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中國企業培訓講師
權益類市場分析與投資策略
 
講師:何菁菁 瀏覽次(ci)數(shu):2562

課程(cheng)描述INTRODUCTION

市場分析與投資策略

· 理財經理

培訓講師:何菁(jing)(jing)菁(jing)(jing)    課程價格:¥元/人(ren)    培訓天數:1天   

日程安排SCHEDULE



課程大(da)綱Syllabus

市場分析與投資策略

課程背景:
2019年是中國股市發生重要變革的一年,幾年前允諾的注冊制在科創板的實施落地上看到了實際效果,隨后監管層又進一步放開對借殼和并購的限制,改變了整個權益類或者股票投資市場的游戲規則,從坐莊炒小市值股向價值選股引導。同時,打擊財務造假、進一步深化退市制度也會在更長遠的未來,將中國的權益投資引向更加開放、公平、公開的交易環境。伴隨著市場游戲規則的改變,包括銀行、保險、券商資管、公私募基金在內的市場參與者也在積極作為。銀保監會合并,同時設立銀行理財子公司,鼓勵銀行銷售凈值型產品。更多金融從業人員,加大了對權益類市場的重視和學習力度,順應趨勢,更好服務客戶與投資人。
本課程旨在幫助學員們充分、深入、全面地了解權益類市場的發展趨勢,掌握不同種類權益類投資工具產品的收益來源和風險控制措施,學會篩選合適的投資產品推薦給合適的投資人,并最終掌握組合投資能力,滿足高凈值客戶的投資需求。
課程收益:
了解中國權益類市場或者股票及其相關衍生品市場的發展歷程,以及發展方向,掌握影響權益類市場發展的諸多因素,學會在方向選擇正確的前提下做出正確的投資決策;
全面知曉包括股票、債券、期貨、期權在內的投資工具,了解其交易規則和定價原理;
學習包括股票多頭、股票多空、市場中性、宏觀對沖、套利等交易策略,了解不同交易策略所適應的市場環境以及策略本身的優缺點,并且建立自己的投資組合;
學會如何評價和篩選權益類/證券基金管理人,由其是私募基金管理人,最終為投資人推薦合適的基金產品。
課程時間:1天,6小時/天
課程方式:講授50%、案例30%、演練20%
課程對象:金融行(xing)業的中(zhong)層和基(ji)層管理者(zhe)、銷售經(jing)理、客戶經(jing)理、理財(cai)師及想成為理財(cai)精英的人士。

課程大綱
第一講:中國權益類市場分析

一、中國權益類市場的近期發展回顧
1. 科創板落地,IPO不停歇,注冊制在望
2. 開放科創板借殼,以及并購限制放開的長遠影響
3. A股如MSCI之后,南北資金參與市場程度
4. 銀行理財子公司橫空出世,玩轉凈值型投資產品
5. 期貨、期權投資品種的放開
6. 退市制度和打擊財務造假大案
7. 人民幣破7對權益市場的影響
二、影響權益類投資市場的因素
1. 外部環境
如何評價MYZ的多方面影響
美股以及中概股過去1年的走向
港股過去1年的回溯總結
1.內部宏觀因素
傳統“三駕馬車”:消費、投資、進出口
GDP這個目標閥值還值得關心嗎?
貨幣供應量,到底供應給了誰?
通脹是豬肉決定的嗎?
固定資產投資和基建新開工數量
進出口數字一覽
中國的周期理論
3. 內部微觀因素
企業盈利能力和違約數量
投資人到底在A股市場上賺的是什么錢?
2019年A股市場回顧:宏觀環境、行業發展、上市公司
演練:選擇一個2019年(nian)發生的(de)市場事件(jian),從幾個維度評價(jia)其(qi)對投資人(ren)的(de)影響

第二講:權益類投資工具和策略
一、投資工具
1. 股票
影響股價的因素
投資股票是在投當下還是未來?
P = PE x EPS,簡單的公式,復雜的運用
技術面分析和基本面分析,孰優?
不同的股票估值方法
2.債券
債券的要素和分類
債券的定價與投資策略
3.股指期貨
股指期貨的分類與交易規則
股指期貨的投資策略
4.期權
期權的種類和交易規則
放開期權交易的新策略
二、權益類投資策略
1. 股票多頭
主觀選股:價值、成長、均衡、擇時
量化選股:指數增強、模型選股
2. 股票多空
多因子選股
擇時策略
3. 市場中性
基本面多因子
技術面多因子
4. 宏觀對沖
5. 套利策略
跨境、跨期、跨品種套利
日內高頻
6. 運用九宮格歸類以上策略的基金管理人
7. 組合投資策略:FOF和MOM的區別
案例分析:重陽、景林、淡水泉、同犇、豐嶺、凱豐、九坤、泓湖、艾方、盛冠達
演練:請學(xue)員建(jian)立自(zi)己的(de)(de)九宮格,將其熟(shu)知的(de)(de)投資策(ce)略歸納其中(zhong),并且(qie)為該策(ce)略適用的(de)(de)客戶畫像。

第三講:公私募基金理財工具
一、公私募基金的配置價值
1. 如何精準定位最容易配置公私募基金的目標客戶
2. 公私募基金在組合中的配置價值
3. 公私募基金的賺錢效應
案例分析:比較公私募基金各類不同策略過往的收益水平
二、如何評價與篩選基金
1. 基金收益來源的奧秘
2. 用5P(Parents/Peope/Portfoio/Performance/Process)分析法為客戶做基金診斷
3. 基金診斷報告
案例分析:重陽Apha基金診斷報告
三、一些特定類型的基金
1. 投資科創板基金的正確姿勢
2. 指數基金的正確購買方式
3. 不同策略的量化基金適合的不同客戶
4. 特定時間截點時認購的貨幣基金
5. 那些年的爆款公募基金,他們后來怎么樣了?
案例分析: STMG(上投摩根)、TH(天弘)基金、獨角獸基金
三、營銷中的常見問題解析
1. 總有一款適合您:下跌市場下應該如何推薦基金
2. 產品虧損的常見處理辦法
3. 如何讓客戶公募搭配私募做配置
4. 虧了的產品客戶不愿意動怎么辦
5. 如何應對客戶的挑戰性問題
演練1:運用基金診斷方法,推銷一款新上架的權益類私募基金
演(yan)練2:角色扮演(yan)--如(ru)何向一(yi)個Say *的客戶推薦基金產(chan)品

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何菁菁
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