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中國企業培訓講師
基于客群分類下的資產配置實戰訓練
 
講師:王海 瀏覽次數:2572

課程描述INTRODUCTION

資產配置能力提升

· 客服經理

培訓講師:王海    課程價格:¥元/人    培訓天數:1天   

日(ri)程安(an)排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

資產配置能力提升

課程背景:
在這個專(zhuan)業為王呼喚資產配(pei)置的(de)大時(shi)代,必須要培養理(li)財顧問,使其掌握服(fu)務(wu)(wu)于(yu)客戶的(de)資產配(pei)置,懂得如(ru)何挖掘需求,把握如(ru)何策劃有效營銷活動,持續(xu)為客戶全(quan)面的(de)資產配(pei)置服(fu)務(wu)(wu),進而(er)實(shi)現(xian)金融(rong)服(fu)務(wu)(wu)的(de)小格局到(dao)大視野的(de)轉(zhuan)變。

課程收益: 
1.使理財經理掌握資產配置的原則和流程
2.掌握資產的特點和配置方法
3.通過資產配置提高客戶貢獻度和忠誠度
4.通過掌握資產配置技巧提高理財經理交叉銷售率
5.增加理財經理職業認同,提高隊伍穩定性
課程對象:客戶經理、理財經理、營銷主管等營銷人員
授課方式(shi):理論講解

課程大綱/要點:
一、客戶經理的能力提升

1.加速建立默契——先交朋友,后做業務
2.積極的心態——隨時介紹自己
3.誠實的信用  ━  誠信是營銷之本
4.豐富的知識  ━  把知識變成營銷的*資本
5.高超的技能  ━  進(jin)入專(zhuan)業營(ying)銷時代

二、大數據時代下的客戶財富管理需求分析
1.銀行和客戶對于產品和服務的理解存在較大的差距
2.大數據的新趨勢-『羊毛出在狗身上,由豬買單』
3.銀行對內部可用信息的使用率僅為34%
4.基于客戶理財規劃的營銷與維系策略
1)理財規劃的目的
2)客戶的需求是什麼
3)配合生命周期提供理財服務
5.利用(yong)大數據技(ji)術優勢細分客(ke)戶,*營(ying)銷

三、高端客戶顧問式營銷
1.客戶金融產品營銷標準流程分解
1)事前準備
2)創造良好的溝通氛圍
3)第3步:挖掘客戶的需求
挖掘客戶需求的方法 —— 傾聽和記錄
4)提出方案并介紹產品
5)促成交易
6)后續處理
成功銷售的關鍵因素
切記(ji)營銷的十大規律

四、資產配置與差異化客群體分析
1.標準普爾家庭資產配置圖 
2.穩固一生的資產配置(資產配置優先次序)
3.如何進行資產配置?
4.常見高端客戶分類
1)家庭總管型
2)投資恐懼型
3)獨立自由型
4)匿名型
5)權貴型
6)貴賓型
7)聚財型
8)賭徒型
9)創新型
5.客戶金融需求心理分析
6.八種行銷策略
1)八種行銷策略的價值分析
7.帆船理論—財富(fu)人生

資產配置能力提升


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已開課時間Have start time

在(zai)線報名Online registration

    參加課(ke)程:基于客群分類下的資產配置實戰訓練

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開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
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王海
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