課程描述INTRODUCTION
銀行基金產品營銷
日程安排SCHEDULE
課(ke)程大(da)綱Syllabus
銀行基金產品營銷
課程背景:
本課程的培訓老師馮飛老師有著十多年的基金管理和私募FOF基金經理的經驗。同時又有豐富的中資銀行零售和私行培訓經驗。對銀行基金產品的交叉銷售十分熟悉。課程結合當下市場行情,從實戰的角度,指導學員從破冰KYC-資產分析-基金組合推薦-投后管理的整個基金產品營銷流程。課程理論和實踐并重,給到學員一系列的話術、套路和工具模板,有大量的實戰演練,培養學員的信心。
課程收益:
1.掌握銀行基金產品的進階知識。
2.學會對當前權益和債權市場進行分析,做好營銷鋪墊。
3.掌握基金產品配置式營銷的話術和套路。
4.學會幫助客戶按照不同風險等級建立起基金組合。
5.學會投后管理,進行新增資金和MGM的營銷。
6.掌握一套基金營銷相關的工具。
課程對象 :銀(yin)行理(li)財營銷人(ren)員(yuan)
課程大綱:
第一部分先導:以資產配置為核心的基金產品營銷
1. 新的賽道——從預期收益產品到凈值產品的轉型
2. 資產配置——如何通過構筑資產組合營銷基金產品
3. WHY基金(jin)——如何引導客戶接受凈值(zhi)基金(jin)產品
第二部分:基金實用進階知識點
1.基金分類——挖掘不同策略的黃金
2.基金特征——基金的收益和風險解析
3.基金篩選——如何幫客戶挑選基金,提煉優勢
3.基金組合——通過組合實現目標
(1)10%+的類固收組合
(2)20%+的收益型組合
第三部分:市場及資產分析
1.WHY分析——產品營銷的鋪墊
2.宏觀經濟分析——引導資產組合的必要性
3.債權及利率市場分析——債券基金及固收+的投資前景及話術
如何正確看待2020債券市場上半年的波動
純債、二級債、信用債的風險分析
短、中、長期債券基金的選擇
4.權益市場分析——股票基金投資前景及話術
(1)股市中長期投資的理由
估值面
技術面
A股 VS 美股
金融風險角度
未來的信心和展望
(2)近期震(zhen)蕩市(shi)場(chang)分析
第四部分:基金產品營銷技巧
1.基金產品FABER優勢及風限提煉
分組演練:熟悉熱銷基金產品的營銷流程
2.不同人群和場景下的基金營銷
分組演練:掌握在KYC基礎上的基金關單技巧。
3.基金投后管理技巧
分(fen)組演練:掌握基金(jin)客戶的維護(hu)和轉介(jie)紹技巧
第五部分:基金營銷工具運用
1.基金的銷售墊板運用——學會看圖說話
分組實戰:導師進行點評
2.資產配置報告在基金產品銷售中的運用
實戰演練:制作(zuo)5頁組(zu)合PPT,進行客戶(hu)呈(cheng)現(xian)
銀行基金產品營銷
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已開課時間Have start time
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