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資產配置方法的課程

【課程對象】
投資顧問、理財經理、財富管理顧問、金融業人員、客戶經理、基層主管、中階主管、
高階主管、

【課程收益】
1、透過真實金融市場情境，提升金融智慧，讓你了解過去，預見未來，掌握現在！
2、全球金融時事為研究基礎，透過大數據統計分析，以真實金融市場的資產變化為依據隨機變化。
3、與時俱進：透過全球金融時事，練習權衡機會與風險
4、贏家眼光：綜觀資產配置連動關系，看懂市場脈絡
5、智者思維：掌握關鍵線索，學會在時間壓力下的決策能力
6、沙盤實戰：透過客戶信息表與資產配(pei)置表的結(jie)(jie)合，于工(gong)作(zuo)上密切結(jie)(jie)合

【課程大綱】
一、資產配置策略與話術大解析
1. 分組PK 與 積分競賽
2. 1997~至今投資市場過山車行情解析
A.幅度
B.時間
C.大類資產影響性
3.黑天鵝事件話術解析
A.軍事行動
B.金融危機
C.央行政策
D.天災人禍
4.要花的錢話術解析
A.一備子可以賺多少錢
B. 預防風險
C. 控制支出
D.增加收入
5. 保命的錢話術解析
A.住院費用
B.手術費用
C.特殊用藥
D.術后恢復
6.生錢的錢話術解析
A.基金趨勢
B.股票風險
C.資產動態調整
7.保本升值的錢話術解析
A.教育賬戶
B.醫療賬戶
C.養老賬戶

二、基金投資策略與話術大解析
1. 宏觀大類產品分析
A. 美聯儲VS 美股對比
B. 美聯儲 VS美股 VS美元指數
C. 美聯儲 VS美股 VS 恒生指數
D. 美聯儲 VS 恒生指數 VS 上證指數
E. FED 重要性四分析
F. 美股 VS 恒生指數 VS 上證指數關聯度分析
G. 全球主要經濟體利率分析
H. 人民銀行利率調整動態
I. 國內宏觀分析
J. 黃金市場影響因子梳理
K. 頭腦風暴 : 銷售話術打造
2.藍籌類
3.滬港通類
4.行業類
A.醫療
B.農業
C.消費
5.固收類
A.信用債
B.利率債
C.可轉債
6.貴金屬類
A.美元指數
B.黑天鵝
C.黑金 VS 黃金
7.銷售案例演練分(fen)析

三、從分析黃金到銷售黃金
1. 黃金需求分析
A. USDX
B. 恐慌
C. 通脹
D. 黑金
E. 利率
F. 周期
G. S/D
2. 黃金價格影響因子-國際情勢變化
A. 量化寬松
B. QE
C. OT
3. 黃金價格影響因子-人民幣與美元幣值的漲跌
4. 黃金價格漲跌因子-季節性因子
A. 加息通道
B. 降息通道
5. 如何短線判斷黃金價格?
A. FOMC
B. 壓力與支撐
6. 黃金投資四法
7. 銷(xiao)售場景演練

四、中高端客戶財富傳承話術大解析
1.案例 : 外資行客戶財富傳承
2.財富傳承超過六代秘法
A.財富傳承核心
B.三大類財富傳承
C.家族辦公室
D.誰能幫我們制定財富傳承
E.投資顧問服務
F.市場研究分析
G.量身訂做
H.企業與私人資產
3.財富傳承致富之道
4.財富分配主要風險案例與話術
A.遺產繼承風險
B.婚姻風險
C.敗家子風險
D.經營債務風險
E.資產貶值風險
F.稅負風險
G.家人保障風險
H.隱私保密風險
I侵權風險
J.刑囚風險
5.風險避免方式
6.銷售案例演練分(fen)析

五、基金話術手冊
1. 我們這種打工族(我現在還年輕)，工資高，哪有什么大錢迚行投資。
<話術一>
如果每個月省下300元，30年后可能您有200萬的個人小金庫，您有興趣嗎？這里的客戶
個個都開了定投，準備自己的小
金庫。人的一生在丌同的階段，有丌同的可支配所得和丌同的經濟壓力，尤其在孩子出
生后,經濟壓力通常更大，因此存
錢要趁早，如果等到有了家庭，也許那個時候賺的錢比較多，但花費更大，反而無法存錢。
<話術二>
現在的年輕人，比我們當時聰明多了，很多人都做了旅游、結婚、買車、買房的儲蓄計
劃，每個月省點花，再加上現在
的定存，透過復利效果，連佝兒子讀哈佛的錢都能準備好！
<話術三>
投資要選擇適合的投資工具，您看看定存儲蓄不投資基金未來的復利效果差了6倍，因此
選對投資工具，小錢也可以變大錢。
<話術四>
投資與家都說耐心是投資獲利的根源，您夠年輕如果也很有耐心，將來一定是中國富豪！
<話術五>
現在國人平均每6年就多活一歲，您應為完滿的退休生活提供足夠的物質保障。特別重要
的是，年長者一定要有個人小金庫，養錢防老，有錢有尊嚴。
<話術六>
現在的(de)人都(dou)比以前長壽(shou)，因此現在的(de)人最(zui)擔心(xin)的(de)是：人還在，但錢沒了(le)。

資產配置方法的課程