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學習基金銷售

培訓對象：
（私人銀(yin)行）理財(cai)經(jing)理/FC/主管/基金產(chan)品經(jing)理

課程目的：
通過(guo)對基(ji)(ji)金(jin)實戰銷(xiao)售(shou)(shou)(shou)的(de)(de)培訓及輔(fu)導，使銷(xiao)售(shou)(shou)(shou)人員掌握基(ji)(ji)金(jin)銷(xiao)售(shou)(shou)(shou)的(de)(de)5個比較、4個會(hui)、3個工具、2種形式(shi)以(yi)及1種理(li)念，配合(he) Wind系統應用，達到會(hui)推薦、會(hui)檢視、會(hui)調倉、會(hui)銷(xiao)售(shou)(shou)(shou)的(de)(de)營銷(xiao)目標(biao)。通過(guo)課程的(de)(de)培訓和輔(fu)導，輸(shu)出25個以(yi)上(shang)基(ji)(ji)金(jin)銷(xiao)售(shou)(shou)(shou)墊(dian)板及40個基(ji)(ji)金(jin)銷(xiao)售(shou)(shou)(shou)異議處理(li)話術，全面提升一(yi)線銷(xiao)售(shou)(shou)(shou)人員的(de)(de)專業市場解讀能力(li)、權益(yi)類產品配置能力(li)，財富管理(li)及資產規劃能力(li)，虧損客戶檢視調倉能力(li)，最(zui)終達到“科學選基(ji)(ji)、均(jun)衡配置、風(feng)險(xian)可控、收(shou)益(yi)提升”的(de)(de)目的(de)(de)。

課程大綱
1.基金銷售必會的5個比較（1H）
1.1比收益-相對/*收益對比
1.2比風險-回撤/夏普值
1.3比收益 風險
1.4比規模-規模與持有人結構
1.5比(bi)基金經理

2.基金銷售必會的4個能力（5H）
2.1能解讀市場
解讀市場的基本邏輯與延伸邏輯框架
近期熱點事件解析與2022年投資策略建議
2.2能總結建議
能區別真假新聞及篩選價值新聞
能提供投資策略建議
2.3能使用精準的工具和運用高效的話術
案例分享-如何打造標準化權益類產品配置流程
關于標準化銷售流程的思考及討論
基金銷售墊板及話術輸出（不少于25套精準工具及對應話術）
疑難異議處理之墊板匹配實戰訓練
2.4能基金檢視與調倉
補倉/調倉/養傷客戶的經營策略
檢視及調整(zheng)建議 話(hua)術落地

3.基金銷售必會的3個工具（0.5H）
3.1理財金字塔之落地應用與權益類產品配置原則
3.2帆船理論之落地應用與權益類產品配置價值
3.3美林時鐘之落(luo)地應用與周(zhou)期性配置(zhi)策略(lve)

4.基金銷售必會的2個形式（1H）
4.1基金定投
基金定投的原理與定投計算器應用
定投的必贏與必輸模式
科學的定投金額公式
基金定投五步致勝法則
4.2均衡配置策略
股債搭配平衡風險
均衡(heng)策略(lve)與資產配置(zhi)模(mo)型設計(ji)

5.基金銷售必會的1個理念（1.5H）
5.1資產配置全流程構造與解析
5.2資產配置3大原則與五大類、四步走、三步曲
5.3“不可能三角”突破之尋找“西北象限”與尾部風險管理
5.4*超高凈值人士資產配置分布模型解析
5.5構建客戶的MPT模型設計與全球資產配置策略淺析
5.6三大市場周期背景下的資產配置價值定位
5.7案例分享：真實資(zi)產配置指數(shu)追(zhui)蹤

6.四大場景與40大基金銷售異議處理實戰演練（3H）
6.1虧損基金調倉處理邏輯 5個異議處理話術訓練
6.2隨機到訪客戶基金定投快速銷售邏輯 10個異議處理話術訓練
6.3保守小白客戶基金銷售邏輯 10個異議處理話術訓練
6.4專業(ye)投資(zi)人士基金(jin)銷售邏輯 15個異(yi)議處理話術(shu)訓(xun)練

7.總結與交流

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