《理解理財規劃服務》
講師：王肖 瀏覽次數：2553
課程(cheng)描述INTRODUCTION
理財規劃
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程(cheng)安排SCHEDULE
課程(cheng)大綱Syllabus
理財規劃
課程背景：
隨著中國經濟的發展，百姓生活水平的不斷提高，面對數量不斷增長的財富，財富如何管理的話題日漸成為當今社會的關注焦點。同時在金融混業經營趨勢的大背景下，銀行、證券、基金、信托、保險競相開發和營銷理財產品、交叉經營、混業經營、相互代理產品、開發中間業務…… 掌握家庭財富管理是提高證券從業管理人員、業務人員的專業水平、市場營銷及客戶服務能力的必修課。
課程收益：
通過本課程的學習，增強學員對理財規劃的指導能力，通過學習個人及家庭財富管理的方法，使學員掌握綜合理財規劃規劃方法并在實踐中靈活運用、精通規劃方案中各類金融產品配置 ，提升綜合理財規劃能力，在日常客戶關系的維護與管理過程中體現重要作用。通過學習綜合理財建議書的制定，對客戶信息進行分析，評估家庭財務狀況診斷、及其理財目標；根據其特點構建、設計匹配的《綜合理財建議書》，為客戶提供全面專業的財務建議。
課程對象： 客戶經理、理財經理等從事理財咨詢服務、財富管理人員
授課方式： 講授、案例分析、小組討論與點評
課程大綱/要點：
一、理財規劃服務在營銷工作中的現實意義
1．理財規劃服務步驟和營銷流程
2．理財規劃的現實意義
3．理財規劃的常見問題
4．理財規劃的價值
5．市場熱點分享：家族信托和理財規劃服務
1) 案例分享：企業主的理財規劃和家族信托
2) 從家族信托看理財規劃
二、如何利用理財規劃服務形成自身專業價值
1．客戶家庭財務信息的處理三步驟
1) 客戶信息收集
2) 客戶信息整理
3) 客戶信息分析
2．客戶的理財目標和全生涯模擬仿真
1) 理財規劃涉及到的現金流和分類規劃
2) 購房規劃
3) 教育計劃
4) 退休規劃（案例分享）
3．全生涯模擬仿真
4．理財規劃服務中的家庭財務保障規劃
5．理財規劃服務中的投資規劃
6．如何撰寫一份優秀的理財規劃書
案例分享
理財規劃
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/251044.html
已開(kai)課時間Have start time
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