課程描述INTRODUCTION
日(ri)程安排SCHEDULE
課(ke)程大(da)綱Syllabus
信托管理培訓
需求解析:
信托(Trust.是一種理財方式,是一種特殊的財產管理制度和法律行,同時又是一種金
融制度。信托與銀行、保險、證券一起構成了現代金融體系。如何了解、熟悉、掌握、
運用這種工具,為客戶提供更加優質的資產管理服務方式,是銀行理財經理、客戶經理
所(suo)要(yao)面對的(de)重要(yao)話題!
授課對象:理財經(jing)(jing)理、客戶經(jing)(jing)理
課程大綱
開篇/課程導入/形成團隊
達成共識,課程概述
破(po)冰——全員(yuan)參與,形成團隊(dui),落實課(ke)程(cheng)規則
第一講:信托的意義分類與基本術語
1.信托的意義
2.信托的歷史
3.信托行為
4.信托財產
5.信托目的
6.受益權
7.信托報酬
8.信托責任
9.信托主體
1)委托人
2)受托人
3)受益人
10信托客體
11信托分類
1)關系劃分
2)財產劃分
3)目的劃分
4)事項劃分
5)受托劃分
6)區域劃分
7)業務劃分
——TOT(信托(tuo)之信托(tuo))
第二講:認識信托產品
一、信托產品的本質
二、信托產品類型
1.信托貸款類
2.權益投資類
3.證券投資類
4.股權投資類
5.組合運用類
案例分享:信托產品簡介
三、信托投資“六問”
1.信托的投資范圍
2.信托的風控措施
3.信托流動性考量
4.信托收益性預期
5.信托管理方質量
6.信托的投資成本
案例分享:信托產品解讀研判
四、為什么要關注信托管理人
1.信托管理方式
2.如何選擇信托管理人
分享:國(guo)內知(zhi)名信托(tuo)管理(li)人
第三講:信托產品選擇模式
一、信托選擇模式——
1.“首善投資”五部曲
2.生命周期應用
3.風險承受與風險偏好
4.工具與目標關系
5.工具選擇依據
6.投資時勢選擇
二、如何構建信托產品組合
1.確定投資目標
2.制定核心信托
3.選(xuan)擇非核(he)心信(xin)托
第四講:信托服務模式
一、信托服務意義——從“墳墓”伸出的手說起
二、信托服務模式——家族信托
三、銀行金融服務四層次與家族信托服務差異
四、信托服務與信托產品區別
五、家族信托的操作價值
六、知名信托服務經典案例
1.羅斯查爾德家族信托案例
2.邁克爾杰克遜家族信托案例
3.“肥肥”沈殿霞家族信托案例
4.王菲家族信托案例
七、家族信托財富傳承價值
1.財富傳承基本模式差異
2.家族信托財富傳承優勢
八、家族信托避稅避債解讀
1.家族信托遺產稅規避
2.家族信托規避債務原因
九、海外知名家族信托機構
十、國內家族信托現狀與發展
案例分享:國內知名人士家族信托案例
模擬演(yan)練:家(jia)族信托分配設計搭配模擬
信托管理培訓
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已開課時(shi)間(jian)Have start time
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