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基金銷售技巧學習

【培訓對象】
金融零售銷售經理／投資顧問／理財(cai)經理 / 零售主管行長 / 零售部產品經理

【培訓收益】
在(zai)(zai)資(zi)(zi)(zi)管新規實施后與國內(nei)理(li)(li)財(cai)及存款產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)收益逐年下(xia)滑下(xia)國內(nei)零售銀(yin)行財(cai)富客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)的(de)(de)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)收益普遍下(xia)降(jiang)且(qie)難以抵(di)御通(tong)膨(peng)壓(ya)力. 在(zai)(zai)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)縮水情況(kuang)下(xia)多數客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)急于尋找解(jie)方(fang)與熱衷比(bi)較各行產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)收益進行資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)挪移,以致造成(cheng)(cheng)理(li)(li)財(cai)經(jing)理(li)(li)工作效益降(jiang)低及客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)機會成(cheng)(cheng)本升(sheng)高之雙輸局面. 提高客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)收益是(shi)維持(chi)與提升(sheng)客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)關(guan)系與彰顯自我價值的(de)(de)*方(fang)式(shi), 在(zai)(zai)現今低利率的(de)(de)市(shi)場情境(jing)下(xia)唯有在(zai)(zai)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)中(zhong)(zhong)(zhong)配(pei)置(zhi)權益類產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)(基金(jin)(jin))方(fang)有可能提高收益并且(qie)達成(cheng)(cheng)客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)中(zhong)(zhong)(zhong)期人生(sheng)目標(biao). 然而資(zi)(zi)(zi)本市(shi)場瞬息(xi)萬變,如(ru)何在(zai)(zai)風險與獲(huo)利中(zhong)(zhong)(zhong)達成(cheng)(cheng)*平(ping)衡是(shi)所(suo)有投資(zi)(zi)(zi)人關(guan)注(zhu)的(de)(de)焦點也(ye)是(shi)理(li)(li)財(cai)經(jing)理(li)(li)必(bi)須掌(zhang)(zhang)握的(de)(de)技能, 經(jing)由優異(yi)的(de)(de)基金(jin)(jin)產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)配(pei)置(zhi),理(li)(li)財(cai)經(jing)理(li)(li)將可引領客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)一路(lu)前行,以*的(de)(de)成(cheng)(cheng)本創(chuang)造最(zui)高的(de)(de)客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)價值. 本課程專注(zhu)投資(zi)(zi)(zi)邏輯的(de)(de)梳(shu)理(li)(li)與實操落地的(de)(de)講解(jie),內(nei)容生(sheng)動(dong)專業具(ju)備(bei)高度(du)實操性,參(can)與學(xue)員(yuan)在(zai)(zai)掌(zhang)(zhang)握課程精隨情況(kuang)下(xia)可以創(chuang)造基金(jin)(jin)產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)首次(ci)銷售70%左右(you)的(de)(de)成(cheng)(cheng)交(jiao)率,內(nei)容精彩,深獲(huo)肯定,不容錯過!

 一、投資淺述
基金產品配置其實是銷售投資型產品的最末端環節, 具備宏觀的投資理念才是區隔對手與成功銷售基金產品的核心能力!
n人類經濟史演化與對應的投資機會
ü不同經濟史發展階段所具備的投資機會
ü投資與人性需求的對應關系
n狩獵時代/農業時代/工業革命/戰爭年代/科技時代/網絡時代/智能時代
ü人類歷史處處充滿投資機會
ü現今市場投資趨勢分析
n投資獲利與市場供需對應關系模型
ü投資獲利模式
ü終端消費者(zhe)與(yu)投資(zi)機會(hui)的對應關系

二、基金銷售技巧
n設定目標,創造欲望,克服恐懼
ü投資只是手段,達成人生目標才是目的
ü化解客戶投資疑慮技巧
n資本市場變化趨勢解析與份額,行情與獲利的對應關系
ü被投資主體目標與其市場估值的對應關系
ü資本市場行情變化與從中獲利技巧剖析
n講解趨勢故事的技巧
ü說一個好故事
ü投資信息搜集,分析,歸納與結論技巧
n基金產品配置技巧
ü產品選擇四四三三法則
ü基金產品檢視技巧
n成交與客戶期望管理技巧
ü成交技巧
ü定期投資績效檢視與客戶期望管理技巧
n異議處理技巧
ü創造希望,克(ke)服(fu)客(ke)戶恐懼(ju)技巧

三、未來趨勢與商機分析
n*對抗 – 投資機會的起點
n地球暖化 – 新能源事業的契機
n人口老化 – 養生事業的開端
n新冠疫情 – 醫療科技的舞臺
n高端裝備 – 少子化的解方
n智(zhi)能環(huan)保(bao) – 地球永(yong)續(xu)的關(guan)鍵

四、投資總論
n投資獲利十大鐵律
ü投資理財獲利成功的十個關鍵條件
ü投資情商的培養
n克服銷售心魔, 再(zai)次出發

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