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基金資產配置

適合對象：（私人銀行）資深(shen)理財經理/FC/主管/基(ji)金產品(pin)經理

課程目的：
在財富管理(li)轉型的(de)(de)(de)大背景下，大類資產(chan)(chan)收益率逐(zhu)年下滑，客(ke)(ke)戶(hu)(hu)的(de)(de)(de)滿(man)意(yi)度降低的(de)(de)(de)同(tong)時卻又不知如(ru)何優化資產(chan)(chan)配置組合；銀行(xing)的(de)(de)(de)很多(duo)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)也在尋(xun)找其他(ta)機(ji)構（如(ru)三方(fang)、券(quan)商、基(ji)金(jin)公(gong)司等(deng)）進行(xing)投資。因此(ci)，本課程的(de)(de)(de)開發，是建立(li)在與幾十家金(jin)融(rong)機(ji)構的(de)(de)(de)溝通和(he)調研(yan)的(de)(de)(de)基(ji)礎之上(shang)，收集(ji)了(le)上(shang)萬(wan)位投資顧問(wen)的(de)(de)(de)疑(yi)難雜癥，旨在解決權益類資產(chan)(chan)配置中遇到的(de)(de)(de)最(zui)棘(ji)手(shou)和(he)實(shi)戰的(de)(de)(de)問(wen)題(ti)，如(ru)長期(qi)虧損客(ke)(ke)戶(hu)(hu)維護、專業(ye)股票(piao)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)資產(chan)(chan)配置策(ce)略、睡眠客(ke)(ke)群盤活(huo)等(deng)等(deng)，提供50套(tao)以(yi)上(shang)標準化的(de)(de)(de)工具、流(liu)程、話(hua)術、邏(luo)輯，打(da)造(zao)高(gao)效的(de)(de)(de)資產(chan)(chan)配置流(liu)程。

課程大綱：
第一單元：基金客戶九宮格劃分模型解析（1.5H）
1.財富管理轉型趨勢與財富管理客群投資趨勢解析
2.客群經營的常見三大誤區
3.基金客群9宮格劃分策略
4.資產配置核心邏輯與配置策略
5.資產配置模型構建
6.資產配(pei)置(zhi)指數追(zhui)蹤(zong)：穩健&平衡&進取組(zu)合有效(xiao)性追(zhui)蹤(zong)

第二單元：基金客戶九宮格畫像管理與精準營銷策略（13.5H）
1.專業自信股票交易者之資產配置策略
1.1專業自信股票交易者的客群畫像與投資特征
1.2案例分享：普通理財師VS專業理財師的應對策略
1.3五大疑難雜癥匯總：股票型交易者為什么拒絕資產配置
難點一：客戶自認為自己專業能力勝過投資顧問
難點二：券商產品收益慢，不如股票效果好
難點三：自己股票投資夠專業，無須資產配置
難點四：掌控性強，資金要自己掌控，不喜歡給他人操作
難點五：對于基金公司和基金經理不看好
1.4實戰案例分享——如何撬動一位股票交易者進行資產配置
1.5從KYC-DYC-GYC并構建引導式GYC邏輯樹
1.6藥到病除——5套話術/工具落地 邏輯提煉
1.7適合專業投資者的資產配置模型建立與指數追蹤
2.保守小白客戶之投資理念轉化與資產配置策略
2.1保守小白客戶的客群畫像與投資特征
2.2案例分享：普通理財師VS專業理財師的應對策略
2.3五大疑難雜癥匯總：配置基金的擔憂和顧慮是什么
2.4實戰案例分享——如何通過電訪激發固收客戶的投資意愿并完成邀約
2.5流程導圖與GYC邏輯樹——如何引導固收客戶的資產配置意愿
2.6配置煉金術——保守小白客戶的四類黃金配置策略
2.7藥到病除——5套話術/工具落地 邏輯提煉
3.虧損投資者之售后維護與再配置策略
3.1虧損投資者的客群畫像與投資特征
3.2案例分享：普通理財師VS專業理財師的應對策略
3.3虧損投資者再配置之自我心態突破與五大疑難雜癥匯總：
難點一：對市場&中國股市的擔心
難點二：對股市底部的不確定，擔心繼續下跌
難點三：對投資顧問埋怨和排斥
難點四：對過去傷痛的無法釋懷
難點五：較大虧損且未回本，拒絕任何調倉或補倉操作
3.4流程導圖與GYC邏輯樹——如何引導虧損客戶進行再操作
3.5回本寶典——虧損客戶再配置四大策略
3.6藥到病除——5套話術/工具落地 邏輯提煉
4.長期套牢投資者之撬動與再配置策略
4.1長期套牢客戶的客群畫像與投資特征
4.2案例分享：普通理財師VS專業理財師的應對策略
4.3五大疑難雜癥匯總：是什么阻擋了再配置的勇氣
4.4流程導圖與GYC邏輯樹——如何撬動長期套牢客戶
4.5再配置煉金術——撬動套牢客戶的4大利器
4.6藥到病除——5套話術/工具落地 邏輯提煉
5.小資金客戶財富積累與配置策略
5.1小資金客戶的客群畫像與投資特征
5.2案例分享：普通理財師VS專業理財師的應對策略
5.3十大疑難雜癥匯總：錢太少，沒有必要做資產配置
5.4流程導圖與GYC邏輯樹——建立小資金客戶的財富積累與資產配置理念
5.5財富積累煉金術——小資金客戶財富積累與配置的十大法則
5.6藥到病除——10套話術/工具落地 邏輯提煉
6.高凈值客戶需求挖掘與資產配置策略
6.1高凈值客戶的客群畫像與投資特征
6.2案例分享：普通理財師VS專業理財師的應對策略
6.3五大疑難雜癥匯總：高凈值客戶到底需要什么
6.4流程導圖與GYC邏輯樹——如何引導固收客戶的資產配置意愿
6.5配置煉金術——借助全方位資產配置解決全方位家庭需求
6.6藥到病除——5套話術/工具落地 邏輯提煉
7.準流失客戶挽留與行外貴賓客戶挖掘吸金策略
7.1行外貴賓客戶的客群畫像與投資特征
7.2案例分享：普通理財師VS專業理財師的應對策略
7.3五大疑難雜癥匯總
7.4流程導圖與GYC邏輯樹——司外客戶挖掘與吸金策略
7.5藥到病除——5套話術落地 邏輯提煉
8.睡眠/純新客戶盤活與有效戶轉化策略
8.1睡眠/純新開戶投資者的客群畫像與投資特征
8.2案例分享：普通理財師VS專業理財師的應對策略
8.3五大疑難雜癥匯總：完全陌生的潛力客戶如何實現邀約見面
8.4實戰案例分享——如何**電訪盤活新開戶并完成邀約
8.5流程導圖與GYC邏輯樹——如何盤活純新客戶與轉化有效戶
8.6盤活轉化煉金術——盤活潛力客戶的8個契機
8.7藥到病除——5套話術落地 邏輯提煉
9.“假三方”客戶的經營維護與資產配置策略
9.1“假三方”客戶的客群畫像與投資特征
9.2案例分享：普通理財師VS專業理財師的應對策略
9.3五大疑難雜癥匯總：“假三方”客戶為什么拒絕“真投顧”
9.4流程導圖與GYC邏輯樹——如何引“假三方”客戶接受專業理財師的建議
9.5藥(yao)到病除(chu)——5套話術/工(gong)具落地 邏輯提煉

第三單元：端到端的落地輸出與實戰演練（3H）
1.九宮格客群落地案例收集
2.端到端的實戰演練與點評提升
3.案例萃取與標準化經營流程梳理
4.50套工具/話術總結提煉
5.心得分享與總結交流(liu)

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