科技與傳統、實業與金融,尤其對中型、中小型企業集團的戰略管理與變革有著深入、獨道的認識。
邢老師曾被上海浦東新區政府、上海張江高新技術開發區評為成功企業家,并應邀赴北京大學、清華大學、中國科學院、中國農業大學演講,所管理的企業也多次被江澤民、朱鎔基、陳良宇、吳基傳等國家、地方領導人參觀。
邢杰老師先后在揚州大學、南京大學、對外經濟貿易大學攻讀計算機系統、經濟管理、金融投資專業,對多領域學科均廣泛涉獵。
其多年經營管理實業性企業的豐富經驗加上近年來所從事的風險投資行業,形成了對企業戰略、領導力與執行力、變革管理、市場營銷、團隊建設、公司治理、企業家心智模式、投資策略等企業管理領域有著深刻獨道的認識。
邢老師以富有激情、見解犀利,兼具實戰派經驗與學院派思維兩者之長的教學特色而為廣大學員所稱道!善于調動學員的腦力去創造性地體驗、感悟課程內容,務實而幽默。
尤其備受廣大(da)內(nei)訓企(qi)(qi)業歡迎的是邢老師擅長(chang)將培(pei)(pei)訓內(nei)容與受訓企(qi)(qi)業、學員的現實情況進行有機地融合和創新(xin),總能獲得(de)超(chao)越既(ji)定(ding)課程大(da)綱、超(chao)越預期的培(pei)(pei)訓效果!
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