課(ke)程描(miao)述INTRODUCTION
金融產品基礎知識
日程安排SCHEDULE
課(ke)程大(da)綱Syllabus
金融產品基礎知識
課程目標:
從金融基本原理入手,推動學員對股票型基金與債券型基金投資原理的了解,并對實務過程中常見的問題、困惑提出可操作的解決方案,并從解決方案中尋求客戶的認同與業績的再創造。
并對當下比較火熱的融資融券業務,進行簡單的介紹。
授課中,會階段性插入Q&A環節,實際解決學員工作中的問題,并展示問題解決的邏輯與思路。
授課方式:講授、研討互動、案例教學、現場演練
授課對象:理財經理、網點主任
授課大綱:
第一講:金融基礎
1.貨幣與信用;
2.金融市場;
3.金融產品:
1)金融產品概述和分類;
2)原生金融產品;
3)衍生金融產(chan)品。
第二講:從股票到股票基金實務
1.股票的基本概念;
1)發行與交易;
2)股票的定價模型;
3)股票的估值方法;
2.股票投資的四碗面:
1)基本面分析;
2)政策面分析;
3)資金面分析;
4)技術面分析;
3.股票投資與股票基金投資的本質區別:更適合散戶的投資方式;
4.股票基金操作的實務:
1)股票基金的分類:選擇的基礎是分類;
2)股票基金選擇:為什么你買到的總是“假”基金;
3)*詛咒:歷史業績陷阱;
4)比收益更重要的是風險指標;
5)股票型基金的評價:也許一開始,你就錯了——不是誰都能對基金進行評價的;
6)神秘的私募基金;
5.買入與賣出:股票基金投資的正確姿勢;
1)擇時的價值與方法;
2)論反向指標的煉成;
3)頻繁交易,正在抹殺你的努力;
4)情緒性交易的苦果;
5)真假虧損的辨識與操作;
6)分紅不是發紅包;
7)指數基金之殤:橘生淮南則為橘,生淮北呢?
8)關于定投標的的選擇;
9)定投止盈的基本操(cao)作;
第三講:從債券到債券基金實務
1.債券的基本要素:
1)債券的票面價值;
2)到期日與期限;
3)息票與息票率;
2.債券的定價;
1)債券定價的基本原理與方法;
2)債券定價分析;
3)債券投資的核心:利率;
4)債券的久期與影響因素;
3.債券基金投資實務:
1)債券型基金的分類;
2)債券型基金與貨幣周期及疫情的關系;
3)嚶(ying)嚶(ying)嚶(ying),說好(hao)“不會虧損”的債基虧損了怎(zen)么辦?
第四講:關于融資融券
1.從一個小故事說起:“對了加倍賺,錯了加倍虧”;
2.什么是融資融券?
1)市場篇;
2)行業篇;
3)策略篇;
4)政策篇;
3.融資融券可以做什么?
1)融資篇;
2)融券篇;
3)單純看空與風險規避的區別:是否持有股票;
4)融資+融券篇;
4.什么是融券日內交易;
5.什么是量化投(tou)資?
金融產品基礎知識
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