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基金產品銷售課程

課程背景
基金產品銷售缺少體系性的銷售方法，售后客訴頻多等問題長期困擾著銀行。本課程旨在提升機構基金銷售產能的同時優化客戶體驗，減少客訴。幫助理財經理掌握基金專業篩選與營銷的方法，以資產配置的視角組合式銷售，以客戶為中心；轉變原有產品理解表面化、缺產營銷方法，虧損客戶流失嚴重的問題。
課程收益：
協助學員掌握各類證券基金產品的專業評價方法，結構化的配置銷售技巧，能夠實現基金產品持續營銷。包括要點如下：  
 了解各類基金（股票型、債券型、指數型）的專業評價與篩選方法； 
 掌握以資產配置為基礎的基金銷售方法，避免產品導向；
 培訓中以行內重點產品為例進行高度結構化的產品解讀，避免單一指標看產品，產出營銷工具與話術； 
 提升復雜類基金產品銷售能力與掌握售后檢視要點，以及虧損基金處理技巧。
課程對象：分支行分管零售業務行長，零售部門總經理，財富顧問和客戶經理，產品經理
授課方式：
基金評價四維度表單
基金營銷工具與話術
5W1H
FABE
一頁通
基金售后檢核表

課程大綱
1. 投資人為何需要買基金? 
1.1 認識基金投資的角色 
1.2 基金產品給投資人帶來的效益 
2. 各類型基金專業評價與篩選 
2.1 股票型基金的評價四維度
評價原則
評價維度
好產品基本要點
2.1.1提煉一只股票型基金的營銷話術 
5W1H 
FABE 
產品一頁通
2.2債券型基金專業評價與篩選 
2.2.1債券基金的特性與種類 
2.2.2債券型基金的評價四維度 
2.2.3提煉一只債券型基金的營銷話術 
5W1H 
FABE 
產品一頁通
2.3 指數型基金的分類與評選 
2.4 *收益基金的定義與功能
3. 基金產品實戰營銷
3.1 基金銷售要點
3.2 行內產品營銷話術提煉與營銷演練
3.3 基金售后檢視（虧損處理）
常見虧損原因
虧損基金處理全攻略與檢核表
行內虧損(sun)產品(pin)練習(xi)

基金產品銷售課程