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財(cai)務BP與業(ye)財(cai)融合課程

課程背景：
財務BP的概念在國外已經施行很多年，國內近年也開始啟用這個概念，一些公司為了實現業財融合，要求財務部門設置BP的崗位。但什么是財務BP，其作用和職能是什么，成為BP的員工除了原有的財務技能外還需要掌握什么樣的技能，這些問題并不是十分明確。
財務BP起始于財務與管理的融合，本課程從財務的初始定位，逐步解讀大數據時代的科技變革對財務定位的影響，財務BP應運而生的使命和要求。課程還從企業實際情況出發，剖析財務轉型的障礙和痛點，聚焦財務人員相對薄弱的數字力和管理力，而這兩個技能恰恰是財務BP的基礎要求。
課程圍繞數字力展開，從BI的視角，解讀財務最常用的EXCEL工具的正確打開方式。在管理力方面，課程將帶領學員從了解公司、降本增效、與IT緊密合作、達成決策支持四個方面，介紹財務BP應掌握的核心技術點。
講師(shi)(shi)擁有近20年(nian)的(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)(wu)工作經(jing)驗(yan)，包(bao)括超(chao)過(guo)(guo)10年(nian)的(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)(wu)計(ji)劃與分析經(jing)驗(yan)，身體力(li)行(xing)地(di)執行(xing)著(zhu)從傳統財(cai)務(wu)(wu)(wu)到財(cai)務(wu)(wu)(wu)管理，從財(cai)務(wu)(wu)(wu)分析到決策支持(chi)的(de)(de)蛻變過(guo)(guo)程(cheng)。講師(shi)(shi)也是國內最(zui)早一批學習(xi)并(bing)將(jiang)Power Pivot、Power Query、Power BI應(ying)用到財(cai)務(wu)(wu)(wu)領(ling)域的(de)(de)實踐者，對財(cai)務(wu)(wu)(wu)人員數據分析技能(neng)的(de)(de)提(ti)升方式也有獨到的(de)(de)見解。

課程收益：
● 為處于轉型期的財務人員提供一個完整的技能框架
● 掌握BI技術，輕松融合業財數據，實現收入動因和成本動因的洞察
● 掌握企業畫布、五大浪費等工具，讓學員更深入了解自己的企業和降本增效的切入點
● 掌握如何與IT，擴展至采購、銷售、運營等其他部門的合作，讓財務人員學會站在業務的角度思考問題
● 掌(zhang)握可視化技術，更有效的(de)將財務(wu)分(fen)析的(de)結果(guo)表(biao)達出來

課(ke)程(cheng)對象：財務部門中高(gao)層管理人員、業務骨(gu)干(gan)

課程大綱
引言：從一個招聘廣告開始
——現代企業對財務人員的需求是咨詢師？數據分析師？部門協同的粘合劑？
第一講：大數據時代回歸財務的初心
綱要：大數據時代的*改變是技術的沖擊，但沒有改變財務的三大核心職能和五大行為。技術沒有改變財務的初心，但改變了財務的重心。
1、財務的三大職能
2、財務的五大行為
模型：財務的行為模型
3、當前主要影響財務的技術因素
演示：RPA機器人在財務的應用
演示：BI技術在財務分析和預算管理中的應用
4、技術變更推動財務職能模塊的變化
模型：大數據時代的鉆石財務結構
5、大數據時代呼喚財務BP
6、什么是財務BP？
7、財務BP與業財融合
研討：結合大數據時代要求和業財融合的背景，財務人員應該掌握哪些技能？
模型(xing)：大數據時代(dai)的財務能力模型(xing)

第二講：財務轉型的痛點和障礙
綱要：財務人員固有的技能將大幅度被RPA和Bi取代，財務人員和團隊都將面臨著數字化的轉型，但這個過程并不容易，因為轉型中需要財務人員學習的技能都不是傳統財務領域的范疇。
一、財務轉型的三大迷思
迷思1：業財融合是個悖論
反思：財務能為業務提供什么增量的價值？
迷思2：財務考證有用嗎？
反思：CPA、ACCA、CIMA、CIA、CFA，應該考哪個？
迷思3：財務要跨界嗎？
反思：財務應該到業務輪崗嗎？
二、財務轉型的四大障礙
障礙1：固有的傳統財務思維
障礙2：數據力薄弱
障礙3：企業數據軟硬件基礎差
障礙4：企業部門界限壁壘高
三、鎖定財務轉型的兩大功能
——降本增效+決策支持
四、突破財務轉型的兩個能力
——數字力+管理理論
五、財務的數字力痛點——財務人員深陷Excel Hell
互動：
1、什么是表？
2、Excel中有一個函數可以替代所有的其他函數，是哪個？
3、Excel中如何編制動態的可視化儀表盤？
4、Excel中如何將20個文件一鍵合并？
5、Excel中如何對不同的文件進行交叉檢索？
六、財務的管理理論痛點——財務人員無法跳出財務看財務
互動：
1、公司的產品提供什么價值？
2、公司的核心成功因素是什么？
3、公司如何找到我們的客戶？
4、公司的主要業務活動有哪些？
5、公司的核心資源是什么？
6、公司的(de)客戶畫(hua)像長(chang)什么樣(yang)？

第三講：突破數字力障礙——學習BI技術（實操）
綱要：EXCEL從2013年開始已經變身成BI工具，而不僅僅是個辦公工具。BI的技術涉及到數據清洗、數據建模和數據可視化，這些將成為財務人員未來的必備技能。
一、【EXCEL實操】財務最常范的三大模型錯誤
1、什么才是真正的“表”
2、區分表的存儲數據功能和分析展示功能
3、存儲數據功能的三大原則
4、利潤表的結構轉換：從“豎形”到“樹形”
二、【EXCEL實操】實現多成本中心的成本費用數據一鍵合并
1、認識EXCEL秘密武器：Power Query
2、將財務人偏好的大寬表，更改為小而美的文件結構
3、將財務崗位職能融入數據表和文件夾設計中
三、【POWER BI實操】基于案例利潤表的預算差異、同環比對比分析
1、消滅VLOOKUP
2、每個模型都需要一張時間表
3、區分事實表和參數表，構建財務常用的“星型模型”和“雙11模型”
4、差異結果的可視化展示工具：TuSimpleBI, Zebra BI, VarianceChart
5、學習簡單的DAX函數，構建可復用的多時間維度分析：MTD, YTD, SPLY
6、學習*自由的取數方法：CUBE函數
四、【綜合案例】BI技術應用于預算管理
1、調動全員積極性的預算特質
1）收入、成本、費用預算的動因指標，是基層工作可以改善和聯動的
2）指標的設定可以從管理層細分到個人，體現上下聯動一致性
3）財務的核算口徑，和預算的口徑必須一致
4）預算的結果，及引申的考核結果，數據必須及時準確，個人收益與考核結果掛鉤
5）預算的嚴肅性，年度內不得調整
2、全員參與的預算管理，對財務人提出極高要求
1）*目標：實現預算結果、考核指標結果的自動生成
2）實際痛點
a預算版本多、數據量大、耗費大量時間整理對數
b預算報告樣式經常變動，每次變動都需要重新編寫或復核公式，易出錯
c展示方式老舊，不能動態化，業務人員看不懂，不愛用
d數據無法及時讓每個人便捷查看到，預算結果和考核不能聯動
3、基于EXCEL就能實現的預算數據全流程自動化
1）深入認識數據分析的整體框架：CCMV
2）數據準備在預算中的應用：用正確的表編制預算模板
3）數據清洗在預算中的應用：多版本、多維度、多成本中心數據的一鍵合并
4）數據建模在預算中的應用：任意時間維度對比的自動生成
5）可視化在預算中(zhong)的(de)應用：動態、可交互(hu)的(de)差異展示，聯動下鉆分析，KPI卡片

第四講：突破了解公司的障礙——企業畫布（實操練習）
要(yao)點：本節將通(tong)過分組(zu)練習，讓學員(yuan)使用企業畫布工(gong)具，從9個(ge)維度(du)剖析(xi)所在(zai)的公司(si)。9個(ge)維度(du)業務角度(du)入手，回歸到收(shou)入和成(cheng)本的結構，讓財務學員(yuan)理解利潤表背后的成(cheng)因。

第五講：突破資源配置的障礙——降本增效
綱要：將資源投入在產出高的領域和流程，從而提升利潤回報，是財務降本增效的目標。但降本增效單單從財務報表出發，很難達到應有的效果。本節試圖從精益的思路，幫助學員走出財務視角看待公司降本增效的可能。
1、從財務利潤表出發，下探到最小數據顆粒度，也產生不了業務洞察
2、財務的權責發生制視角，和業務的收付實現制視角，在成本費用管理中存在很大偏差
3、財務應該用什么口徑編制內部的費用報表？
4、從精益思維中的五大浪費入手尋找卓越運營的突破點
工具與互動：學員通過DOWNTIME逐一分析工作中的浪費點，匯總出前三個可以入手的突破點
工具：5WHY
5、誰來領導卓越運營？財務還是業務？
6、沒有(you)一把手(shou)的支(zhi)持，降本增效很難有(you)落(luo)地成(cheng)果

第六講：突破科技支持的障礙——學會與IT合作
綱要：掌握了一定BI技術已經幫助財務人員更好理解IT的工作，財務和IT的密切合作是提升整個企業效率和效果的很重要一環。財務人員還應該了解一些和IT合作的小技巧。
1、IT比你想象的更需要你的幫助
2、理解財務和IT的關系，誰才是上游？
3、IT的高學歷和高技術，和企業經營與分析中要求的高學歷和高技術，不是一回事
4、理解IT最懼怕的事情
5、幾個在要求IT進行系統選型和軟件開發時應該知道的小原則
6、學習一些IT概(gai)念：SAAS，AI，BI，中間層，云，區塊鏈

第七講：突破決策支持的障礙——數字力和溝通力的結合
綱要：老板需要的是一個決定，并且知道做了這個決定之后樂觀是什么結果、悲觀是什么結果。如果財務不能提供這個支持，就失去了部門的核心價值。
1、決策的三要素：現在什么樣？將會什么樣？最優是什么樣？
2、解決現在是什么樣，是數字力的表現
工具：CCMV的數字處理邏輯
練習：學員討論在自己的工作范圍內，每個環節如何緊密相扣，把歷史數據進行整合和分析
3、怎樣確保分析的完整性？
工具：MECE原則，不重復，不遺漏
4、如何預測未來？
工具：在EXCEl和Power BI中分別實驗多因素預測的可能
5、怎樣有效展示分析的結果？
工具：IBCS原則，根(gen)據實際案例(li)分(fen)析(xi)可視化展(zhan)示中存(cun)在的(de)問題(ti)

結語：20年后的財務
1、20年后的財務會是什么樣子？財務報表還有人看嗎？會計崗位還存在嗎？
2、新興技術在財務的應用將持續影響財務和業務的定位
3、財務與業務的邊界越來越模糊，財務與業務的跨界成為必然趨勢
4、成為同時具備財務思(si)(si)維、業務思(si)(si)維和數字化技(ji)能的綜合人才(cai)

財務BP與業財融合課程