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保險與保險金信托

課程背景
   隨著新冠(guan)肺炎疫情(qing)趨緩(huan)，與新金融11條的(de)(de)(de)(de)(de)加速落(luo)地，財私(si)(si)團隊產業(ye)間競爭加劇，各種形式(shi)的(de)(de)(de)(de)(de)，以營(ying)銷(xiao)為目的(de)(de)(de)(de)(de)的(de)(de)(de)(de)(de)高(gao)端客(ke)戶活動(dong)已經成為財私(si)(si)團隊與高(gao)端客(ke)戶溝通、交流和銷(xiao)售的(de)(de)(de)(de)(de)重要手(shou)段。根據調研(yan)各機(ji)構(gou)(gou)的(de)(de)(de)(de)(de)實(shi)(shi)際問題及崗位(wei)層級架構(gou)(gou)，本(ben)次課程特針對財富(fu)(fu)管(guan)理業(ye)務與保(bao)險產品(pin)(pin)營(ying)銷(xiao)活動(dong)的(de)(de)(de)(de)(de)核心需(xu)求，從財富(fu)(fu)管(guan)理市(shi)場環境宏觀經濟與政策分析，結合各機(ji)構(gou)(gou)主推產品(pin)(pin)的(de)(de)(de)(de)(de)市(shi)場定位(wei)與重點目標客(ke)群的(de)(de)(de)(de)(de)動(dong)員組(zu)織，配(pei)套價值型(xing)產品(pin)(pin)的(de)(de)(de)(de)(de)優勢包裝，結合高(gao)端專場沙(sha)龍或(huo)財私(si)(si)答謝(xie)會的(de)(de)(de)(de)(de)實(shi)(shi)戰(zhan)操作的(de)(de)(de)(de)(de)落(luo)地，講師會全方位(wei)啟發思維，打破(po)固有的(de)(de)(de)(de)(de)講授式(shi)模式(shi)，側重于感染(ran)力的(de)(de)(de)(de)(de)傳導，引爆熱點，真正做到深入淺(qian)出(chu)，協(xie)助(zhu)達成專項保(bao)險大單營(ying)銷(xiao)的(de)(de)(de)(de)(de)實(shi)(shi)操效益。

適合對象
中高凈(jing)值(zhi)客(ke)戶(hu)群(qun)體、個(ge)體戶(hu)老板、企業主、大股(gu)東、高管、房產投資(zi)者、專業投資(zi)者、專職貴(gui)婦等；有婚姻(yin)財(cai)富管理、企業資(zi)產隔離，子女婚嫁金(jin)、二代接(jie)班、財(cai)富傳承(cheng)等需求客(ke)群(qun)。

課程內容簡介與核心觀念引導邏輯
一、開場熱點，如何做好財法稅商智慧的提升，達成本場講座的三個目標，錢更有錢、錢更值錢、傳更多錢。
二、新常態的國內外經濟情勢下，迎接中華民族偉大復興的中國夢，如何聚焦共同富裕與三次分配政策熱點，如何定位事業開拓，如何選定投資理財方向。
三、如何完成人生三大目標的追求，健康、財富、夢想必須奠基于健康的財富金字塔。運用家庭四個基本賬戶(現金、保障、保值、增值)，建構一個高大上的家庭財富金字塔，實現人生的自由自主自在，完成增富、守富、傳富的過程。
四、對下一代最好的傳承從”好好愛自己”開始，導入傳承的四類工具(贈與、繼承、信托、保險)，逐步歸納出運用保險規劃的核心優勢。
五、導入三個法稅商傳承的熱點案例，分析個人、婚姻、企業三大類資產隔離風險與法律意義，總結出運用”保險七大功能”與”家族信托”最能掌握”財富傳承主控權”
六、強調不同模式養老金準備方法的比較與差異性，導向理財型保險專款專用，保證受益，一次規劃同時滿足”企業風險隔離”、”婚姻資產保全”、”合理稅收籌劃”，并置入保險金信托需求，讓高客擁有充分主控權的傳承規劃。
七、激勵總結，美好(hao)的(de)財富(fu)保全(quan)與家族(zu)傳承，必須從(cong)現(xian)在馬上(shang)開始規劃， 一起迎(ying)接財富(fu)管理(li)的(de)黃金十年(nian)，落(luo)實共同富(fu)裕(yu)與三次分配，實現(xian)中(zhong)華民族(zu)偉大復興(xing)的(de)中(zhong)國夢

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