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投資管理服務培訓

【課程對象】
投資顧問、理財經理、財富管理顧問、金融業人員、客戶經理、基層主管、支行負責人
、分行行長

【課程收益】
1. 智能投顧是大資管時代極具特色的投資管理服務模式，其充分利用移動互聯和量化投資
的技術紅利為中小投資者提供多元化的投資管理服務選擇，具備“多元化、優質化、低成本”特征
2. 以量化投資為代表的智能投顧服務風險控制能力強，風險調整后收益高，凈值曲線回撤
相對較小，尤其可以為不同投資者量身定制投資方案，以“適當性、紀律性、剛性風
險約束”為中小投資者分別提供“事先、事中和事后”的服務內容和保護措施
3. 了解未來宏觀市場變化、實現以客為尊的發展趨勢
4. 面對互聯網金融巨變，了解未來我們的金融會如何發展？
5. 發展倒逼轉型升級，整合、創新引領時代發展，金融鐵飯碗將何去何從？
6. 未來的競爭，不再是產品的競爭、不再是渠道的競爭，而是資源整合的競爭，是終端消
費者的競爭，誰能夠持有資源，持有消費者用戶，才能立于不敗之地
7. 在線理財具有時間掌控靈活、選擇范圍廣、產品更新速度快等特點，相較傳統的柜面理
財產品，在線理財不受銀行或保險公司工作時間的影響，客戶可自行了解感興趣的理
財產品和服務，在時間、地域選擇上有很大的優勢
8. 如今，新型的網絡理財模式已悄然興起，P2P網絡借貸就是其中的一員。P2P網絡借貸，
即是指理財者通過第三方網絡平臺向需要借款的人提供小額貸款的全新金融模式
9. 理財者可以通過P2P金融信息服務平臺看到列明詳細借款情況和個人財產情況，理財者
可以此為依據判斷是否將(jiang)錢款借(jie)出，借(jie)款成功后，理財(cai)者一(yi)般將(jiang)獲(huo)得比(bi)銀行存款利率(lv)更高的收益

【課程大綱】
一、大數據智能投顧發展趨勢
1. 分組PK 與 積分競賽
2. 視頻 : 瑞士銀行智能投顧
3. AlphaGo 人機大戰智能投顧1.0 ~ 3.0
4. 機器人投顧未來發展分析
A. 智能投顧5大優勢
B. 國際三大智能投顧機構
C. 社群智能投顧之智能挑選基金經理人
D. 中國智能投顧三大趨勢分析
E. 中國智能投顧三大客群分析
F. BAT財富管理(li)現狀分析(xi)

二、智能投顧成功方程式
1. 機器人投顧架構四步驟
2. 國內外案例
A. 國外案例-嘉信機器人投顧
B. 國內案例-祥云信息機器人投顧“勝算在握”
3. 國內外機器人投顧的監管現狀
4. 機器人投顧四大量化策略
5. 國外機器人投顧三大業務模式
6. 國(guo)內機(ji)器人投顧三(san)大(da)業務模(mo)式

三、中國在線理財發展方向梳理
1. 利率市場化我們的影響
A. 在線理財產品大集合
B. 在線理財的主要戰場在哪 ?
C. 在線理財主要業務
D. 渠道推廣策略
E. 客戶在哪 ?
F. 客戶受眾分析
2. 在線理財定位問題
3. 在線理財四大營銷規劃
A. 節令營銷
B. 季度營銷
C. 實施計劃
D. 效果測評

四、國內外在線理財案例解析
1. 國外在線理財案例
A. 匯豐銀行 : First Direct
B. 荷蘭 ING : ING Direct
C. 民生銀行 : 直銷銀行
2. 國內在線理財案例
A. 平安銀行 : 平安橙子
B. 百信銀行 : 互聯網+
3. 市場環境與政策造就不同的在線理財
4. 案例 : 不(bu)同(tong)區(qu)域(yu)客戶采用(yong)不(bu)同(tong)策略

五、未來發展與建議
1. 互聯網創造更多可能
2. 現階段發展方向建議
3. 在線理財三大發展方向

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