站在客戶角度看理財
講(jiang)師：宋老師 瀏覽(lan)次(ci)數：3
課(ke)程描述INTRODUCTION
營銷屢屢碰壁，關鍵是“你給客戶的，不是客戶想要的”。換一種方式，站在客戶家庭的角度，分析現金留存、購房購車、子女教育、退休養老、保障與投資等等，發掘客戶的需求，通過為客戶制定綜合的理財設計并實施，將客戶需求與理財產品相對接，為客戶定制一份理財規劃書。
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課程價格：
培訓天數：日程安排(pai)SCHEDULE
課程(cheng)大綱Syllabus
一、綜合情況分析
1、財務信(xin)息及非財務信(xin)息分(fen)析
2、制定資產(chan)負債表
3、制定收入支出表
4、制定財(cai)務比(bi)率表
二、財務狀況診斷及評估
1、分析財(cai)務(wu)狀況
2、進行診斷及評(ping)估
三、確認理財目標
1、購房購車消費目標
2、子女(nv)教育目標
3、退休(xiu)養老(lao)目標
4、婚姻、家(jia)庭財產傳承(cheng)等(deng)目標
四、風險評估
1、客觀風(feng)險評估
2、主觀風險評估
五、八大理財專項規劃
六、資產配置方案
七、理財規劃方案效果預測
八、風險告知與定期審視
九、附錄-風險評估
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/259120.html
已開課時間Have start time
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