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客戶經營維護

課程背景：
2020經(jing)濟衰退壟(long)罩全球(qiu), 國內經(jing)濟環境愈趨困難(nan)的大背景之下(xia), 零售銀(yin)行面(mian)臨自(zi)身服務與(yu)產(chan)品升級, 以及市場眾多金融機構對客(ke)戶獲取(qu)的競爭持續(xu)加劇(ju)的雙重難(nan)題(ti)。了解*政策制定邏輯與(yu)行業發展(zhan)趨勢才有(you)機會進(jin)跟(gen)新的時代布局(ju), 完成零售銀(yin)行轉型(xing)發展(zhan)的規劃。 

課程收益：
掌握資管新規下零售銀行的銷售變革做好未來零售銀行轉型發展
課程對象：銀行(xing)管理(li)(li)(li)階層 / 財(cai)富管理(li)(li)(li)業務人員 / 理(li)(li)(li)財(cai)經理(li)(li)(li)

課程大綱/要點：
一、資管新規、流動性新規下的金融投資產品變革之路與四大轉變
1.從投資房地產到配置房地產基金
2.從固定收益到配置私募股權
3.從個人炒股到配置資本市場
4.從國內資(zi)產到全(quan)球(qiu)資(zi)產配置

二、供給側改革政策背景下金融創新發展與投資邏輯
1.供給側改革下的資本市場與大類資產表現
2.供給側結構性改革帶來的投資影響與新動能
3.解讀金融強監管背后邏輯
4.凈值化轉型，只談收益不談風控的銷售模式如何改變
5.客(ke)戶(hu)教育：從理財到(dao)財富(fu)管理、資產配置(zhi)的轉變

三、高凈值客戶資產配置實踐黃金三原則
1.資產配置實踐黃金三原則解析：多資產類別、多市場類型、多周期覆蓋
2.經典案例解析：耶魯大學捐贈基金
3.與客戶談資產配置(zhi)三個步驟(zou)：理(li)念鋪墊-經典案例-檢視與建(jian)議

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