国产极品粉嫩福利姬萌白酱_伊人WWW22综合色_久久精品a一国产成人免费网站_法国啄木乌AV片在线播放

全國 [城市選擇] [會員登錄] [講師注冊] [機構注冊] [助教注冊]  
中國企業培訓講師
資產配置專業理念與營銷實戰
 
講師:鄭天辰 瀏覽次數:2548

課程描述(shu)INTRODUCTION

資產配置與營銷實戰

· 銷售經理· 市場經理· 業務代表

培訓講師:鄭天(tian)辰(chen)    課程價格:¥元/人    培訓天數:2天   

日程安排SCHEDULE



課程大(da)綱(gang)Syllabus

資產配置與營銷實戰

課程背景
本課程旨在提高理財經理資產配置規劃能力、全方位提升中高凈值客戶的專業服務能力,優化客戶體驗。解決理財經理對資產配置的理念只停留于表面,實戰中無從入手的問題,幫助機構及理財經理掌握一套實戰有效的資產配置銷售方法。有效提升客戶體驗與忠誠度,解決復雜類產品銷售難、客訴多的問題。
課程收益
確保學員掌握資產配置實戰的基本技能。包括要點如下:
1.通過實例與數據佐證,協助學員理解并認同資產配置,并掌握資產配置要點;
2.流程化設計,并配套實戰工具,確保實戰中可掌握、可操作落地,資產配置不再止于理論層面;
3.明確常見客戶的配置特點及錯配問題,做到靈活運用;
4.通過配置觀念提出優化建議,引入客戶行外資產,對接各大類產品,實現落地操作。
授課方式
“資產檢視服務”一頁通
資產配置系列數據、圖表及話術工具(組合收益數據、家庭資產象限圖、財富金字塔、帆船圖、復利終值表等)
課程(cheng)對象(xiang):客戶經(jing)理、理財經(jing)理、營銷(xiao)主管等營銷(xiao)人員(yuan)

課程綱要
一.大類資產配置與再平衡

客戶投資的目的與收益的來源
1.1風險管理是投資的第一步
1.2市場監管趨嚴向誰要收益
1.3人生財務曲線的需求
五大類資產與財富金字塔
2.1五大類資產的特色與解說
2.2財富金字塔的堆砌要點
資產配置的原理與關鍵點
3.1資產配置的原理-專款專用與風險管理
3.2資產配置的FABE
3.3個性化的資產配置
3.4如何溝通資產配置
動態資產配置與再平衡
4.1再平衡的原理
4.2如(ru)何操(cao)作再平衡

二.資產配置實戰營銷—“資產檢視面談”全流程
1.人生財富規劃與財富缺口
——現金流管理、大額支出、退休養老、子女教育等
2.資產檢視實戰流程
3.觀念溝通工具
3.1資產檢視單張
3.2觀念梳理:金字塔/帆船圖/標普
3.3數據佐證:回測數據及圖表佐證
4.三大關鍵原則
5.常見錯配問題及處理方法
固收類與現金類占比過高
權益類資產相關性偏高
大類資產過于單一
重要資產類別缺失
缺少定期檢視
6.投資組合診斷及調整建議
動態管理應考慮的因素
管理監(jian)測(ce)及動(dong)態調整

資產配置與營銷實戰


轉載://citymember.cn/gkk_detail/246612.html

已開課時間Have start time

在線報名Online registration

    參加課程:資產配置專業理念與營銷實戰

    單位(wei)名稱:

  • 參加日(ri)期(qi):
  • 聯(lian)系人:
  • 手機號碼:
  • 座(zuo)機電話(hua):
  • QQ或微信(xin):
  • 參加人數:
  • 開票(piao)信息:
  • 輸入驗證(zheng):  看不清楚?點擊驗證碼刷新
付款信息:
開戶名:上海投智企業管理咨詢有限公司
開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
帳號:454 665 731 584
鄭天辰
[僅限會員]