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中國企業培訓講師
證券形勢講解與證券知識
 
講師:黃國亮 瀏(liu)覽次數:2608

課程描(miao)述INTRODUCTION

· 大客戶經理· 理財經理

培訓講師:黃國亮(liang)    課程價格:¥元/人    培訓天數:2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

證券投資管理培訓

需求解析:
作為銀行理財經理——
如何結合*市場行情走勢、精準激發顧客購買欲望?
如何深入認識證券產品工具、評估選擇質優股票基金?
如何挖掘基金特色分辨類型、協助客戶有效配置基金?
如何掌握判別客戶財務需求、轉化實現客戶財富目標?
如何通過引導證券投資復(fu)盤、高效維護落實配置方案(an)?

課程對象:客戶經理(li)、理(li)財經理(li)

課程大綱
開篇/課程導入/形成團隊
達成共識,課程概述
破冰——全(quan)員參與,形成團隊,落(luo)實課程規則

第一講:*宏觀經濟數據解讀與投資市場狀況分析
一、宏觀經濟分析的意義
二、宏觀經濟政策
1.新常態分析
2.供給側改革
3.新三板融資
4.大眾創業、萬眾創新
5.制造業2025
三、經濟周期理論——美林時間鐘
四、產業政策與行業分析
五、*經濟形勢研判
六、數讀中國經濟
七、*74P解讀
八、*失業率數據解讀
九、*通貨膨脹率解讀
十、*經濟數據解讀及對投資市場影響
十一、中國74P/價格指數/景氣調查
十二、中國利率/貨幣政策工具/貨幣供應/存貸款
十三、中國采購經理人指數/工業
十四、“克強”經濟學解讀
1.投資市場分析
1)股票市場投資形勢分析
2)行業板塊投資形勢分析
3)黃金市場投資形勢分析
4)房地產投資形勢分析
2.結合投資市場選擇投資品種
演練:財(cai)經有報天天讀

第二講:證券投資配置組合
一、證券投資選擇五個步驟
1.“首善投資”五部曲
2.生命周期應用
3.風險承受與風險偏好
4.工具與目標
5.工具選擇依據
6.投資時勢選擇
二、如何構建基金組合
1.確定投資目標
2.制定核心基金
3.選擇非核心基金
三、證券組合避開的八個誤區
1.沒有確定的投資目標
2.沒有核心組合
3.非核心投資過多
4.組合失衡
5.投資數目太多
6.同類投資選擇失當
7.費用水平過高
8.沒有確定賣出標準(zhun)

第三講:股票投資“四核心”
一、股票投資選擇法
1.從上而下法
2.從下而上法
二、股票板塊選擇核心
1.行業發展選擇
2.K線與基本面分析
3.創業板選擇法
4.商業模式選擇
三、個股選擇核心
1.P5法
2.P2法
3.現金流法選擇
四、股票投資核心要領
1.股票投資贏錢理由與虧損原因分析
2.股票投資核心緣由
五、核心熱點板塊選擇
8大核心市場熱點板塊選擇
案例(li)演練(lian):選擇優(you)質個股

第四講:基金篩選“六脈神劍”
一、基金選擇“五問”
1.基金過往表現如何
2.基金過往風險評估
3.基金投資范圍
4.基金管理方質量
5.購買基金的成本
二、業績評級基準與作用
1.業績基準指標
2.指數業績基準
3.同類基金基準
三、如何衡量基金過往風險
1.標準差
2.R平方
3.β系數
四、為什么要關注基金經理
1.基金管理方式
2.如何選擇基金經理
五、如何選擇新基金
1.基金經理管理經驗
2.基金公司其他基金業績與運作
3.基金經理的投資理念
4.基金費用
六、基金費用測算
案(an)例演練:選擇優質基金

第五講:房地產市場分析及選擇原則
一、房地產市場現有狀況分析
二、孫子兵法五核心“道、天、地、將、法”——看房地產市場
三房地產市場選擇九大原則
1.地段考量
2.開發商實力
3.租戶品質
4.物管質量
5.首付與貸款
6.舊房與新房
7.就近原則
8.套現率考量
9.出租率考量

第六講:信托市場分類及選擇依據
一、信托市場分類
1.集合信托
2.家族信托
二、集合(he)信托選擇依據分析

第七講:房地產市場分析及選擇原則
一、信托市場分類
1.集合信托
2.家族信托
二、集合信托選(xuan)擇依(yi)據分析

第八講:核心理財目標與基金配置
一、穩妥安全現金規劃
二、望子成龍教育策略
三安享晚年退休計劃
四、資產增值投資規劃
工具分享:養老及教育金快速配置策略工具
案例演練:證券投資產品實現客戶需求
案例演練:產品搭配演練
促(cu)動技術:根(gen)據不同(tong)客戶群體選擇投資品種

第九講:投資后的復盤與跟進落實
一、檢查投資組合的步驟
1.投資組合與投資目標相符
2.透視投資組合
3.檢查投資品種
4.檢查投資業績
二、組合調整的注意事項
1.短期內不要大幅調整
2.注意調整技巧
3.篩出非優質品種
4.精選優質替代品
三、投資后的跟進服務
四、復盤的意義與操作
五、如何對待虧損工具
六、跟進落實與二次開發
案例演(yan)練:客(ke)戶綜合理(li)財(cai)復盤案例

證券投資管理培訓


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    參加課程:證券形勢講解與證券知識

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黃國亮
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