課程(cheng)描述INTRODUCTION
投資銀行業務培訓
日程安排SCHEDULE
課(ke)程大綱Syllabus
投資銀行業務培訓
【課程對象】:銀行(xing)對公客戶經理、網(wang)點行(xing)長
【課程大綱】:
(領導指示發言:強調學習的意義和紀律)
引言:
霧里看花投資銀行業務
投資銀行的本質和營銷理念
目錄
◆投資銀行的本質
◆投資銀行與商業銀行的異同
◆商業銀行為什么開展投資銀行業務
◆投資銀行的*變化與市場需求
◆建設銀行的投資銀行業務
第一講 投資銀行的本質
一、投資銀行的本質——業務特點
二、投資銀行的本質——主要功能
三、投資銀行的本質——業務范疇
證券發行與承銷
證券交易
并購
資產管理
項目融資
風險投資
資產證券化
衍生工具
(案例分析)
第二講 投資銀行與商業銀行的異同
相同點:
不同點
第三講 商業銀行為什么開展投資銀行業務?
一、國內商業銀行發展投資銀行業務是大勢所趨
二、商業銀行發展投行業務是促進中間業務發展的必然選擇
三、商業銀行發展投行業務是滿足客戶多元化需求的必要手段
第四講 投資銀行的*變化與市場需求
一、華爾街神話的破滅 - 獨立投行全軍覆沒
二、投行業務的市場需求依然旺盛
第五講 商業銀行的投資銀行業務
一、全面金融解決方案
二、圍繞政府機構的投資銀行業務體系
政府項目融資解決方案思路1-中期票據
政府項目融資解決方案思路2—金融租賃
政府項目融資解決方案思路3—并購貸款
政府項目融資解決方案思路4—產業基金
政府項目融資解決方案思路5—股權理財產品
政府項目融資解決方案思路6—信貸理財
案例分析:
安徽懷寧保障房項目資產管理計劃(委貸)
蕪湖大橋融資租賃項目
三、圍繞大型企業的投資銀行業務體系
-境內外IPO
-債券承銷,包括短融、中票、境外發債等。
-信托理財產品
-資產證券化(未來可帶來穩定現金流的項目、應收帳款、收益權等)
-財務顧問服務
-境內外買殼上市
-直接投資,協助引入戰略投資者和私募股權投資
-產業基金管理
案例分析:
上海818廣場項目結構性融資產品
四、圍繞中小企業成長生命周期的投資銀行業務體系
種子期企業
初創期企業
成長期企業
成熟期企業
重點推薦產品:
-引入私募股權投資
-中小企業板及創業板上市
-股權投資類理財產品
-產業基金投資
-中小企業特色貸款
企業在引入戰略投資者和IPO中需要注意什么
中小企業在成長過程中需要選擇合適的投融資顧問
五、圍繞個人客戶的投資銀行業務體系
五大門類
-信貸類(基于信托貸款、票據資產和應收賬款)
-資本市場類(新股申購、PE投資,股票及基金投資,基礎設施股權類)
-結構性組合類(固定收益+投資期權)
-資產組合類(信貸+債務+票據+貨幣市場基金)
-另類投(tou)資(紅酒、黃金(jin)等)
投資銀行業務培訓
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已開課時間Have start time
- 汪含
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