理財基金期貨
講(jiang)師：劉(liu)延(yan)鋒(feng) 瀏覽次數(shu)：2576
課(ke)程描述INTRODUCTION
理財基金期貨培訓
培訓講師：劉延鋒
課程價格：￥元/人
培訓天數：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
理財基金期貨培訓
（一）、訓練營的使(shi)命
不論你(ni)是(shi)一家財富管(guan)理(li)公(gong)司的理(li)財顧問，還(huan)是(shi)保險產品代理(li)人或經紀人，或者是(shi)銀(yin)(yin)行、券商(shang)、基(ji)金(jin)等機構(gou)內對接高(gao)端個人客戶的投資理(li)財顧問，你(ni)工作的本質(zhi)都是(shi)私(si)人銀(yin)(yin)行業務，你(ni)都應該(gai)意識到你(ni)其實是(shi)一名私(si)人銀(yin)(yin)行家！
三流(liu)的私人銀行家，只能(neng)給客(ke)戶推銷標準化的產品，提供無差異的服(fu)務
二流的私人銀行家，可(ke)以將標準化(hua)的產品與(yu)客戶需求進(jin)行一(yi)定(ding)的分析和匹配，提(ti)供高質量的服務(wu)
*的私人(ren)銀行家，有專業能力分(fen)析客戶需求并幫助客戶設計專業方案(an)、配置適合產(chan)品(pin)，解決難題，提高收益
*的私人銀行家(jia)，有(you)能(neng)力幫(bang)助(zhu)客戶(hu)(hu)(hu)綜(zong)合分析判斷，提供專(zhuan)業建議，有(you)資(zi)(zi)源為客戶(hu)(hu)(hu)對(dui)接(jie)優質產(chan)品，保護客戶(hu)(hu)(hu)家(jia)庭資(zi)(zi)產(chan)安全(quan)，實現客戶(hu)(hu)(hu)財富穩健增長，幫(bang)助(zhu)客戶(hu)(hu)(hu)家(jia)族企業對(dui)接(jie)資(zi)(zi)本(ben)市(shi)場，協調客戶(hu)(hu)(hu)后代享受(shou)全(quan)球優質教育資(zi)(zi)源，賦(fu)能(neng)客戶(hu)(hu)(hu)家(jia)族傳(chuan)承與基業長青
私人銀(yin)行的核心是(shi)作為顧問提供的專(zhuan)業服務，而非作為渠道推銷標準產品。所以，你需要：
訓練(lian)自(zi)(zi)己，在世界范圍打開(kai)自(zi)(zi)己的眼界，讓自(zi)(zi)己每次都能說出一些客戶不知(zhi)道(dao)的信息(xi)！
提升自己，增加專業(ye)知識儲備(bei)，當客戶遇(yu)到難題時，能提供讓客戶眼前一亮的建議(yi)甚至資源(yuan)！
賦能(neng)自(zi)己(ji)，躍遷到更高(gao)級別的階層和圈子，讓自(zi)己(ji)的思維高(gao)度(du)跟客(ke)戶一樣(yang)高(gao)直至(zhi)超越(yue)客(ke)戶！
如果你(ni)認為自(zi)己只是三流(liu)或(huo)二流(liu)的私人銀行家，你(ni)就是這個(ge)行業的弱者，現在(zai)就開始逼自(zi)己離開平庸(yong)！
“3 sigma”的*專家帶你(ni)到(dao)更高的維度(du)，幫助(zhu)你(ni)像海綿一樣學習吸收，成(cheng)為*和*的私人銀行家！
如(ru)果(guo)你還不明(ming)白(bai)“3 sigma”的(de)含義，說明(ming)你在(zai)專業選手的(de)世界(jie)里還根(gen)本沒起步(bu)！如(ru)果(guo)你希(xi)望自己的(de)事(shi)業和人(ren)生突(tu)破“3 sigma”，那(nei)你應該來加入(ru)我(wo)們的(de)訓練營！
（二）、課程(cheng)介紹
學(xue)期時長(chang)：
共5個模塊，共計5天課時。
招(zhao)生對象：
財(cai)富公(gong)司(si)理(li)(li)財(cai)顧(gu)問(wen)；保險公(gong)司(si)的(de)培(pei)(pei)訓經(jing)理(li)(li)、營銷部管(guan)(guan)理(li)(li)人(ren)(ren)員(yuan)、營業(ye)(ye)部經(jing)理(li)(li)、高級業(ye)(ye)務員(yuan)；保險經(jing)紀公(gong)司(si)經(jing)紀人(ren)(ren)；銀行的(de)個人(ren)(ren)業(ye)(ye)務部管(guan)(guan)理(li)(li)人(ren)(ren)員(yuan)、培(pei)(pei)訓經(jing)理(li)(li)、客(ke)戶經(jing)理(li)(li)和理(li)(li)財(cai)專員(yuan)；證(zheng)券、基(ji)金公(gong)司(si)的(de)銷售經(jing)理(li)(li)、投資(zi)顧(gu)問(wen)和客(ke)戶經(jing)理(li)(li)；提供理(li)(li)財(cai)咨詢(xun)的(de)其(qi)他專業(ye)(ye)人(ren)(ren)員(yuan)等。
課(ke)程(cheng)內容：
課程一(yi)：宏觀經(jing)濟與資(zi)本(ben)市場(chang)基(ji)礎
1)GDP到(dao)底(di)怎(zen)么計算的？增長放緩到(dao)底(di)意(yi)味著(zhu)什么？宏(hong)觀經濟三駕馬車如何發揮作用？
2)經濟的長期(qi)增(zeng)長驅(qu)動因素到(dao)底有(you)哪(na)些？
3)政(zheng)府投資(zi)如何拉動經(jing)濟？資(zi)金從哪(na)里來？
4)消費(fei)拉(la)動經濟增長到底(di)如(ru)何(he)實現
5)外匯(hui)的(de)匯(hui)率是(shi)怎么決定的(de)？政(zheng)府(fu)的(de)外匯(hui)政(zheng)策如何影響(xiang)實體經濟？
6)央行(xing)的(de)貨幣政(zheng)策有哪些？降息(xi)降準到底是(shi)怎么發揮作用(yong)的(de)？對(dui)實(shi)體經濟的(de)不(bu)同行(xing)業有什么不(bu)同的(de)影(ying)響？
7)財政政策如何(he)調(diao)節宏觀經濟和居民的收入分配？
8)什(shen)么是債務危機？債務水平到底(di)什(shen)么是過低或者過高？對(dui)(dui)于企業、家庭和政府分(fen)別(bie)如(ru)何應對(dui)(dui)？
課程(cheng)二：投資(zi)(zi)銀行(xing)與企業融(rong)資(zi)(zi)實戰(zhan)
1)企(qi)業融資武器庫：到底企(qi)業都(dou)有(you)哪些(xie)可供選擇的融資工具？
2)境內外(wai)股票市(shi)場規(gui)則(ze)：什么(me)樣(yang)的企業能上(shang)市(shi)？應(ying)該去哪里(li)上(shang)市(shi)？
3)透(tou)視中(zhong)國A股市場：市場的不(bu)同(tong)層次(ci)與(yu)功能到底有(you)什么不(bu)同(tong)？
4)中國A股市場(chang)新時代：科創板對企(qi)業家們到底(di)意味(wei)著什么？
5)企(qi)業(ye)股權融(rong)資與上(shang)市(shi)之路實戰：企(qi)業(ye)如何獲得外部投資并最(zui)終實現上(shang)市(shi)？
6)企業(ye)價(jia)值評估的邏輯與(yu)模型：企業(ye)融(rong)資時如何(he)給自己定價(jia)？要收購一個企業(ye)時怎么談價(jia)？
7)企業從投(tou)資(zi)基(ji)金融資(zi)時的(de)關鍵事項：如何挖(wa)掘(jue)企業的(de)投(tou)資(zi)亮點？是否該接受基(ji)金給出的(de)條款？有(you)哪些(xie)坑要注意？企業家與投(tou)資(zi)人之間如何相互(hu)定位？
8)收購兼并實戰(zhan)(zhan)：如何利用好并購工(gong)具實現戰(zhan)(zhan)略收縮、行業(ye)整合或業(ye)務擴張？
9)借殼上市的方法(fa)與(yu)風險
10)企業(ye)家要了(le)解金融衍生品的價值：如何利用期貨、期權等對沖(chong)企業(ye)和資產的風(feng)險？
課程三：利用商業與資本雙輪驅動實現跨越發展：商業模式與市值管(guan)理(li)
1)男怕入錯行(xing)：如何深刻理解你所在的產業(ye)及其(qi)商業(ye)模式
2)賽道理論：資本與(yu)實業(ye)的不同(tong)解讀方式
3)如何(he)利用好“資(zi)本制空權”：門口(kou)的野蠻人
4)雙輪驅(qu)動(dong)的威(wei)力：利用資本升維，降維打(da)擊(ji)對手
5)不要作(zuo)一只二維平面爬行(xing)的螞蟻：如何利用好資本周期實現“量子式(shi)”跨越
6)如何(he)避免陷入一(yi)場注定(ding)失(shi)敗的戰斗：利用新(xin)(xin)技術(shu)、新(xin)(xin)模式實(shi)現(xian)換道超車(che)
7)傳統行業如何整合(he)：杠桿(gan)化跨越發展(zhan)與資本(ben)嫁接解密(mi)
課程四：全球資本市場(chang)大(da)視(shi)野與股票(piao)投資大(da)師投資智慧大(da)復盤
1)全球資本市(shi)場解密：如何放眼全球尋(xun)找(zhao)好的投資品種？如何把中(zhong)國股票市(shi)場與全球市(shi)場橫向對比？
2)全(quan)球(qiu)基金(jin)的投資(zi)品(pin)種(zhong)圖(tu)(tu)譜(pu)：一張圖(tu)(tu)看透(tou)各(ge)類資(zi)產(chan)的特征
3)對沖基金(jin)的(de)不(bu)同(tong)投資策略：不(bu)同(tong)的(de)風險與收益是怎么實現的(de)？
4)構建資(zi)產組(zu)合：如(ru)何(he)在(zai)不同(tong)的國家(jia)、行業、公(gong)司進(jin)行資(zi)金配置
5)長期盈(ying)利需要深刻(ke)理解的(de)幾(ji)個(ge)核心(xin)概念(nian)：復利、杠桿、對沖
6)投資(zi)收益(yi)的預測方法：如何逼自(zi)己理(li)性對(dui)待每一筆投資(zi)？
7)可重復的(de)實戰研(yan)究(jiu)方法論：如何挑選出(chu)真正(zheng)值得長期(qi)持有的(de)優(you)質公司？
8)價值百(bai)億美元的投資(zi)智慧(hui)：全球*投資(zi)家的投資(zi)框架(jia)與心法
9)*修(xiu)煉：如何克(ke)服(fu)人(ren)性(xing)瑕疵，你能逆人(ren)性(xing)嗎(ma)？
課程(cheng)五：私募股權投資（PE/VC）的盈利密碼
1)對不同階(jie)段企(qi)業的投(tou)資(zi)方式(shi)
2)私(si)募股權(quan)基(ji)金的運(yun)作(zuo)模式
3)私募股權(quan)投資的主要(yao)條款設計
4)私募股權基金的不同投(tou)資策略
5)私募股權基金如何為客戶贏得高收益(yi)
6)那(nei)些盈利百倍的項目是(shi)怎(zen)么實現的
7)普通人如何(he)參與私募股權(quan)投資
8)基金投(tou)資人(ren)需要提防的風險與(yu)陷阱(jing)
理財基金期貨培訓
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/225805.html
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