課(ke)程(cheng)描述(shu)INTRODUCTION
財富管理培訓
日程安排SCHEDULE
課(ke)程大綱Syllabus
財富管理培訓
授課方式:專業先行、策略導入、數據支持、頭腦風暴;
授課對象:中階理財經理
授課大綱
一、以數據分析之力,打造財富管理優勢
1.全球財富市場:要素、機遇、地區與財富;
2.中國高凈值人士財富管理市場:規模、增速與地域分布;
3.收入致勝:機構的成功、定價的關鍵、客戶的滿意與新的探索;
4.釋放數據的價值:阻礙、效率與價值釋放;
二、高凈人士的現狀
1.高凈人士概述;
2.高凈人群的年齡結構;
3.高凈人群的財富來源;
4.高凈人群的行業分布;
5.高精人群的所處地域;
三、高凈人士的資產配置
1.高凈人士的資產配置情況·標的篇;
2.高凈人士的資產配置情況·變化篇;
3.高凈人士的資產配置情況·決策篇;
4.高凈人士的資產配置情況·擇機篇;
5.高凈人士的資產配置情況·痛點篇;
6.高凈人士的資產配置情況·智能篇;
7.高凈人士的資產配置情況·傳承篇;
8.高凈人士的資產配置情況·境外篇;
9.高凈人士的資產配置情況·目標篇;
10.高凈人士的資產配置情況·風險篇;
四、高凈人士的養老現狀 (中國地區)
1.養老市場概述;
2.高凈人士的贍養現狀;
3.高凈人士的本人未來養老需求;
4.高凈人士的商業養老保險市場;
5.中高端養老社區需求與現狀;
五、高凈人士的健康現狀(中國地區)
1.高凈人士的整體健康狀況;
2.高凈人士*的健康威脅:年齡、地區與體檢數據;
3.高凈人士與人壽保險:態度、現狀與趨勢;
六、高凈人士的傳承與理想
1.家族信托·業界動態;
2.回歸財富管理的家族信托;
3.9種典型案例與操練;
4.財富保全與傳承:保險與家族信托;
七、高凈人士的需求探索
1.理解高凈人士的一般性需求;
2.理解高凈人士的更深層需求;
3.影響高(gao)凈(jing)人士(shi)需求(qiu)的(de)因素。
財富管理培訓
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已(yi)開課(ke)時間(jian)Have start time
- 朱曉俊
資產管理內訓
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