課程描述INTRODUCTION
日(ri)程(cheng)安排SCHEDULE
課程大(da)綱Syllabus
財富管理轉型培訓
培訓對象:
團隊(dui)管理者(zhe)/團隊(dui)長/營業部(bu)總經(jing)理
課程目的:
通過對財(cai)富管(guan)(guan)理(li)轉(zhuan)型(xing)必然趨勢的(de)(de)分(fen)(fen)析(xi)、財(cai)富管(guan)(guan)理(li)業(ye)務體系(xi)構建的(de)(de)說(shuo)明、核(he)(he)心策略的(de)(de)解(jie)讀(du)以及(ji)境內(nei)/外通過實(shi)踐(jian)經驗的(de)(de)分(fen)(fen)享(xiang),從財(cai)富管(guan)(guan)理(li)的(de)(de)價值(zhi)定(ding)位-專業(ye)解(jie)讀(du)-客群(qun)管(guan)(guan)理(li)-銷售(shou)技巧-產(chan)品(pin)銷售(shou)-資產(chan)配置(zhi)-績(ji)效(xiao)管(guan)(guan)理(li)的(de)(de)培訓,提(ti)升(sheng)零(ling)售(shou)負(fu)責(ze)(ze)人(ren)的(de)(de)專業(ye)能力、輔導(dao)能力和管(guan)(guan)理(li)能力,協助網點構建鐵(tie)三角(jiao)的(de)(de)經營架構,梳(shu)理(li)零(ling)售(shou)負(fu)責(ze)(ze)人(ren)核(he)(he)心工作職責(ze)(ze),打(da)造(zao)標桿財(cai)富管(guan)(guan)理(li)網點工作模式,以達到網點產(chan)能穩(wen)定(ding)提(ti)升(sheng)的(de)(de)效(xiao)果(guo)。
課程大綱:
1.財富管理轉型策略及業務發展戰略戰術(1.5H)
1.1 財富管理價值定位及轉型趨勢分析
1.2 未來中國財富管理轉型策略及業務發展戰略戰術
1.3 財富管理業務發展進程及發展模塊簡述
1.5一步到位——境內*財富管理轉型成功落地案例分享
1.6財富管理之核心6P策略解讀
1.7標桿案例萃取分享 財富管理要素提煉
1.8構建(jian)財富管理業(ye)務轉型體(ti)系之“*”架構策略
2.從單打獨斗到團隊作戰——營業部高效工作流程鍛造(4.5H)
2.1案例分享:標桿網點的過程管理方式
2.2如何打造面訪的標準化銷售流程
案例分享 討論:面訪過程中的從K*W到HOW落地秘籍
管理者在銷售管理過程中的角色:領導VS教練
落地輔導策略舉例:下任務→墊板/話術輔導
銷售過程的螺旋4步工作法落地監測
如何應對員工的銷售為難情緒
2.3實戰演練與輸出
工具的準備
話術的梳理
應用的糾錯
流程的固化
3.過程決定成敗——如何通過績效&過程管理助力產能提升(3H)
3.1會議管理——高效會議管理與網點人員能力提升
標桿財經晨會模版解讀及4個標準動作
網點夕會組織管理的4種形式及實戰案例分享
3.2人員管理——了解人員問題與解決辦法梳理
網點負責人工作難題梳理及員工問題4象限
人員管理之網點負責人的履職清單
3.3過程管理——過程決定成敗
銷售技能管理
活動量之漏斗式管理的必備動作
電/面訪營銷效果管理的必備動作
營銷預期管理
3.4時間管理與(yu)提升
4. 從產品銷售到資產配置——配置策略設計與配置方案撰寫(2H)
4.1零售客戶需要的資產配置形態
4.2資產配置3大原則與五大類、四步走、三步曲
4.3資產配置指數MPT模型設計與全球資產配置策略淺析
4.4資產配置指數與波段操作收益對比分析
4.5案例分享:真實資產配置指數追蹤
4.6三大市場周期背景下的資產配置價值
4.7高凈值客戶資產配置方案結構剖析
4.8高凈值客戶(hu)資產配置(zhi)方案設計與(yu)撰寫
5.實戰輸出與總結(1H)
5.1結合實際工作制定某主題的落地管理方案
5.2心得分享與總結交流
財富管理轉型培訓
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已開課(ke)時(shi)間Have start time
- 唐曉
資產管理內訓
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- 《資產配置與保險營銷》 王臻
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