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財富風控培訓

課程背景：
       2018-2109年即是經濟寒冬之年，也是私營企業集中倒閉之年；經濟的不景氣，讓社會，企業，家庭都感覺壓力山大。經濟形勢轉折點何在？民營經濟發展方向在哪里？貿易戰對中國經濟和民營企業有哪些影響？“私營經濟離場論”為何大行其道？高層對民營經濟的態度的要求是什么？財稅新政對中小企業主和三高人群影響幾何？目前的經濟形勢下，詳細解讀政策的要點和路徑，我們該如何守護財富安全，避免財富縮水？
       本課程，以經濟周期的視角為起點，從三個宏觀結構因素“老化的世界”，“無錨的貨幣”，“兩極的爭奪”做展開，由外部環境到國內形勢，分析私人財富管理面臨的諸多不確定性。從中觀的層面，闡述目前民營經濟遇到的困難，“民營經濟離場論”產生和大行其道的原因。由表及里，解析民營經濟未來發展與高層態度，案例展示近年民營經濟的真實狀況，分析未來五至十年中國政策路徑，探究時代進程與財富安全的關系。重點解析嚴監管背景下企業主刑事風險和稅收征管革命對三高人群與中小企業主的影響。
引(yin)(yin)導企業家客戶(hu)(hu)認識到國家層面與自我(wo)群體之間認知差異，以及由(you)此引(yin)(yin)發(fa)的(de)(de)財(cai)富(fu)風(feng)險。通過財(cai)富(fu)風(feng)險管理(li)(li)思想的(de)(de)滲透，結合(he)法(fa)稅(shui)頂層設(she)計(ji)的(de)(de)基(ji)本原則與操作方(fang)法(fa)，規劃(hua)合(he)理(li)(li)的(de)(de)財(cai)富(fu)管理(li)(li)策略，指引(yin)(yin)客戶(hu)(hu)根據需求設(she)計(ji)合(he)適的(de)(de)保單架(jia)構，幫(bang)助客戶(hu)(hu)實現財(cai)富(fu)目標，達成心愿。

課程目標：
● 從宏觀視角，讓企業家客戶清晰自己面臨的財富管理的諸多不確定性
● 從中觀層面，解析政策與高層態度，讓企業家客戶了解到時代進程與財富安全的關系
● 從典型案例引導客戶認識到企業家七大刑事風險點、進一步解讀公司法，合同法，稅法在企業經營中的重要意義，揭示中國稅收征管從財富流量到財富存量的變化趨勢，提醒三高人群和中小企業主的法律和稅務風險
● 通過有針對性的引導，讓聽眾了解保險工具在財富管理中的諸多用途，并結合財富風險作營銷引導，令聽眾能找到自己的需求激發點
● 通過會(hui)前客(ke)戶畫像，精(jing)準邀約，方案制作等針對(dui)性培訓，會(hui)中直擊需求的(de)(de)講解，會(hui)后方案磨合(he)的(de)(de)追蹤，形成完整(zheng)的(de)(de)會(hui)議營銷(xiao)閉環

課程對象：
壽險、銀保的高凈值(zhi)和企業主(zhu)客戶

課程特色：
直擊痛點和核心利(li)益

課程人數：
200人以內

課程大綱
第一講：宏觀視角了解財富管理的不確定性
1. 經濟寒冬與周期視角
2. 經濟增長乏力與三大結構要素
1）老化的世界--被嚴重低估的中國養老困局
2）無錨的貨幣--資產泡沫的全球化風險
3）兩極的爭奪--中國經濟“八年抗戰”打響
3. 宏觀背(bei)景下的財富管理建議

第二講：中觀層面發現財富管理的風險
1. “民營離場論”與習大大的座談會
2. 民營新階段新要求--企業主七大風險
3. 稅收元年大事解析--減稅背景下的財富管理
4. 稅收征管革命--改變財富管理
5. 新經濟(ji)形勢下(xia)三(san)(san)高人群與企(qi)業主三(san)(san)大核心(xin)風險

第三講：新形勢下的資產配置策略
1. 華為的“備胎”
2. 看不見的風險
3. 中華瑰寶“留余匾”
4. 家庭財(cai)富管理“五權(quan)”設計與“確(que)權(quan)”

第四講：保險工具的無可替代的價值
1. 復合型功能化的金融工具
2. 保險進行財富管理的“九陽真經”
3. 升維思考(kao)--保(bao)險價值的“一陽指”

財富風控培訓