宏觀經濟與資產配置
講師：宋老師 瀏(liu)覽次數：2
課程描述INTRODUCTION
2018年P2P連續暴雷，2019年私募、信托等也暴雷。整個金融領域都面臨著客戶懷疑的眼光，質疑的聲音。
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培訓天數：日程安(an)排SCHEDULE
課(ke)程大綱Syllabus
一、2020年宏觀環境會好嗎？
1、減稅降負：理想很美好，現實很骨感
? 算算賬(zhang)：財政缺口3萬億
? 看(kan)看(kan)行：央行是否會(hui)放(fang)水
案例：2019年(nian)1-11月財政收支細目
2、依賴出口：*“對抗” 在疫情中升級
? 回(hui)首去年*貿易(yi)戰
? 眼前疫情*來添堵
3、擴大內需：房子、孩子、看病、養老都不省錢
? 養老，個人金融的(de)戰略高點
案例(li)：聯璧暴雷事件
二、經濟下行壓力之中資產配置如何做？
1、P2P的教訓：穿透或剛兌
? P2P為什么會(hui)失敗？原(yuan)來我們看到的是“假P2P”
? 穿透或剛兌，背后的邏輯：誰決定誰擔責
案例：錢志(zhi)龍與(yu)愛財事件
2、資產配置：不談“理念”講“落地”
? KYC：建立理財子賬戶
? 構建組合：幾套方案優缺(que)點，客戶自選擔風險
? 動態調整(zheng)：讓(rang)客戶永遠(yuan)圍著你轉(zhuan)
工(gong)(gong)具：根據客(ke)戶(hu)目標自動測算收益工(gong)(gong)具、市場上(shang)超過五千種公(gong)募基金產品(pin)的相(xiang)關(guan)數據
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/259119.html
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