課程描述INTRODUCTION
財富管理業務轉型
日程安排SCHEDULE
課程大(da)綱(gang)Syllabus
財富管理業務轉型
授課方式:專業先行、策略導入、數據支持、演練對戰、頭腦風暴;
授課對象:初階、中階理財經理
授課大綱
一、新常態下的零售銀行轉型之路
1.商業銀行的重點發展方向:零售銀行業務;
2.零售銀行業務的現狀、機遇和挑戰;
3.零售銀行業務的重點:資產管理與配置能力;
4.零售銀行業務的深層次重點:內外部資源的整合能力;
二、財富管理行業發展現狀與趨勢
1.財富管理行業的歷史沿革;
2.境外財富管理行業的發展歷程;
3.境內財富管理行業的發展歷程;
4.財富管理的內涵;
5.財富管理行業發展的驅動力;
三、銀行財富管理業務轉型
1.銀行在財富管理組織生態中的地位;
2.商業銀行財富管理業務發展現狀;
3.商業銀行在財富管理業務轉型中國的主要難點;
4.商業銀行的主要破局思路;
四、案例:商業銀行零售業務轉型研究之平安銀行
1.平安銀行·零售轉型前的困境;
2.平安銀行·零售轉型的措施;
3.平安銀行·零售轉型的效果與貢獻;
4.平安銀行·零售轉型中的經驗與不足;
五、案例:商業銀行財富管理業務轉型研究之招商銀行
1.招商銀行金葵花財富管理業務發展中的現狀;
2.招行銀行錦葵花財富管理業務發展中的優勢;
3.招行銀行錦葵花財富管理業務發展中的措施;
4.平安銀行·零售轉型中的經驗;
六、財富管理業務轉型中的具體業務發展概述
1.信用卡:從外包的個貸業務到零售核心業務之一;
2.銀行理財:從固定期限下的利率刺刀到凈值化的產品現狀;
3.公募基金:從個別重點基金的銷售到投資架構的整體營銷;
4.銀(yin)保(bao)產品:從高傭(yong)金(jin)高“演(yan)示利(li)率(lv)”的(de)分紅險(xian)到家庭財(cai)務(wu)保(bao)障保(bao)全體系的(de)搭建。
財富管理業務轉型
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已開課時間Have start time
- 朱曉俊
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