企業投資戰略規劃與投資風險控制
講師：潘朝金 瀏覽次數(shu)：2595
課程描述(shu)INTRODUCTION
投資戰略規劃培訓課程大綱
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培訓天數：日(ri)程安排(pai)SCHEDULE
課程大綱Syllabus
投資戰略規劃培訓課程大綱
課程大綱
一、企業投資(zi)戰略概述
（一）什么(me)是(shi)企業投資戰(zhan)略
（二）投資戰(zhan)略的類型：發展型、穩定(ding)型、緊縮型、組合型
（三）影(ying)響企(qi)業投資戰略的(de)因素(su)
1、影響企業投資戰略選(xuan)擇(ze)的宏觀形勢
2、影響企業投資戰(zhan)略選擇(ze)的行業情況
3、影響企(qi)業投資戰(zhan)略選擇的資金(jin)因素
4、影響(xiang)投資戰略選擇(ze)的(de)技術因素(su)
（1）企業投資(zi)方向確定
（2）企業(ye)投資(zi)技術內容的(de)確定
（3）企業投資時機的(de)選(xuan)擇(ze)
（4）企業投資規模的(de)選擇
案(an)例(li)：四川(chuan)H公司投資(zi)戰略選(xuan)擇失敗(bai)案(an)例(li)
二、如何制定(ding)成功的投資(zi)戰略
（一）、投資戰略(lve)的選擇(ze)
（二）、投資(zi)戰略(lve)的實(shi)施環境
案(an)例解(jie)析：三九集團投資戰略選擇失敗解(jie)析
（三）、什么是戰(zhan)略
1、中西方對于(yu)戰略的(de)不同理解
2、戰略(lve)對于企(qi)業(ye)發展的意義
; 3、戰(zhan)略幫助企業解決短期利益(yi)與長期利益(yi)的矛盾
4、戰略幫(bang)助企業從(cong)“資(zi)產獨(du)立”走向“企業獨(du)立”
5、制訂戰略的(de)*目的(de)是提升企業(ye)在資本市(shi)場上的(de)價值
（三）、如何制定企業(ye)戰略規劃
1、如何把握好戰略規劃的“度”
2、如何尋找(zhao)“紅海”之外的“藍海”
3、怎(zen)樣利用(yong)戰略規劃解(jie)決(jue)“短期利益”和“長(chang)期利益”矛盾、“出資人”和“經營者(zhe)”矛盾
（四）、如何構建(jian)企業戰略的(de)管理體系(xi)
1、內(nei)外部環境(jing)分析
2、投資戰略制定
3、資(zi)本運作管理制度完善
案例解析(xi)——二(er)級輔業公(gong)司如何(he)走上自立自強之路？
三、典(dian)型的投資戰略(lve)并購(gou)-快速成(cheng)長(chang)之道(dao)
（一）、近年來中國并購市場圖景
（二）、中國并購市場(chang)發展趨勢(shi)
（三）、通常在不同(tong)的(de)企業成長階段(duan)會選擇不同(tong)的(de)并購類型
1、中(zhong)國企業海(hai)外并購失敗戰(zhan)例
2、并購(gou)的財務風險
3、并購的經營(ying)風險(xian)
4、法律(lv)整合
（四）、成功并購的四條“軍(jun)規(gui)”
（五）、如(ru)何選擇并購的目標？
案例：吉利(li)并購沃爾沃
案例：復(fu)星收(shou)購(gou)南鋼(gang)
案例：聯想(xiang)并購(gou)IBM
案例：上汽并購韓(han)國雙(shuang)龍
（六(liu)）、并(bing)購項目的財務(wu)測算必須考慮的變化因素
1、并(bing)購中(zhong)容易忽視成本(ben)
2、擴張(zhang)型戰(zhan)略(lve)：上(shang)樓梯(ti)戰(zhan)略(lve) PK 上(shang)電梯(ti)戰(zhan)略(lve)
3、典型的“上電梯戰(zhan)略”：并購(gou)重組
四、投資(zi)戰略重組(zu)--效益倍增(zeng)之道
（一）、華遠地產借殼ST幸(xing)福(fu)
（二）、重組成功(gong)的關鍵(jian)----創新(xin)產權(quan)制(zhi)度創新(xin)、分(fen)配制(zhi)度創新(xin)管理
（三）、成功的(de)重組是(shi)四個(ge)層次(ci)的(de)整合
五、投資戰略(lve)反并購--資本博弈之道
（一(yi)）、國美案中(zhong)的反并(bing)購(gou)思(si)維…
（二）、常見的(de)反并購策(ce)略
（三）、事前(qian)防御策略(lve)
（四(si)）、毒丸計劃——新浪反(fan)并購盛(sheng)大
（五(wu)）、事(shi)中(zhong)防(fang)御策略
（六(liu)）、怎樣選擇合適的反并(bing)購策略?
六、全面提升企業投資管理(li)水平
（一(yi)）、企(qi)業投資管(guan)理與投資戰略的關系
（二）、企業(ye)投(tou)資(zi)(zi)管理與投(tou)資(zi)(zi)戰略(lve)不可分割，投(tou)資(zi)(zi)管理在投(tou)資(zi)(zi)戰略(lve)的(de)指引下(xia)進行(xing)
案例(li)解析：長久公(gong)司投資管(guan)理(li)失敗(bai)案例(li)
A集團投資失敗的根本(ben)原因
項目(mu)可行性分(fen)(fen)析不充分(fen)(fen)具(ju)體表現(xian)
（三）、國外(wai)投資管理
1、國外大型集團公司的(de)投資管理介紹
2、國外大(da)型集團公司的投資管理—內(nei)部方法
內部(bu)方法(fa)舉例：3M公司(si)
3、國外大型集團公司的投資管(guan)理—外部方法
舉例：GE
（四）、投(tou)資管理提(ti)升的幾(ji)個(ge)方面
1、投資管理組織的(de)優化
2、投(tou)資管理流程的建(jian)設
3、投資(zi)管理人員的素質要求
（五）、投資管理與集團管控
1、提(ti)升管控能力(li)，設(she)計高效的“管理和運營模式”
2、協(xie)調母子公司之間的關系(xi)
3、從(cong)集團(tuan)管(guan)控的(de)核心(xin)來看，主要集中(zhong)三(san)大問題
4、從集團管控現有理論來看，集團管控大(da)致可以(yi)劃分為三種(zhong)常見 的模式
5、在實(shi)際應用中需要(yao)(yao)按照業(ye)務(wu)(wu)單元的(de)戰略定(ding)位，根(gen)據總部控(kong)制力要(yao)(yao)求和子業(ye)務(wu)(wu)獨(du)立(li)性要(yao)(yao)求的(de)差異，確定(ding)對該業(ye)務(wu)(wu)單元管控(kong)原則和管控(kong)模式
6、在選(xuan)擇集團管控模式的同時要充分考慮各種要素(su)的影響(xiang)
7、在(zai)選擇管(guan)控(kong)模式后(hou)首先建(jian)(jian)設(she)集團總部的(de)治(zhi)理(li)結構，再根據對各個(ge)公司的(de)管(guan)理(li)重點，建(jian)(jian)立子(zi)公司的(de)治(zhi)理(li)結構，核心是保(bao)證決(jue)策、執(zhi)行和監(jian)督的(de)相互制衡。
8、集團管控模式的搭建(jian)
七、企(qi)業投資風險控制
（一）、國有企業典型投資(zi)風險控(kong)制失效案例分析
案例(li)解(jie)析：三九集團的財務(wu)危(wei)機；
華源集(ji)團的信用危機；
澳柯(ke)瑪(ma)大(da)股東資(zi)金占用；
中航油的(de)金融衍生工具投機；
南(nan)方航空的委托理財；
國儲局(ju)的銅期貨(huo)投(tou)機
（二）、企業投資風險識(shi)別(bie)與評估(gu)
1、企業運營通(tong)常面臨哪些風(feng)險
2、風(feng)險主(zhu)要來源有哪些
3、風險識別技術(shu)與(yu)風險識別系統(tong)的(de)建立
4、風險(xian)評估的主要內容和依據
5、如何進行(xing)風險(xian)評(ping)估
6、風險評估矩陣(zhen)
（三）、企業投資風(feng)險(xian)管理與內部控制系統
1、是(shi)否所(suo)有風險都需(xu)要控制
2、企業投資風(feng)險目標設(she)定
3、應對投資風(feng)險的四種策(ce)略
4、透(tou)視企業(ye)內部控制體系
5、內(nei)控(kong)的基本(ben)方法(fa)與局限性
6、如何(he)“贏”在內控
7、建立一套(tao)行之(zhi)有效的內(nei)控系統(tong)
投資戰略規劃培訓課程大綱
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/14322.html
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