2023年商業銀行信貸投向、重點行業分析與審查審批要點高級研修班
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課程描述INTRODUCTION
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課程價格：
培訓天數：日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
商業銀行信貸投向
課程背景
2022年我國銀行業經營環境受疫情影響很大。各地疫情散點頻發，經濟形勢經受嚴重考驗；2023年，中國宏觀經濟是處于持續恢復關鍵期。隨著黨的二十大召開，在“穩增長、穩投 資、穩預期”一攬子穩經濟措施強力推出，以及十四五規劃項目的全面落地、各級政府換屆 的全面完成，中國宏觀經濟必須確保宏觀經濟大盤穩定、微觀基礎扎實牢固，以全面恢復和提升中國經濟國際競爭力。
在新發展格局引領下，商業銀行積極響應和持續對標國家中長期產業發展規劃，支持產業高質量發展，深入貫徹新發展理念，堅持回歸金融支持實體經濟的本源，在質量與效率兩方面釋放增長動能。
商業銀行應堅持風險合規底線思維，強化對重點領域和薄弱環節的精準風險評審，防范化解金融系統性風險沖擊疊加導致經濟系統性下滑的風險。加強信貸經營管理與授信風險管理能力提升，加大業務經營發展轉型，不斷提高授信業務風險評審技能，提高銀行信貸經營 能力和資產質量，提升合規內控與全面風險管理能力。
【授課對象】商業銀行授信管理部、授信審批部、信貸管理部、分/支行長、對公分管領導、公司部負責人、對公客戶經理、產品經理等相關人員。
【課程大綱】
第一章 2023年商業銀行信貸投向與重點行業分析
一、 宏觀經濟形勢及政策方向解讀
1、當前經濟特點及趨勢
2、*經濟工作會議及23年兩會精神解讀
3、高質量發展與二十大精神要求
4、當前商業銀行經營特點及信貸業務現狀
二、2023年經濟展望與商業銀行信貸策略選擇
1、2023年宏觀經濟及監管環境展望
2023年宏觀經濟發展趨勢前瞻與經濟金融熱點解析、疫情持續下的全球經濟形勢、金融形勢和銀行經營建議
1）房地產調控將持續，穩市場穩預期是核心政策目標；房地產融資將出現邊際上、結構性的放松
2）科技創新和綠色轉型制造業投資快速增長；政府基建投資托底力度上升
3）ESG關注度不斷提高，減碳措施系統性、制度性加強
4）疫情持續下供應鏈布局更加注重韌性和抗風險能力
5）央行貨幣政策將面臨兩場“大考”：外部沖擊與貨幣政策戰略定力
2、2023年信貸總體策略與行業投向政策建議
1）總體策略
（1）敬政府，畏監管，跟黨走
（2）做實體，爭消費，選項目
（3）控風險，快投入，少賺錢
2）信貸布局策略
（1）業務大類布局
A、公司信貸：是信貸引擎，要盯行業、看周期；盯本地產業、重點項目；
B、普惠業務：創新重點，關鍵是產品、數據，注重供應鏈
C、個人業務：是信貸壓艙石，大力發展按揭，適當做消費
(2)商業銀行2023年對公信貸投放策略
A、加大直接融資工具投放力度
B、積極推動產業金融支持實體經濟
C、加大鄉村振興和綠色領域信貸投放
D、結合區域特點做好差異化經營和信貸投放
三、2023年重點行業特征分析及布局策略
1、政府金融：持續的監管環境下，如何合規面對有業務需求的融資平臺？—選了做。政府基建投資及地方政府專項債配套融資
1）平臺融資業務實例分析一：某某工程投資建設有限公司項目貸款如何做？—有所為、有所不為
2）平臺融資業務實例分析二：某城投公司從事實質性貿易業務的授信風險分析
3）平臺融資業務實例分析三：某某供應鏈管理有限公司中期流貸能做嗎？-建議名至實歸
4）如何貼合核心企業的“商流”、“信息流”、“物流”、“資金流”，敘做供應鏈融資？敘做平臺類企業供應鏈融資應注意些什么？
5）城市更新基金的創新探索
6）基礎設施公募REITs的方式和實際可參考案例情況介紹
7）建議打法：特許經營權質押融資、經營性物業融資、財務顧問、項目貸款、股權質押、并購、發債、保障房ABS等方式切入授信服務
2、先進制造業：
1）生物醫藥行業特征分析及授信切入策略
2）新一代電子信息行業特征分析及授信切入策略
3）顯示面板行業特征分析及信貸策略
4）工業機器人制造業特征分析及信貸策略
5）工業互聯網產業特征分析及信貸策略
6）增材制造業特征分析及信貸策略
7）電子元件及電子專用材料制造業特征分析及信貸策略
8）PCB行業市場現狀及發展前景分析
3、綠色金融
1）選什么？積極支持符合國家發改委《綠色產業指導目錄》技術標準的節能環保產業、清潔生產產業、清潔能源產業、生態環境產業、基礎設施綠色升級、綠色服務等六大產業
2）怎么做？
3）創新綠色金融產品服務：-氫能源產業鏈行業發展展望及授信策略
4、鄉村振興：
1）機遇分析：農業產業扶持、農業園區建設、鄉村振興票據、占補平衡指標、農村集體經營性建設用地入市、承包地"三權分置"、宅基地制度改革；
2）授信服務切入點：基礎設施建設、綜合環境治理、農業生產提升、三產融合發展、歷史文化保護、農業產業化聯合體--選什么？
選什么類型客戶？
3）大農業沿縱向區分的四個層次內涵
三農行業按細分產品的橫向產業鏈分類
農業產業鏈與特色產業集群，離不開供應鏈金融的扶持
4）大農業相關各行業呈現出與制造業和服務業不同的特點
鄉村振興中三農行業授信具有哪些個性化的業務特點？
5）農作物種植業及種子的產業鏈、行業特征及營銷策略建議
種子的產業格局
案例分析：桃三杏四梨五等的含義
西瓜種植---在同一塊土地上接茬種西瓜案例等案例分析
6）養殖業及相關屠宰加工業產業鏈、行業特征及營銷策略建議
a全國生豬、牛羊養殖及屠宰加工重點區域
b主要牲畜和禽類商品代生長周期、凈肉率等基礎指標
c為什么選擇性支持牛羊及家禽飼養行業？
肉牛養殖行業主要風險及肉牛養殖戶群體營銷策略
肉牛養殖行業總體授信策略、區域策略和授信產品策略
家禽養殖業風險分析
d為什么須謹慎敘做水產養殖和林業行業？
e養殖業的授信案例分析
7)乳制品行業及相關養殖業行業特征及營銷策略建議
8)商品豬養殖群體營銷及業務調整策略
商品豬價格的周期性波動特征明顯
能繁母豬產能預計持續去化
雛鷹農牧案例
9)鄉村振興的授信怎么做？——授信打法分享
a鄉村振興授信的渠道及方法
b大農業相關各行業頭部優秀客戶名單分享
10)飼料行業的危與機及授信機遇、策略
11)農產品購銷、加工專業戶群體的營銷策略
第二章 2023 新發展理念下商業銀行對公授信業務風險評審與審批要點
第一部分 新形勢下商業銀行授信風險評審面臨的外部形勢與挑戰
一、商業銀行信用風險進入精準度量新時期
1、嚴監管形勢下商業銀行回歸本源，經營發展與轉型
2、商業銀行建立獨立的、定量與定性相結合的授信風險評審模式
3、商業銀行加強風險基礎數據積累與管理，包括風險模型搭建、前瞻性調整、授信風 險評估、信用風險損失準備計提和信息披露等內容。
二、商業銀行面臨的外部宏觀經濟變化與挑戰
1、外部環境三大挑戰：疫情反復沖擊、能源糧食危機與匯率通脹
2、宏觀經濟的復雜性：需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力
3、經濟處于防范外部溢出效應風險的關鍵期
(1)高通脹下的強美元會持續沖擊金融市場
(2)匯率貶值帶來進口通脹的壓力，人民幣今年以來貶值幅度總體可控
三、2023 年宏觀經濟趨勢分析
(一)把握疫情后經濟復蘇新階段的窗口期，助力中國宏觀經濟企穩回升
1、經濟工作重點：落實一攬子擴張政策，實現向市場型深度復蘇的順利轉換；
2、積極有為財政政策：對消費、投資和產業的“規模性”政策方案；
3、靈活適度貨幣政策：解決政策利率傳導和風險分擔機制問題，推動貸款利率下行
4、守住金融風險底線，明年將面臨八大“灰犀牛”沖擊疊加金融風險
5、房地產政策：謹慎處理房地產行業等重大風險，防止其風險的外溢和傳導
(二)民生政策要托底，應對經濟下行和民生沖擊疊加帶來的“雙重風險”；
(三) 穩增長與防風險統一：把握好疫情防控、穩增長與防風險的動態平衡
四、授信審批思維、方法的調整與變化
1、回歸本源---邏輯、客戶與基礎
2、控制風險、制度先行 ----三道防線與管理架構 ----內控合規與風險流程
3、善用技術：在授信業務風險管理上應用
五、授信風險評審中的行為準則
1、底線思維
2、激勵機制
3、制度控制的閉環
第二部分 商業銀行重點授信行業風險評審與風險要點
(一) 雙碳發展與綠色信貸評審要點
1、落實新發展理念核心：綠色信貸
2、如何精準評定綠色信貸項目與收益
3、綠色信貸風險評審的關鍵評價指標
4、商業銀行開展綠色信貸：碳權交易金融
5、把握政策，布局重點行業，實現業務經營發展轉型
(二) 政府融資業務風險評審要點
1、政府融資業務的發展及運作模式
2、政府融資平臺業務風險與合規性分析
3、政府平臺投融資風險評審的關鍵要點
4、地區信貸風險識別與防范及案例分析
(三) 國際貿易與供應鏈金融業務
1、國際貿易金融的業務產品與風險評審要點
2、供應鏈金融產品特征與風險評審要點
(四) 小微金融普惠授信業務
1、農業(種植/養殖)、商品服務經營(批發/零售)、加工制造等行業風險評審要點
2、小微普惠金融評審核心重點內容—小微金融數字化風險管理體系建設
(五) 商業銀行投資銀行業務
1、商行+投行：從資產驅動型向交易驅動型轉變，綜合化金融服務
2、風險評審重點：并購重組、投貸聯動、產業發展基金
2、案例分析：項目投貸聯動風險評審與授信方案設計
(六) 非貸款授信業務管理
電子銀行承兌匯票、非融資性保函
第三部分 授信企業的財務分析與評價
一、財務報表分析
1、財務報表體系
2、資產負債表分析
3、資產負債表結構分析
4、利潤表分析
5、現金流量表分析
二、財務業績分析
1、償債能力分析
2、盈利能力分析
3、 營運能力分析
三、需關注財務分析中的主要疑點
1、 不能按照要求提供完整會計報表
2、 不能及時的提供會計信息及憑證
3、 會計報表不銜接，且無合理解釋
4、注冊會計師出具有保留意見的審計報告
四、案例分析： 銀廣夏 A 財務造假
第四部分 授信風險評審全流程中關鍵環節及重點關注事項
一、企業股權結構的穿透性核查與關聯交易風險評審
二、集團客戶授信業務風險評審要點
三、政府項下國有企業投融資風險評審要點
四、政策性金融與商業性金融的差異
五、政策性項目貸款政策與風險評審
第五部分 授信業務的盡職調查—交叉檢驗分析
1、市場、客戶與授信業務風險評審需求維度分析
2、貸款盡職現場調查應從哪些維度進行調查
3、授信盡調過程中的財務信息調查要點分析
4、客戶非財務因素評價的主要指標
5、對公客戶盡調流程與信息甄別驗證(交叉驗證)
第六部分 營銷能力提升與授信評審風險管理
1、以“客戶為中心”導向激勵，差異化營銷，提高合規辦貸效率
2、強化客戶需求與行業準入選型、業務流程優化與強化市場份額
3、加強授信業務風險評審實施與經營策略調整、貸款風險定價
3、貸后管理的目標與內容、風險識別與風險決策分析
商業銀行信貸投向
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